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定位「新基建」5G將覆蓋珠峰 產業鏈股受關注或重啓升勢
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日期:2020年4月22日 下午12:47作者:毛莉 編輯:彭尚京
定位「新基建」5G將覆蓋珠峰 產業鏈股受關注或重啓升勢

近期,「5G消息」密集來襲,多款5G手機上市、多只包含「5G」字眼的基金上報或發售,就連麥當勞也來蹭熱點推出「5G炸雞」,可見5G的火熱程度。

最新消息稱,英國已堅定決定允許華為參加5G網絡建造工作,並強調了同華為公司的戰略依賴關係具有的重要意義。此前,美國亦將延長華為臨時許可證到5月15日,允許美國企業與華為之間開展業務。

此外,4月20日,中國移動宣佈「5G上珠峰」專項行動取得實質進展,截至4月19日15時30分,中國移動攜手華為已開通5300米珠峰大本營、5800米過渡營地的3個5G基站,預計4月25日前完成6500米前進營地2個5G基站及所有點位的建設開通,屆時,中國移動5G信號將覆蓋珠峰峰頂;這是自今年3月底《工業和信息化部關於推動5G加快發展的通知》發佈以來,5G建設取得的又一突破。

定位「新基建」 5G業務加速推進

今年以來,中央相關部門和會議中也多次提及「新基建」,對5G的定位和發展愈發重視。5G如同當前及未來一段時間我國科技賦能戰略佈局中的棋眼,諸多新興技術、「新基建」所指每個領域均有賴它的支撐。作為國家戰略的重要組成部分和新基建核心内容,政策推進5G建設發展也在持續加碼。

3月24日,工信部發佈《關於推動5G加快發展的通知》,明確提出加快5G網絡建設;4月16日,工信部表示要加快5G網絡、物聯網、大數據、人工智能、工業互聯網、智慧城市等新型基礎設施建設;4月17日中央會議提出,加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資,促進傳統產業改造升級,擴大戰略性新興產業投資。4月20日,國家發改委首次明確「新基建」範圍,新型基礎設施中的信息基礎設施包括以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,加快推動5G網絡部署等;發改委最新對「新基建」概念的明確也意味著下一步在政策支持方面會更聚焦。

此外,國内COVID-19疫情漸漸消退,社會運行重回正軌,5G也成為帶動產業復蘇的關鍵手段。隨著5G業務加速推進,政策層面的配套支持舉措也在進一步完善,同時,中國各大運營商在5G方面的資金投入也毫不「小氣」。

中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商及中國鐵塔均目前已發佈2019年年報。2020年,四家公司均大幅提高5G建設的資本開支預算,合計共將投入1973億元。其中中國移動5G開支預算為1000億元,中國移動也表示已全面啓動5G二期工程設備測試和採購等工作,力爭2020年底5G基站數達到30萬。中國電信5G開支預算為453億元,中國聯通5G開支預算為350億元,中國鐵塔5G開支預算為170億元。

在應用層面,中國三大運營商聯合產業鏈日前共同發佈《5G消息白皮書》,計劃年内啓動試點,這也意味著5G的相關應用生態不斷加速壯大。據中國信通院測算,2020—2025年,5G商用將帶動超過8萬億元的新興消費;5G網絡建設將帶動產業鏈上下遊以及各行業應用投資,預計到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元,帶動相關投資超過3.5萬億元;預計到2025年,5G將直接創造超過300萬個就業崗位。一邊是政策扶持,一邊是運營商的巨額投入和全力推進,中國5G的發展將帶動全球5G的新一輪提速。

多只5G概念股年内最高漲幅翻倍

2020年,中國新型基礎設施建設加速,5G規模建設週期開啓。折射到資本市場,5G板塊整體表現強勢,雖然3月有所回調,但4月已重啓升勢。與此同時,政策扶持、内需驅動以及市場認可的以5G基礎建設為核心的科技股行情正在A股市場如火如荼上演。

據Wind數據統計,年初以來截至4月20日,上證綜指與滬深300分别下跌6.48%、5.93%,聚焦5G產業鏈的5G50指數則逆勢上漲10.33%;而5G概念板塊年内最高漲幅一度接近40%,包括晶方科技(603005-CN)、會暢通訊(300578-CN)等在内的24只5G概念股年内最高漲幅均實現翻倍。

博時基金近日發佈的公告顯示,以5G50指數為追蹤標的的博時5G50ETF於今日(4月22日)正式在深交所上市交易並開通日常申購,場内簡稱:5G50ETF,交易代碼/申贖代碼:159811。在眾多投資方式中,ETF憑借諸多優勢成為捕捉5G發展機遇的有力工具。博時5G50ETF以5G50指數為追蹤標的,該指數從 5G 產業鏈的相關上市公司股票中選取 50 只市值規模較大且營收水平相對較高的股票作為樣本股,聚焦產業鏈結構,關注規劃、建設、運營、應用這幾個核心範圍,力求能較為全面地反映 5G 相關領域的A股上市公司整體表現,是投資 5G 產業更典型、更全面的投資標的。

另外,目前正值2019年年報和2020年一季報發佈期,截至4月17日,9家涉及5G概念的上市公司披露2020年一季報,其中6家公司被社保基金、券商、險資、基金、QFII等機構進行不同程度的增配。據統計,一季度,社保基金新進持有華正新材(603186-CN)149.36萬股,增持信維通信(300136-CN)至959.23萬股;券商增持中光防雷(300414-CN)至211.05萬股;QFII新進持有奧士康(002913-CN)40.18萬股;險資新進持有深南電路(002916-CN)99.14萬股;基金則對華正新材(603186-CN)、中景電子(002579-CN)等兩只個股進行了增持操作,增持後持有股份數量分别為1662.08萬股、665.77萬股。

分析認為,2020年作為5G建設的關鍵之年,後續產業催化劑以及政策紅利還有望進一步釋放。市場表現方面,5G產業鏈概念股再度活躍,截止4月22日午間收盤,高斯貝爾(002848-CN)漲停,博傑股份(002975-CN)、易事特(300376-CN)、天和防務(300397-CN)等均漲超5%。

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