物聯網三年計劃出台，寧水集團等上市公司獲市場關注

9月27日，工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、科技部、生態環境部、住房和城鄉建設部、農業農村部、國家衛生健康委員會、國家能源局等八部委聯合印發了《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》，為物聯網指出了四個行動目標以及各項具體指標。

計劃指出，到2023年底，要推動10家物聯網企業成長為産值過百億的龍頭企業，物聯網連接數突破20億，完成40項以上國家標準或行業標準制修訂等。另據今年7月，中國互聯網協會發佈的《中國互聯網發展報告（2021）》顯示，目前物聯網市場規模已達1.7萬億元。

物聯網行業經歷了快速成長階段，未來仍將保持較快速度發展。IDC研究數據表明，2020年全球物聯網支出達到6904.7億美元，其中中國市場佔比23.6%。據IDC預測，到2025年全球物聯網市場將達到1.1萬億美元，年均復合增長11.4%，屆時中國市場佔比將提升到25.9%，物聯網市場規模或將達到全球第一。

得益於國内疫情的有效控制，以及智慧交通、智能家居、智慧城市等場景市場空間較大，預計未來幾年增速仍會提升，未來5年復合增長率在13.4%左右。預計到2025年，中國物聯網支出規模將達到3069.8億美元。

值得注意的是，該計劃提出的十二條建設指引，囊括了智慧城市、數字鄉村、智能交通、智慧能源、公共衛生、智慧農業、智能制造、智能建造、智慧環保、智慧文旅、智慧家居、智慧健康十二個重點行業，為相關上市公司帶來了新的機遇。

這其中，「物聯網+行業應用」的細分市場開始出現分化，智慧城市、智能交通、智能家居成為三大主流細分市場。

近年來，我國智慧城市行業規模不斷擴大。據前瞻産業研究院數據顯示，2008-2021年我國智慧城市市場規模從0.24萬億元增長至2.8萬億元，正處於高速發展階段，其行業前景不可估量。

與此同時，隨著汽車保有量的增長，交通擁堵問題日益嚴重，為了提高城市交通效能，智慧交通概念應運而生。交通運輸部公佈的數據顯示，2020年中國高速公路智慧化市場規模為632億元，同比增長14.7%；2020年中國智慧交通技術支出規模為502.7億元，同比增長16.3%；市場規模為1000億元，同比增長22.7%，行業始終保持高速增長的發展態勢。

此外，各行業巨頭頻頻進入智能家居領域，這意味著該行業也駛入了發展「快車道」。根據CSHIA發佈的《2020中國智能家居生態發展白皮書》顯示，在2019年底中國已成為全球最大的物聯網市場，全球15億台蜂窩網絡連接設備中9.6億台來自中國，佔比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，佔據全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤佔據全球20%-30%的市場份額。從2016年的0.26億元增長至2021年的0.51億元，每年保持20%左右的增長幅度。

信達證券在研報中指出，隨著新基建三年計劃的發佈，意味著物聯網賽道具備高確定性、高成長性，AIoT新應用有望相繼爆發，大産業方向值得期待。

相關上市公司名單如下：

寧水集團（603700）：聚焦智慧城市水務建設領域並持續加大對技術創新的投入，努力提高核心技術與産品的競爭力。經過與華為公司和電信運營商多年來的戰略合作，擁有行業内領先的NB-IoT物聯網自動抄表規模商用技術和多項終端制造技術，並且積累了豐富的商用經驗。

和而泰（002402）：專注於智能控制器領域，是國内智能控制器行業具有領導地位的龍頭企業。公司的全資子公司數據雲已與青島海信簽署戰略合作協議，雙方在物聯網智能家庭領域建立緊密合作關係，互聯互通，形成完整的智能家居係統方案，並協助數據雲實現配套智能家電産品的銷售。與中興物聯在物聯網、智能家居合作，帶有NB-IOT模塊的控制器已經量産。

拓邦股份（002139）：子公司深圳拓邦電子科技是數字電路技術領導企業，公司智能控制器廣泛應用，為客戶提供控制器+通訊模塊+雲服務+APP在内的一站式智能家電解決方案。

中穎電子（300327）：主要研發方向係針對智能家居及工規互聯領域，公司現有MCU+藍牙方案，2019年底引進WiFi技術團隊，完善了物聯網（含智能家居領域）的長期佈局。