【會議直擊】香港投資基金公會:投資者傾向選擇環球債券分散風險

日期:2020年6月22日 下午7:22作者:龍曼 編輯:彭尚京
【會議直擊】香港投資基金公會:投資者傾向選擇環球債券分散風險

【財華社訊】過去一段時間,受疫情擴展、中美緊張關係影響,市場波動較大,投資者的看法和未來部署如何?調查顯示,儘管多數被訪者對未來12個月經濟環境並不看好,其中看好的只佔約10%,近7成比較悲觀,但是大環境並沒有過多影響投資者的投資意欲,超過7成被訪者說在未來12個月會投資香港股票,超過一半受訪者表示未來12個月會投資零售基金,投資者亦較多選擇環球債券以分散風險。

香港投資基金公會委託善美佳市場顧問有限公司於2020年5月對香港散戶投資者進行一項調查,訪問對象為月入3萬港元以上或擁有超過50萬港元流動資產的港人。調查於網上進行,成功訪問 710 名人士,旨在了解散戶投資者對經濟前景的看法及未來的投資取態及意向。

基金公會投資基金委員會主席鄒建雄、投資基金委員會副主席吳家俐、基金公會行政總裁黃王慈明及善美佳董事總經理楊詠茵會分享投資者調查結果。

當被問及對香港、中國和環球的經濟前景時,大多數受訪者持負面看法,分別為 74%、62%和 75%。投資者的投資決定未來受到什麼因素影響?鄒建雄說,中美關係緊張是目前在投資上最要看的因素,佔63%;其次是疫情發展,投資者擔心第二波疫情到來,佔60%;第三是國家之間的貿易緊張局勢,佔48%。另外,香港社會政治事件、美國大選等因素均會影響投資者的投資傾向。

至于投資者未來12個月更傾向投資的市場,調查顯示,「嬰兒潮一代」較傾向投環球市場(68%)和中國內地(61%);「80 後」較傾向投香港和美國。鄒建雄表示,今年年初至3月,投資者傾向穩健投資,較多選擇環球債券和多元化的資產組合以分散風險,因此環球市場在第一位,投資者亦傾向投資熟悉的中國內地和香港市場。「『嬰兒潮一代』投資者首先選環球;『80 後』的投資者會傾向先香港再環球。」

調查指,「嬰兒潮一代」中有 24%表示會更傾向趨避風險,更多「80 後」似乎不想承受風險,42%表示會更趨避風險。吳家俐說,這反映「嬰兒潮一代」的風險承受程度更高,由於他們的投資年期比較長,經歷過非典時期和金融危機,適合做中長線的投資部署。同時,年長一代對預期回報沒有那麼悲觀。

她又說,「80 後」投資者更傾向聽朋友的投資建議,「嬰兒潮一代」比較依賴專業投資顧問索取資料,但是疫情下他們都愈來愈多是透過數字化渠道來獲取投資資訊和查看其投資。此外,派息對投資者在基金投資上具有重要性,「香港一直處於比較低息水平,投資者都希望通過基金投資獲得比較穩定的每月派息,『嬰兒潮一代』(64%)比『80後』(43%)更重視派息。」

調查亦指,受訪者看好醫療保健/生物科技板塊,佔 74%;科技板塊佔66%;公用事業佔45%。吳家俐稱,今年年初至3月,投資者對債券投資意欲較高,更多投資者傾向較為穩健的投資。A股市場也在近期較受歡迎,因中國是比較早疫情平穩的國家,讓一些投資者較為青睞。

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