佳雲科技擬定增1.9億股 完成後佳兆業間接持股34.97%

觀點地産網訊：2月22日，廣東佳兆業佳雲科技股份有限公司發布2020年度非公開發行A股股票預案。

觀點地産新媒體查閱公告顯示，本次發行對象為公司控股股東深圳市一號倉佳速網絡有限公司、公司董事張冰，發行價格不低于定價基准日前20個交易日公司股票交易均價的80%；發行數量不超過1.9億股，不超過本次發行前公司總股本的30%；募集資金總額不超過6.74億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用于補充流動資金。

佳雲科技表示，本次收購目的為提高深圳市一號倉佳速網絡有限公司（佳速網絡）的控股比例，增強控股股東的控制力。本次收購完成前，佳兆業集團通過佳速網絡間接持有佳雲科技135,225,900股股份，持股比例為21.31%。

本次非公開發行股票，佳速網絡認購不超過153,266,567股（含本數），按認購股票數量的上限測算，非公開發行完成後，佳兆業集團將通過佳速網絡間接持有佳雲科技288,492,467股股份，持股比例為34.97%。

佳雲科技表示，定增有助于進一步增強佳速網絡對公司的控制力，同時也為未來佳速網絡、佳兆業集團與公司在産業資源與業務發展等方面更緊密的戰略合作打下堅實的基礎。

此外，本次收購將降低佳雲科技的資産負債率，優化資本結構，提高抗風險能力。截至2019年9月末，佳雲科技資産負債率為55.70%，相對較高，在一定程度上限制了佳雲科技未來債務融資空間，不利于佳雲科技的持續經營與業務拓展。

根據規定，控股股東佳速網絡認購的股票自發行結束之日起36個月内不得轉讓，董事張冰認購的股票自本次發行結束之日起18個月内不得轉讓。

據了解，佳兆業是在證監會再融資新規出台後不久發布的定增方案。日前，證監會發布優化再融資系列配套政策，涉及變化包括定增發行股份比例不得超過總股本比例由20%提升至30%，定增發行價格由不得低于定價基准日前20個交易日股票均價的9折下調為8折，戰略投資者鎖定期由36個月縮短至18個月等。