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【大行报告】交银国际: 安踏4月恢复速度强于预期
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日期:2020年4月16日 下午2:34
【大行报告】交银国际: 安踏4月恢复速度强于预期

【财华社讯】交银国际对安踏体育(02020-HK)发表报告指出,2020年1季度的销售下降好于先前的指引:安踏品牌的零售流水同比下降20-25%(好于先前指引的-25-30%),而FILA同比下降中单位数(好于先前指引的-10-20%)。其中,线上销售增长40-50%,FILA强劲增长160%,而安踏品牌因低线城市在经济上受新冠肺炎的影响更大,表现稍弱。

4月份的销售复苏好于预期,2季度可能会恢复小幅增长:执行率方面,安踏和FILA品牌从2月份的20%回升至4月上半月的70%。安踏也有望在2季度恢复到同比持平。在库存有效控制下,安踏/FILA的折扣仅上涨4-5/2-3个百分点。

安踏应能补涨追赶李宁;重申买入和目标价77.00港元:安踏过去一个月股价反弹落后李宁是由于:1)市场担心Amer无法偿还17亿欧元债务;2)业绩后的指引较李宁低;3)瑞幸咖啡的丑闻造成的附带损害,但报告预期股价落后的情况可以扭转。

安踏股价于14:30扬3.4%或2.1港元,报63.7港元。安踏自4月6日近期低位51.2港元,反覆向上暂累计上涨12.5港元或24.4%。

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