【會議直擊】渣打集團(02888-HK)2020年成本控制在100億美元以下
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日期:2020年4月29日 下午6:46作者:周燕芬 編輯:彭尚京
【會議直擊】渣打集團(02888-HK)2020年成本控制在100億美元以下

【財華社訊】渣打集團(02888-HK)面對來勢洶洶的疫情來襲,決定加強成本控制,2020年度將成本開支控制在100億美元以下。

渣打財務總監賀方德(Andy Halford)於4月29日舉行業績電話會議上表示,於2020年一季度,集團已加強成本控制,經營支出同比跌10.8%至23.68億美元。並會於今年餘下時間進一步收緊;重新調整投資開支的優先次序,暫停招聘,目標於2020年度將成本開支控制在100億美元以下。2019年度集團的開支約100.62億美元。

2020年一季度業績,渣打集團受累於疫情作出信貸減值9.62億美元,期內法定股東應佔溢利5.1億美元,同比下跌36.9%;每股盈利15美仙,跌35.9%。普通股股東應佔基本溢利則為8.1億美元,同比跌12%。

渣打集團業績中午業績公佈後,股價顯著揚升,收市報39.6港元,升2.3港元或6.2%。

面對疫情衝擊,2020年一季度渣打集團經營收入仍錄得同比增長10.6%至43.35億美元。主要受惠於買賣收入淨額11.38億美元顯著增長21.3%。核心業務淨利息收入則錄得跌幅3.5%至18.39億美元,同樣費用及佣金淨收入亦下滑5.3%至8.62億美元。信貸減值9.62億美元,同比激增11.3倍;並錄得商譽減值2.58億美元,主要受印度國內生產總值增長率修訂所影響。普通股股東有形權益回報率5.1%,同比減少3個百分點;成本對收入比率54.6%,少13.16個百分點。

主要市場表現,以印度表現最為出色,扭虧為盈稅前基本溢利1.51億美元,(去年同期虧損0.81億美元);韓國溢利亦大增近4倍至1.39億美元。核心市場香港,稅前基本溢利則錄得跌幅0.5%至3.78億美元;中國市場升18.3%至0.84億美元;印尼市場升27.7倍至0.86億美元;英國市場升11.3%至0.89億美元;美國則跌90%至0.04億美元。2個市場盈轉虧,包括新加坡稅前基本虧損1.51億美元(去年同期盈利0.4億美元),阿聯酋虧損0.6億美元,(去年同期盈利0.06億美元)。

各項業務表現,企業及機構銀行業務季內錄得基本經營收入21.54億美元,同比增長22.5%;零售銀行業務為13.21億美元,升4.1%;商業銀行業務3.9億美元,跌2.2%;私人銀行業務1.62億美元,升8.7%。

渣打財務總監賀方德(Andy Halford)於4月29日舉行業績電話會議上介紹,集團淨息差下降趨勢有所放緩,但2020年餘下時間仍然面對淨息差收窄壓力;隨著息率趨向0,銀行的利率風險敏感度在增加。單是3月份的降息,將會令2020年度收入進一步減少約6億美元。

季內淨費用佣金收入同比跌5%,但淨交易及其他收入同比增長48%,主要受惠於強勁的外滙交易活動,國庫債券市場錄得收益。

渣打財務總監賀方德(Andy Halford)於業績電話會議上,亦回答記者問題;節錄如下:

Q: 渣打預期全年信貸減值金額多少?

A: 現時難以預測全年減值總額,要視乎疫情發展,而各地政府推出的紓緩措施為關鍵。

Q: 信貸減值的分佈情況。

A: 2/3 屬企業客戶, 1/3來自零售客戶。集團關注疫情對個別行業影響,並有就個別企業客戶額外減值,油價近期波動下亦有作撥備。

Q: 第2季度市場發展情況。

A: 自4月初流動性紓緩後部份客戶開始還款予集團,反映市場信心逐步恢復。

Q: 未來集團面對風險的情況。

A: 未來風險取決於疫情發展,政府政策的有效性,環球經濟何時復蘇,以至油價震盪為期多久。

業績報告指出,期內淨息差自2019年第四季度以來減少 2 個基點至 1.52%;信貸減值大幅增加,主要是由於新型冠狀病毒迅速擴散帶來的經濟影響所致,第一及第二階段減值增加 3.88 億美元至 4.51 億美元,第三階段減值增加 4.90 億美元至 5.05 億美元;約 50%來自兩項不同市場及行業的風險承擔。2020年第一季度第三階段及信貸等級風險承擔總額增加 2%至 92 億美元。集團風險承擔早期預警增加超過一倍至 115 億美元,主要來自於航空行業,以及集團格外關注石油和天然氣、金屬和採礦、商品交易商以及汽車和配件行業所致。有形股東權益回報下降 100 個基點至 8.6%。

2020年第一季度的風險加權資產為 2,730 億美元,增加 90 億元或 3%,大部分歸因於新型冠狀病毒的影響。

集團維持強勁穩健的資本及高流動性,普通股權一級資本比率為 13.4%,自2019年第四季度以來減少45 個基點。 預計將於2020年第二季度完成出售 Permata,令普通股權一級資本比率增加 40 個基點。流動性覆蓋比率在低迷市況下依然穩健,按季度比較基本持平,為 142%(2019年第四季度:144%)。已作出承諾的循環貸款為 450 億美元,當中 50 億美元經已使用;四月的提取率則顯著減慢。2020年第一季度回購及註銷 4,000 萬股股份,涉及2.42億美元;令已發行股本總額減少1.3%。

展望未來,集團預期新型冠狀病毒疫情過後市場逐步復甦,全球大部分地區第二季度的經濟增長率將大幅收縮,於2020年下半年才漸漸走出衰退,並很有可能由集團業務網絡內的市場所帶領及推動。個別市場的復甦速度將在很大程度上取決於政府刺激經濟措施和放寬限制政策的有效性,以及新型冠狀病毒病毒本身的傳播情況。集團已準備好應對較長期的市場嚴重失調,並將繼續為客戶及員工提供支援,同時好好管理集團的風險、資本及流動性。

集團正在謹慎管理成本,同時竭盡全力保障就業。取消派發去年末期股息及排除考慮本年度中期股息是艱難的決定,這是為了應對非常特殊的情況,以確保集團有更多資本來支持個人、企業及渣打經營所在的社區渡過這段困難時期。對於2020年末期股息的建議,董事會屆時會按集團全年的財務表現以及當時的中期前景而考慮。中國目前展現迅速反彈的早期跡象令人鼓舞,正在採取的行動將使集團變得更精簡和更穩健,能好好把握隨之帶來的機遇。

集團行政總裁 Bill Winters表示,疫情下儘管信貸質素的壓力近期有所增加,第一季度的基本收入仍錄得良好表現,增加 6%,並維持嚴格的成本控制。渣打集團在 59 個市場推出多項支援措施,包括推出一項 5,000 萬元的全球基金,透過來自同事和本行的捐款,為受到新型冠狀病毒及相關經濟影響的人士提供援助。集團亦承諾為協助抵抗新型冠狀病毒疫情提供相關產品和服務的企業,以成本價格提供高達 10 億元的融資。此外,亦為所有客戶在面對持續挑戰時提供幫助。

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