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碳中和背景下兩會報告首提「積極」發展核電 核電產業鏈掀漲停潮
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日期:2021年3月8日 下午1:56作者:毛莉 編輯:lala
碳中和背景下兩會報告首提「積極」發展核電 核電產業鏈掀漲停潮

核電是一種技術成熟的清潔能源,具有建設週期長、投資規模大的特點;核電建設既可以發揮穩定投資的作用,又不會增加近5年内的供應能力,但對於推動未來能源結構優化具有重要作用。

國際能源署(IEA)發佈的《世界能源展望》中稱,核電是當前僅次於水電的第二大低碳電源,中國是世界核電大國,核電發電量在2030年前有望超過美國和歐盟,行業具有廣闊的增長空間。根據世界核協會(WNA)公佈的數據,截至2021年1月1日,全球有32個國家在使用核能發電,共有441台在運核電機組,總裝機容量約392.4 GWe。相對於2020年1月1日,核電使用國增加了2個,機組數量減少了1台,總裝機容量基本保持穩定。

核電具有建設週期長、投資規模大的特點。核電站的前期工作一般需要5-10年、甚至更久的時間;工程建設及安裝調試一般需要5年左右;投產後運行時間一般為30-40年(第二代核電站),甚至可達60年(第三代核電站)。目前,全球的核電技術已發展到第三代,美國、法國、中國等國家已開展第四代核電的研究。第四代核電的安全性和經濟性都更加優越,廢物量極少,無需廠外應急,並具有防核擴散能力的核能利用系統,商用化預計2030年左右實現,四代堆或將帶來下一次能源革命。

兩會報告首次用「積極」形容核電發展

核能發電優勢明顯,具有環境友好、高效穩定、年發電小時數高、經濟性好等多重優勢,作為零碳排放的電源類型,核能發電對於減排具有不可替代的作用。

中國核電工業基礎發源於國家原有的核軍工體系,具備了較好的發展基礎。2011年日本福島核事故後,中國政府決定暫停國内核電新項目審批。我國現已擁有兩種自主三代核電技術,分别為國和一號與華龍一號。進入2020年,此次國務院一次性再核準了4台機組,均採用華龍一號技術路線,標志著中國具有完全自主知識產權的三代核電技術迎來批量化建設的新時期。

我國正在推動清潔能源替代化石能源,第三代核電技術的商業化成功運行,意味著核電在我國電力結構中,佔比將會進一步提升。

中核集團戰略與管理咨詢委員會委員劉巍也在2021年兩會期間表示,與多元化、平衡的理想能源結構相比,我國目前5%的核電佔比偏低。對我國而言,核電發電量佔比10%到15%是比較合適的。劉巍建議,政府部門研究制定《中國核電發展戰略》,強化核電發展頂層設計,統領我國核電發展的路線方針和政策規劃,批量化建設自主三代核電機組,助力我國履行「碳達峰」「碳中和」國際承諾。此外,中核集團科技與信息化部主任錢天林日前也表示,全球首座20萬千瓦高溫氣冷堆核電站示範工程將於4月裝料,今年年底發電正式投入商業運行。據介紹,示範工程採用傳統的蒸汽循環,發電效率可以達到 40% 以上,是目前發電效率最高的核反應堆。目前,60萬千瓦高溫氣冷堆改進版項目已完成方案設計,中核集團正加快推動項目落地。超臨界版高溫氣冷堆技術研發預計將於2023年完成。

另外,3月5日,中國兩會《政府工作報告》中關於2021年重點工作里也提出,制定2030年前碳排放達峰行動方案。紮實做好碳達峰、碳中和各項工作。優化產業結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用,大力發展新能源,在確保安全的前提下積極有序發展核電。這是政府工作報告首提「積極」發展核電。當前我國核電總裝機為5100萬千瓦,十四五期間,我國核電裝機將超過1億千瓦。核電安全、清潔、環保,是我國保障電力安全、實現碳中和目標最有力的推手。因此,碳中和背景下,政府工作報告發出能源最強音,核電作為穩定高效的清潔能源,有望大規模替代傳統化石能源的基荷電源,將發揮更加重要的作用。

核電產業鏈板塊全線走強

興業證券指出,在國家電網發佈的該公司「碳達峰、碳中和行動方案」中提出,到2030年,公司經營區域内核電裝機達到8000萬千瓦以上。國家電網經營範圍為除廣東、廣西、雲南、貴州、福建外的全國大部分省份。截止目前,除去廣東、廣西、海南的核電,國家電網經營範圍内核電裝機為3142萬千瓦,在建及核準機組為1382.5萬千瓦,共計4524萬千瓦。這也就意味著在國家電網的規劃中,還需要其經營範圍内新增約3500萬千瓦核電,考慮核電約5年的建設週期,也就意味著這3500萬千瓦機組全部在十四五期間開工。若考慮廣東、廣西、海南的開發潛力,全國十四五期間新開工核電容量還將更高。

核電產業鏈包括了核燃料供給商、設備供應商、電力設計、科研、施工、安裝、發電和輸配電等企業,可以按照其在產業鏈中的位置分為上遊、中遊和下遊共三個環節。上遊環節包括核燃料、原材料生產;中遊環節包括核反應堆、核電核心設備製造及核電輔助設備製造;下遊環節主要包括核電站建設及運營維護。A股上市公司中,中國核電(601985)是世界第四大核電公司,大股東為中國核工業集團公司,集團旗下唯一核電運營平台,其產業鏈中分佈中主設備主要是東方電氣 (600875)、上海電氣 (601727);中國核建(601611)承建了我國全部在役核電機組的核島工程,在行業内長期佔據絕對主導地位。閥門:江蘇神通(002438)、中核科技(000777);其他設備:台海核電(002366)、應流股份(603308);核電運營商:中國核電、中廣核電力等。

市場表現方面,3月8日,核電板塊高開高走,全線走強。截止午間收盤,南風股份(300004-CN)大漲20%,中電環保(300172-CN)漲逾14%,中國核建(601611-CN)、蘭石重裝(603169-CN)、中鹽化工(600328-CN)、方大炭素(600516-CN)、台海核電(002366-CN)、太原重工(600169-CN)等股漲停,吉電股份(000875-CN)觸及漲停,東方電氣(600875-CN)、中核科技(000777-CN)、江蘇神通(002438-CN)、中國核電(601985-CN)、中廣核技(000881-CN)等紛紛衝高。

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