【A股收評】光纖、CPO、芯片漲停潮，AI牛市未完待續！

原創

5月7日，三大指數繼續走強，截至收盤，上證指數漲0.48%，深證成指漲1.18%，創業板指漲1.45%，科創50漲1.32%。兩市超過3200隻股票飄紅，兩市成交額約3.14萬億元。

光纖概念漲幅居前，炬光科技（688167.SH）漲20%，蘅東光（920045.BJ）、飛凱材料（300398.SZ）、仕佳光子（688313.SH）、菲利華（300395.SZ）、通鼎互聯（002491.SZ）大漲。

消息面，英偉達宣布與康寧合作，擬將康寧的光學連接製造能力提升10倍。市場分析人士指出，上述合作是英偉達布局下一代算力傳輸技術的重要一步，凸顯了光連接在驅動下一代人工智能工作負載中的關鍵作用，對光通信板塊構成利好。

CPO、通信概念股集體走強，東山精密（002384.SZ）、華盛昌（002980.SZ）、超聲電子（000823.SZ）漲10%，光迅科技（002281.SZ）、永鼎股份（600105.SH）、廣立微（301095.SZ）、長芯博創（300548.SZ）均大漲。

國盛證券研報提到，Lumentum OCS開始放量，預計2025至2028年間，光電路交換機(OCS)出貨量年複合增長率將超過150%，其積壓訂單超4億美元。全球OCS交換機出貨量預計在2027/2028/2029年分別達到5萬/20萬/30萬台，呈現爆發式增長態勢。

PCB概念股亦活躍，東材科技（601208.SH）、興森科技（002436.SZ）、山東玻纖（605006.SH）、紅板科技（603459.SH）、協和電子（605258.SH）均漲10%。

山西證券分析師稱，考慮到此次由AI驅動的超級周期具備很強的持續性，未來3-5年內仍將處於高速增長期，進而為高端覆銅板提供了持續強勁的需求，預計CCL供需緊張格局將維持到2027年甚至更久。

半導體亦表現不俗，大普微-UW（301666.SZ）、燕東微（688172.SH）、中科儀（920186.BJ）、南芯科技（688484.SH）、盛合晶微（688820.SH）、裕太微-U（688515.SH）、富樂德（301297.SZ）、華虹公司（688347.SH）、阿石創（300706.SZ）均大漲。

銀河基金認為，半導體行業已由全面復甦轉向AI驅動的結構性繁榮。A股超六成半導體公司淨利潤增長，呈現兩極分化--算力、設備、高端封測企業表現亮眼，而傳統模擬與消費電子芯片公司仍在緩慢復甦。看好AI催生的新需求、新技術及國產化前景。

跌幅榜上，煤炭、油氣、鋰電、能源金屬等概念走弱，寧德時代（300750.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）、龍蟠科技（603906.SH）、天際股份（002759.SZ）、石大勝華（603026.SH）、贛鋒鋰業（002460.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）、融捷股份（002192.SZ）、蘭花科創（600123.SH）、兗礦能源（600188.SH）、平煤股份（601666.SH）、陝西煤業（601225.SH）均下挫。