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【大行报告】交银国际: 料阿里巴巴电商持续恢复
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日期:2020年4月14日 下午2:18
【大行报告】交银国际: 料阿里巴巴电商持续恢复

【财华社讯】交银国际报告指出,根据统计局资料(1-2月实物电商GMV同比增3%)及菜鸟物流恢复资料(除湖北,3月中上旬运力恢复100%),估计2020财年3月底止4季度,阿里巴巴(09988-HK)电商GMV增速6-7%,好于此前预期(0-1%)。但阿里在疫情期间对商户的补贴将影响短期变现率,预计核心电商平台收入同比降7%,低于此前降3%的预期。

报告分別下调20财年4季度收入/EBITA  5%/17%,同比+14%/-10%(新零售收入同比增74%,本地生活收入降36%),同时下调电商/数娱/云业务收入分別4%/15%/6%,同比增速+11%/-11%/+52%。

调整20财年收入/EBITA分別-1%/-3%,21财年分別下调1%/2%,增速分別为29%/30%。仍看好阿里巴巴长期增长潜力。维持目标价268美元,对应40倍/29倍2020/21年市盈率。维持买入。

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