【IPO追踪】大唐控股以中式设计理念打造品牌物业 深耕中国六大经济区

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【财华社讯】中国物业开发商大唐集团控股有限公司将于11月27日至12月4日招股，并计划于12月11日在港交所主板上市。公司拟发行3.3亿股，当中10%为公开发售，90%为国际配售。工银国际融资有限公司为独家保荐人。

公司股份预计发行金额12至15.34亿港元（绿鞋前）、13.8至17.64亿港元（绿鞋后），发行股份的价格区间为每股3.6至4.6港元，每手1000股，入场费为4646港元。

公司专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业，已将业务扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年，按综合实力计，公司获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。

公司执行董事、董事长吴迪表示，在市场定位方面，公司的住宅物业主要面向刚需、改善型的客户，在设计理念方面是国风产品打造的先行者，坚持以东方的文化创新，引领国人生活方式的改变。

管理层又说，公司秉持“人文地产，基业长青”的理念，三大住宅产品系列设计融入中国风元素。截至2020年8月31日，公司拥有105个处于不同开发阶段的地产项目，应占土储总建筑面积约1118万平方米。

谈及公司投资亮点，执行董事兼总裁郝胜春说，公司是一家快速发展的综合性房地产开发商，预计2020年交付物业的建筑面积相比2019年有45%的增长；致力于以中式设计理念打造大唐品牌物业；以标准化物业开发流程及成本管理保证高质量地快速发展；拥有多元化的土地收购策略及优质的土地资源，通过三种方式获得土地，包括招拍挂、收购拥有地块的第三方项目公司股权、与第三方开发商成立合联营企业进行合作。

财务方面，公司盈利水平良好，收入整体增加与业务发展一致，收益由2017年的40.19亿元（人民币，下同）增加至2019年的81.08亿元，复合年增长率约为42.0%。公司2020年上半年的收益为17.85亿元。公司纯利由2017年的约4.13亿元增加至2019年的6.27亿元，复合年增长率为23.2%。

至于集资用途，公司表示，60%将用于我们的现有项目的资金需求，包括物业开发项目的建筑成本；30%将用于偿还部分若干现有计息银行借款，均为用于物业项目开发的贷款；约10%将用于一般业务运营及营运资金。

公司执行董事、董事长吴迪、执行董事兼总裁郝胜春、执行董事兼联席公司秘书唐国钟、副总裁林瑞焰、财务总监兼资金总监刘伟平出席视频记者会并回答提问，部分节录如下：

Q: 公司2020年上半年财务数据较2019年同期有较大程度下滑，具体原因是什么？预计2020年全年财务表现怎样？

A: 公司2020年上半年财务数据下滑，主要与2020年项目交付的时点排布相关，2020年交付的项目主要排布在下半年，这与公司项目储备和工程排布相关。公司对今年全年的业绩增长非常有信心，预计全年收入和净利润都会实现增长。

Q: 公司今年的销售额是否已恢复到疫情前的水平？

A: 是的，疫情期间我们及时增加了线上销售模式，公司销售额已经恢复到疫情前水平。

Q: 是否引入基石投资？

A: 我们引入了厦门国贸集团为基石投资者。

Q: 行业龙头房企是否已经进入公司所在的市场？公司有何优劣势？

A: 在目前我们进入区域所覆盖的城市中，行业龙头企业比如碧桂园、融创、万科等均不同程度的进入。相比龙头企业，我们的优势在于坚持刚需、再改造项目为主的策略，通过独操盘或联合操盘的方式，与行业或区域性的龙头企业在项目开发、设计、营销、成本、融资等方面优质互补、互利共贏。目前与我们合作的主流地产项目开发商已有17家。