【A股收評】科創50再漲3.2%創歷史新高，三星罷工引爆半導體

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5月20日，三大指數漲跌不一，截至收盤，上證指數跌0.18%，深證成指基本持平，創業板指漲0.34%，科創50漲3.2%。兩市超過1500隻股票飄紅，兩市成交額約2.95萬億元。

半導體板塊漲幅居前，華虹公司（688347.SH）漲超18%，中科飛測（688361.SH）、拓荊科技（688072.SH）、中芯國際（688981.SH）、納芯微（688052.SH）、華峰測控（688200.SH）、國科微（300672.SZ）、晶方科技（603005.SH）、兆易創新（603986.SH）均大漲。

多家外媒指出，此次三星罷工的規模和破壞性將遠超2024年的那次罷工--當時約有6000名工人參與。三星工會表示，近4.8萬名員工（其中大部分是芯片工人）已報名參加罷工，這占三星電子國內員工總數的38%。

KB證券分析師估計，為期18天的罷工可能導致全球DRAM存儲器供應中斷3%至4%，NAND存儲器供應中斷2%至3%，這很可能進一步推高價格。

電池板塊強勢走高，星源材質（300568.SZ）漲8.82%，天賜材料（002709.SZ）漲超6%，鵬輝能源（300438.SZ）、振華新材（688707.SH）、新宙邦（300037.SZ）大漲。

機構指出，源網側儲能需求高漲疊加海外戶儲與大儲共振，頭部電芯企業訂單排期已超6個月，行業正從階段性供不應求向規模化產能釋放過渡，景氣度有望貫穿全年。

光伏概念亦活躍，固德威（688390.SH）漲超11%，晶盛機電（300316.SZ）漲超9%，德業股份（605117.SH）、陽光電源（300274.SZ）、聯泓新科（003022.SZ）、正泰電源（002150.SZ）、艾羅能源（688717.SH）大漲。

華泰證券指出，光儲板塊Q2開始步入傳統出貨旺季，企業Q2業績有望伴隨訂單、排產環比高增。板塊短期高景氣有望延續，後續潛在催化較多，包括工商儲市場的崛起，全球更多地區補貼政策的落地，以及能源價格上漲影響的持續發酵，全年業績仍然存在進一步上修空間。

光纖、CPO等算力硬件股震盪上揚，杭電股份（603618.SH）、三孚股份（603938.SH）、長盈通（688143.SH）、石英股份（603688.SH）、光電股份（600184.SH）大漲。

消息面上，據報道，在AI數據中心建設的推動下，全球光纖需求激增。中國主要光纖製造商的訂單已經排到了2027年初。此外，據Rebio Group估計，今年北美光纖需求預計將增長22%至25%，而供應增長則僅有12%至19%。

跌幅榜上，電力、煤炭板塊走弱，雲煤能源（600792.SH）、鄭州煤電（600121.SH）、遼寧能源（600758.SH）、華電能源（600726.SH）下挫；傳媒、遊戲、汽車板塊亦走弱，崑崙萬維（300418.SZ）、電魂網絡（603258.SH）、中青寶（300052.SZ）均下挫。