【大行報告】東北證券：關注短期沖擊被消化後市場修復機會

東北證券認為，7月底政治局會議總量上的變動並不大，經濟讀數可能維持在震蕩偏弱的狀態，經濟基本面與盈利對於市場的影響會相對弱化。而中期風險偏好和情緒是主導因素，關注短期沖擊被消化後市場修復機會。

科創板對於成長行業的共振效應如期兌現，持續的賺錢效應有望帶動成長板塊同步走強。行業極端分化的狀態進一步升溫，建議關注計算機、醫藥生物、銀行以及更需要基本面邊際共振的周期類行業。

主題方面，金融對外開放落地之後，金融市場參與主體的數量和多元化程度將進一步增大，看好針對金融的服務業(如金融IT)等領域的機會以及政治局會議關於城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程。