【IPO追蹤】東軟教育明起招股 辦學方向聚焦培養IT專業人才

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【財華社訊】東軟教育科技有限公司將於9月17日至9月22日公開招股，計劃發售約1.66億股，集資最多10.37億元（港幣，下同）。 東軟教育每手800股入場費約5026元，招股價介乎5.18元至6.22元，公司股份預計9月29日在香港交易所掛牌，股份代號為9616-HK。中信里昂證券资本市場有限公司為獨家保薦人。

該公司是中國領先的民辦IT高等教育服務提供者，專注於培養IT專業人才，以滿足中國軟件和IT服務行業對人才快速增長的需求。根據弗若斯特沙利文報告，按截至2020年3月31日使用公司所提供IT增值教育服務的學校的累計數目計，該公司於中國的IT增值教育服務提供商中位列第二。

公司管理層表示，東軟教育形成了自己的教學方法和知識的平台，目前已經有400多所大學在使用我們的教學內容和平台。

談及東軟教育的核心競爭優勢，公司非執行董事兼董事長劉積仁說，首先，我們的辦學方向是IT領域教育，我們選擇了一個擁有巨大發展空間和就業前景的方向。其次，東軟教育的產業背景，包括IT軟件、IT服務等，我們理解市場需求，明白什麼內容是應該教的。此外，就是我們的模式，我們的很大不同是，不僅僅在校園裡，我們在知識資產輸出上形成了東軟教育的特色。另外，我們提出了獨特的TOPCARES教育方法學。這些是我們的競爭力所在。

投資亮點方面，執行董事、行政總裁兼總裁溫濤說，經過20年的發展，公司是中國提供IT專業數量排名第一的教育集團。2019/2020學年報讀公司全日制學

歷高等教育課程的學生人數達36066人，其中約16053人報讀IT專業，公司招生質量不斷提升，並推出特有的產業背景及行業需求緊密結合的教育模式。

財務方面，截至2017年、2018年、2019年12月31日止，公司收入分別約為7.31億元、8.53億元、9.58億元；毛利率分別為32.1%、31.9%、33.7%。

公司純利從截至2017年12月31日止年度的1.43億元增加14.3%至截至2018年12月31日止年度的1.63億元，隨後進一步增加6.9%至截至2019年12月31日止年度的1.75億元。

至於此次集資用途，公司表示，集資所得50%用於升級現有學校設施及擴建校園； 20%用於收購中國其他大學或學院，擴大學校網絡；20%用於償還公司先前向商業銀行的借貸；10%用於補充公司的營運資金及用於一般業務營運。

公司非執行董事兼董事長劉積仁、執行董事、行政總裁兼總裁溫濤、副總裁兼首席財務官晁玉軍、聯席公司秘書何婧出席視頻記者會，並回答提問，節錄如下：

Q: 疫情對集團旗下學校運營的影響。

A: 疫情對全球各行各業產生巨大影響，所有大學都不能讓學生來校學習，但是由於我們很早就開展了混合式教學的改革，我們有能夠支持全線上教育的智慧平台和實踐的平台，我們有數字化教育的內容，在疫情來臨時很容易從線下轉到線上教育，我們做到了停課不停教、停課不停學，上學期實現了高質量運行，達到了我們設定的教學目標。疫情期間，我們和中國電信合作，為其他300所大學相關IT專業提供專業的教育資源和線上知識平台。疫情對我們三所大學和我們合作學校專業的教育都沒有產生影響。

但是，疫情期間由於學生無法到校，對住宿費收取有影響，第一季度我們退還了學生560萬元的住宿費，我們三所學校也大概有100多萬疫情防控的額外開支。

Q: 公司學費不低，但是毛利率卻不高的原因。

A: 主要原因是三方面：我們的土地全部是政府有償轉讓，在有限的使用權期限內要計入成本；我們的學校建築投入，這些投入需要在折舊中體現；我們僱員的支出佔到成本的50%以上，由於我們大部分老師是IT專業，他們在社會上的工資水平本身就較高，加上老師們有很高的學歷和職稱。這些應當是我們長期、持續、高質量辦學所必須的。