醫藥白酒重挫滬強深弱創指領跌 週期金融大漲市場風格或轉換

日期:2020年11月18日 下午4:37作者:毛莉 編輯:彭尚京
醫藥白酒重挫滬強深弱創指領跌 週期金融大漲市場風格或轉換

11月18日,滬深指數開盤後拉升,隨後大小指數繼續分化,滬指表現較強,深成指掉頭翻綠持續下行,創業板指主要受寧德時代等權重拖累跌逾1%;臨近上午收盤,指數持續震蕩分化,有色金屬板塊活躍領漲,證券板塊異動拉升,白酒板塊則表現較差。午後,三大指數持續走弱,滬指一度翻綠。但隨著汽車、國防軍工板塊盤中活躍,臨近尾盤,指數再度小幅拉升,但小盤股依然表現較差。總體而言,滬深兩市指數延續分化,呈滬強深弱格局,創業板指跌近1.5%,兩市個股漲多跌少,漲幅超9%個股逾50只,市場總體賺錢效應一般。

截至收盤,漲0.22%報3347.3點,成交為3587億元;深成指跌0.54%報13658.2點,成交4630億;創業板指早間衝高漲0.8%後跳水,維持在日内低位震蕩,收跌1.4%報2620.67點,成交1881億元。兩市總成交逾8200億,北上資金呈小幅淨賣出狀態,全天淨流出1418萬元,其中,滬股通淨流入6.13億元,深股通淨流出6.27億元。

盤面上,福建自貿區、有機矽、有色、鈦白粉、化工化纖、草甘膦、染料等板塊走高,銀行、保險等權重表現較強,白酒、醫療器械、醫美等板塊跌幅居前。

金融等權重股表現較強 白酒板塊回調領跌

福建廈門將建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地,福建自貿區板塊高開高走,廈門港務(000905-CN)一字板,廈門國貿(600755-CN)、廈門空港(600897-CN)、平潭發展(000592-CN)等盤中漲逾5%;有色板塊拉升走強,鋅業股份(000751-CN)、宏創控股(002379-CN)等漲停,宏達股份(600331-CN)、羅平鋅電(002114-CN)等大幅跟漲超5%。有機矽概念強勢大漲,矽寶科技(300019-CN)觸及漲停,潤禾材料(300727-CN)漲超10%,新安股份(600596-CN)漲10%漲停,三友化工(600409-CN)等跟漲;此外,金融板塊漲幅居前,廈門銀行(601187-CN)漲停,興業銀行(601166-CN)漲逾7%,光大銀行(601818-CN)漲近5%,常熟銀行(601128-CN)、平安銀行(000001-CN)等漲超3%,證券股光大證券(601788-CN)漲超4%,保險股中國人壽(601628-CN)、新華保險(601336-CN)等亦跟漲3%;地產板塊活躍走強,中體產業(600158-CN)漲停,京漢股份(000615-CN)觸及漲停,宋都股份(600077-CN)漲逾6%,世聯行(002285-CN)、萬科A(000002-CN)等跟漲。

午後,汽車板塊繼續活躍,小康股份(601127-CN)漲停,長安汽車(000625-CN)強勢漲停成交額超56億,換手率6.78%,亞星客車(600213-CN)、福田汽車(600166-CN)、華菱星馬(600375-CN)等跟漲。軍工板塊拉升,中航重機(600765-CN)衝擊漲停,國瑞科技(300600-CN)漲逾6%,航發動力(600893-CN)、航發控制(000738-CN)等跟漲近4%;稀土永磁板塊異動拉升,龍磁科技(300835-CN)漲超6%,北方稀土(600111-CN)、大地熊(688077-CN)等集體走強。玻璃板塊走高,南玻A(000012-CN)、山東玻纖(605006-CN)漲停,德力股份(002571-CN)漲超6%,秀強股份(300160-CN)、福萊特(601865-CN)、耀皮玻璃(600819-CN)等漲逾4%;醫美概念則全天走弱,愛美客(300896-CN)跌超8%,華熙生物(688363-CN)、冠昊生物(300238-CN)、魯商發展(600223-CN)、常山藥業(300255-CN)等紛紛走弱,藥明康德(603259-CN)股價持續下行午後逼近跌停成交逾37億元;白酒板塊回調領跌,金徽酒(603919-CN)跌停,迎駕貢酒(603198-CN)、口子窖(603589-CN)等多股大跌超5%。

經濟復甦預期提升 順週期繼續強勢

消息面上,金磚國家領導人第十二次會晤11月17日晚以視頻方式舉行,中方高層出席並發表重要講話,強調中方願同各方一道加快建設金磚國家新工業革命夥伴關係。中國將在福建省廈門市建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地,開展政策協調、人才培養、項目開發等領域合作。此外,國家發改委重磅發聲,表示高度重視企業債券風險防範工作,應對債務風險以及違約處置方面,將重點在三個方面加大工作力度。一是加強監管。二是強化協同。三是抓早抓小。針對個别苗頭性風險隱患,密切關注相關債券的付息兌付工作,督促製定化解方案,保護投資者合法權益。

另外,目前國内經濟復甦良好,全球經濟也展開復甦,尤其是疫苗研發超預期下,經濟復甦的預期提升。本週一,國家統計局發佈了10月份的各項經濟指數顯示,10月份,全國規模以上工業增加值同比增長6.9%,增速與9月份持平;環比增長0.78%。總的來看,受益於整個經濟重新開始擴張,10月份國民經濟持續恢復增長;國内10月財新製造業PMI升至53.6,創2011年2月以來新高,宏觀經濟數據表現積極,而這對於週期股業績回升的提振以及需求的提升將是很大的刺激作用,尤其是順週期品種,估值已修復以及補漲的需求已經有所表現,而一旦經濟持續復甦,持續性可能還會延長,所以,看好週期股的修復行情。

市場仍以結構性行情為主

今日滬深指數平開為主,兩市開盤之後分化,金融「三駕馬車」盤中集體上行,尤其是銀行以及保險的拉升下,滬指震蕩上攻,但以創業板為首的題材股股則衝高回落或低位徘徊,醫藥以及白酒等部分白馬股連續跳水走低也對市場形成拖累。從成交量來看,滬指溫和放量,創業板量能則出現急劇縮減,科技股回調對於創業板人氣損傷較大,資金向主板回流,指數分化,滬強深弱格局越發明顯。因此,沒有合力背景下難以出現普漲行情,預計後市還會反復震蕩為主,現在仍舊適合靈活性做多,合理控制倉位,優質或可低吸。

另外,進入11月份以來,順週期板塊漲幅顯著,有色金屬、鋼鐵、家電、採掘等板塊指數漲幅均超過10%。近期由於週期股的表現使得滬指表現強於創業板指,而以新興科技類的創業板指則相對較弱,板塊之間差異相對較大,市場仍以結構性行情為主。行業方向上,建議關注三條主線:一、受益於修復與盈利提升邏輯共振的銀行方向;二、需求增長與漲價提振的光伏方向;三、以有色、化工為主的高彈性順週期方向。

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