【IPO直擊】IPO們也被迫線上開記者會了!興業物聯明起招股 入場費4040元

日期:2020年2月24日 下午7:05作者:鄒舒惠 編輯:彭尚京
【IPO直擊】IPO們也被迫線上開記者會了!興業物聯明起招股 入場費4040元

【財華社訊】河南物業管理服務供應商興業物聯服務集團(09916-HK)今日舉行上市記者會,公司此次上市計劃發行1億股股份,其中10%於香港公開發售,90%作國際配售。公開發售部分將於2月25日開始,直至2月28日結束。招股價介乎1.5港元至2港元。每手2000股,入場費約為4040.31港元。公司計劃3月9日於聯交所掛牌,中泰國際擔任此次上市獨家保薦人。

以發售價中位數1.75港元計算,公司此次上市預計所得款項為1.44億港元,其中72.3%將用透過收購合適的併購標的拓展業務;7.2%將用於提升公司的物業工程服務;10.5%用於提升物業管理服務;以及10%用作一般營運資金。

截至目前,公司在管物業組合涵蓋17幢商用樓宇、三幢政府樓宇以及一個工業園,總建築面積約240萬平方米。公司主席兼行政總裁朱杰說,雖然在管面積較小的確為公司短板,但公司為純粹商業物業服務供應商,且可利用科技賦能降低成本,在自動化工程方面有較好利用。此外,公司與母企正商地產一直維持良好合作關係和業務往來,公司未來發展可受惠於母公司廣泛的業務組合,確保未來有穩定收入來源。

公司2015年開始將重心轉移至非住宅物業管理服務,朱杰稱,根據市場數據統計,非住宅物業每平方米每月的平均收費可達到6.3元,遠高過住宅物業平均收費水平,因而日非住宅物業的盈利能力較住宅物業為好。他又指,2001年之後物業從夾縫中求生存的狀態走向了高速發展時期,隨著未來建築量的增加,物管行業的發展還將有很大發展空間。

公司此次上市超過七成資金都將用來進行收併購,朱杰稱,公司未來主要以中小型非住宅物業公司作為收購標的選擇,並不考慮其在管面積多少,而是綜合考慮其財務狀況、運營狀況以及社會口碑,來進行綜合研判做出選擇。公司財務總監兼公司秘書陸爽稱,除此之外公司還會考慮收購有物業服務專業的供應商、專業清潔公司等,她解釋因公司在管項目增加令投入亦同步攀升,若有專業團隊加入則令公司有了快速展開專業服務的能力,同時也為降本增效帶來了空間。

據悉,公司目前亦有拓展河南省以外業務的打算。朱杰稱,公司未來發展首選仍是河南省,但同時也會考慮往華中地區包括山東、安徽、山西以及陝西等鄰近省份發展,因人力投入較低且周邊省市文化相似度較高。除此之外,他表示公司亦會選擇跟隨母公司對外發展的區域來發展業務,包括母公司目前進駐北京和武漢等城市,若有機會公司亦會考慮積極介入。

此次新冠肺炎疫情席捲全國,河南亦成為疫情較為嚴重的省份之一。朱杰認為,雖然對普遍行業都造成影響,但是對物業來講反而是個機遇,疫情中也體現了對於高品質物業服務的需求。陸爽補充稱,公司屬於物業服務行業,全年無休,所以疫情防控過程中一直保持有人員到崗的狀態。她又指,公司在疫情爆發之前已制定了應對方案,以保證有充足人員工作,目前一線人員基本到崗,且公司供應商均為河南本地企業,對公司並無太大影響;此外,公司在疫情防控方面做了包括測溫、消毒以及提前配發口罩等措施。

疫情爆發以來港股IPO市場活躍度一直受壓,興業物聯為農曆新年以來首隻舉行記者會的新股,並且還被迫召開了一場線上IPO記者會。至於此次疫情會否影響公司上市進程,陸爽稱目前網絡科技等較為發達,對公司上市路演等工作並未造成特別大影響。公司此次上市並非一時興起,而是符合公司自身業務策略需求,公司做好了進入香港資本市場的準備,看中香港作為國際化、成熟自由的市場。

以下為視頻記者會部分實錄:

Q1:這次新冠肺炎是否對公司業務造成了影響?

朱杰:新冠肺炎的確對很多企業都造成了影響,但是對物業公司來說是一個機會,疫情中正好體現了大家對於高品質物業服務的要求。

Q2:河南這次也是疫情的重災區之一,目前公司人員的復工率怎麼樣?公司疫情防控做了哪些具體工作?

陸爽:我們物業行業全年無休,一直保持有人員工作的狀態。我們在爆發之前已制定了應對方案,保證有充足的人員工作,我們的一線人員基本都已經到崗。我們的供應商是河南本地企業,對於我們來說也沒有什麼影響。在防控方面,我們做了測溫、消毒以及口罩提前配發等各種措施。

Q3:公司收購方面主要考慮什麼類型的標的?

朱杰:我們主要考慮說夠中小型的非住宅物業的公司,我們沒有說一定要在管面積大小,我們要綜合考慮財務狀況、運營狀況以及社會口碑,來進行綜合考量。

陸爽:我們還會考慮一些物業服務專業的供應商、專業清潔公司等,因為我們的在管項目在不斷增加,這些投入支出也越來越多,有了這些團隊就有了快速開展業務的能力;同時也為我們提升效率、控製成本等帶來了空間。也可額讓我們接觸更多中小型物業公司。

Q4:公司業務集中在河南省,有無拓展省外其他地區業務的打算?

朱杰:我們是河南鄭州的物業服務企業,在河南的發展是我們的首選。但我們也想往山東、安徽、山西以及陝西等鄰近省市發展,因為人力投入會比較低,加上周邊的文化背景和我們比較相似。除此之外, 我們還會選擇母公司對外發展的區域,比如北京、武漢等,有機會的情況下我們也會積極介入。

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