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【会议直击】汇丰控股2019年第4季转亏 进一步看好中国、亚洲市场
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日期:2020年2月18日 下午5:33作者:周燕芬 編輯:彭尚京

【财华社讯】汇丰控股(00005-HK)2019年第4季度业绩再次录得亏损,受累于商业减值和重组成本增加,环比由盈转亏,录得普通股股东应占亏损55.09亿美元,(第3季度为盈利29.71亿美元)。集团推出应变措施,将更多资源投入到仍保持增长的中国和亚洲市场,尤其是珠三角和东南亚市场。

2019年第4季集团录得经营收入126.38亿美元,同比微增1.3%,然而季內录得巨额商誉减值73.49亿美元,以及重组成本环比增加185.7%至4亿美元;拖累了整体业绩表现。

汇丰控股中午公布业绩过后,股价显着下滑,收市报57.75港元,跌2.8%或1.65港元。

集团行政总裁祈耀年解释,商誉减值其中40亿美元和环球银行及资本市场业务有关,另外25亿美元则来自欧洲工商金融业务,反映长期经济增长率假设下调,以及环球银行及资本市场业务的整顿计划。此外,经调整预期信贷损失及其他信贷减值准备为28亿美元,上升11亿美元,原因是工商金融业务和零售银行及财富管理业务的准备增加。

2019年度全年度计算,普通股股东应占利润59.69亿美元,跌52.7%。每股普通股基本盈利0.3美元,跌52.4%。董事会宣布派发第4次股息每股0.21美元,与去年同期持平。

面对困境,汇丰控股提出至2022年底新的发展策略,务求达到增长目标,以及维持现行的派息政策。汇丰控股代理行政总裁祈耀年表示,将精简复杂的集团架构,包括削减集团及中央的支出,同时提升资本效益。集团亦计划削减投放资本于表现欠佳的业务并降低支出,进一步将资源集中于高回报和增长前景较佳的市场,包括零售银行及财富管理业务以及所有亚洲业务。

中国及亚洲市场,进一步被汇丰控股看好。从2019年第4季度业绩表现,可了解箇中原因。集团业务重点的亚洲业务,第4季业务虽然有所放缓,仍录得税前利润40.38亿美元,环比跌13.2%;其中香港业务于第4季税前利润26.14亿美元,环比跌13.4%;中国业务季度税前利润6.09亿美元,环比跌18.3%。

反观欧洲市场业务表现差劲,季內录得税前亏损环比扩大776.1%至37.08亿美元,主要涉及商业银行业务商誉减值25.21亿美元。北美市场环比亦盈为亏,税前亏损2.75亿美元。美国市场季度税前亏损0.4亿美元。拉丁美洲市场亦盈转亏,季度税前亏损2.69亿美元。中东北非业务则环比跌7.2%至税前利润2.84亿美元。季內以成功脱欧的英国表现最为突出,环比由亏转盈录得税前利润5.26亿美元。

集团应对措施,包括计划于2020至2022年期间削减风险加权资产超过1000亿美元,并且再投资,令2019年至2022年间的风险加权资产水平大致持平。精简架构下,目标进行45亿美元的新一轮削减支出计划,将2022年的经调整支出基础降低至310亿美元或以下。鑑于未来两年将会进行大规模重组,集团计划于2020及2021年暂停股份回购,直至2022年起再行恢复,以中和发行以股代息股份的影响。汇控拟维持派息水平及将普通股权一级比率维持在14%至15%,并计划于2021年底前达到这个范围的上限。

重整业务计划,他介绍欧洲业务方面,(不包括HSBC UK)专注服务倚重汇丰国际银行业务能力的客户、减少调配资本至利率业务,以及撤出资本密集及高度杠杆化的产品线。在英国,投资银行业务会集中服务当地的中端市场和国际企业客户,并透过伦敦的业务中心提供支持。希望缩减欧洲的销售及交易活动和股票研究业务,并将英国的结构性产品业务转移至亚洲。

美国业务方面,目标是将美国业务重新定位为以国际客户为本的企业银行,并针对性提供零售银行服务。计划削减营运支出10%至15%,将零售银行业务的焦点转移至跨国流动的客户,并增加在数码科技和无抵押贷款业务的投资。目标是削减美国的分行网络约30%。

环球银行及资本市场业务方面,专注服务经营环球业务并倚重汇丰国际网络的企业和机构客户。加快在亚洲和中东地区的投资。会继续投资于数码系统和解决方案,以配合环球银行及资本市场业务的重组。

集团将精简集团架构,包括:将工商金融业务和环球银行业务的中后台部门合并成为单一运作模型;将零售银行及财富管理业务和环球私人银行业务整合,组成一个全新的财富管理及个人银行部门;从集团行政层面将地区汇报的范围由七个减少至四个;及重组环球职能部门及总部以配合新架构。

为达致集团目标,预计于2022年前会产生约60亿美元重组支出,以及约12亿美元的资产出售成本,大部分的重组支出将于2020及2021年产生。

细看2019年第4季分部业绩表现,以零售银行及财富管理业务一枝独秀,录得税前利润15.37亿美元,环比增长近39%。其他业务受累于商誉减值,环比盈转亏,录得不同程度的亏损。其中商业银行税前亏损13.28亿美元;环球银行及市场业务税前亏损28.19亿美元;环球私人银行业务税前利润税前亏损3.56亿美元。于2019年12月底录得净息差(NIM)1.58%,较9月底的1.59%轻微下跌。

汇丰控股2月18日举行电话业绩会议,行政总裁祈耀年表示,集团将整合环球业务,由7个地区缩减至4个地区,只留下美国、英国、亚洲和其他地区。他预期集团未来的业务增长机会,仍主要来自亚洲地区,尤其是珠三角和东南亚市场;集团亦会继续提升科技数码化应用提升竞争力。

【会议直击】汇丰控股2019年第4季转亏   进一步看好中国、亚洲市场

汇丰控股主席杜嘉祺、行政总裁祈耀年和财务总监邵伟信出席记日答问大会,节录如下:

Q: 投资者关注汇丰控股何时定出正式的行政总裁人选。

A: 有关遴选工作仍在进行中,有关选拔是需要时间;而代理行政总裁推出的重整计划,董事局是支持的,亦是切合集团所需。

Q: 中国市场是汇丰控股主要收入来源,但现时发生了疫情,会否检讨在中国的业务风险?

A: 汇丰控股对中国的承诺是一致的,中国以及亚洲地区提供了增长机遇,目前面对的疫情属于短期,长远而言这些地区的的吸引力不变。

Q: 香港地区受疫情影响,会否有裁员计划?

A: 我们关注员工的安全,为支援当地客户面对的短暂影响,集团亦推出了相应措施协助客户渡过困难时刻。

Q: 汇丰控股是否有裁员35,000人的计划?

A:集团只定下目标,将2022年的经调整支出基础降低至310亿美元或以下,并没有裁员目标,部分地区或有裁员,但业务增长的地区将继续增聘员工,主要视乎经济环境等表现。自去年8月以来,员工数目大致平稳,去年曾公布将裁员4000人,部分将于今年首季推行。未来3年,集团重点工作包括精简架构,降低中央成本,以及继续推行数码化。

Q:如何精简美国零售银行业务?

A: 美国零售银行将聚焦于国际客户,同时控制成本,减少30%分行数目,主要集中于东岸;西岸部分地方仍会扩张。

Q: 汇丰控股重组期间的股息政策。

A: 汇丰控股保持平稳的股息政策相当重要,因为集团拥有扩大散户投资者,以及不少机构投资者期望保持现金派息。

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