【IPO追蹤】引入高通等基石投資者，龍旗科技今起招股

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近期新股市場表現亮眼，兆易創新（03986.HK）、壁仞科技（06082.HK）、智譜（02513.HK）等多股在上市之後迎來大漲。

而在1月14日，又有一家來自A股的上市企業--龍旗科技（09611.HK）在港開啟招股，距離上市已經不遠。

具體來看，此次龍旗科技擬全球發售約5225.91萬股H股（視乎超額配股權行使與否而定），採用B機製發行。其中，香港公開發售522.6萬股，佔約10%，國際發售4703.31萬股（包括不多於522.5萬股僱員預留股份，可予重新分配），佔約90%，另有最多不超過783.88萬股的超額配股權，超額配售比例約為基礎發行規模的15%。

最高發售價為每股31港元，假設超額配股權未獲行使，按最高發售價計算，預期募集資金淨額為約15.21億港元。其中，約40%將用於擴大公司境內外的整體產能，增強自有生產能力；約20%用於支持公司持續的研發工作，特別是加強關鍵領域的自主研發和創新能力；約10%用於加強公司在境內外的市場營銷及客戶拓展工作；約20%用於支持公司在全球的戰略性投資或併購；剩餘約10%用作公司的營運資金及其他一般企業用途。

龍旗科技的招股期為2026年1月14日至1月19日，預計將於1月22日在香港聯交所掛牌上市，每手100股，入場費為3131.26港元。

值得注意的是，龍旗科技此次發行獲得多家機構青睞，基石陣容強大。此次發行引入了高通（QCOM.US）、江西國控、香港裕同、青島觀瀾及國泰君安證券投資（香港）有限公司（與觀瀾場外掉期有關）等眾多知名機構及產業投資方，累計擬認購約5650萬美元（或約4.4億港元）的發售股份。

公告顯示，龍旗科技是全球領先的智能產品和服務提供商，為全球知名智能產品品牌商和領先的科技企業提供涵蓋產品研究、設計、製造及支持的全鏈條解決方案。公司為客戶提供包括智能手機、AI PC、汽車電子、平板電腦、智能手錶/手環及智能眼鏡等多樣化產品組合，可用於消費電子、汽車智能座艙、物聯網等多個領域，滿足客戶多元化定製需求，同時具備涵蓋方案設計、硬件創新、系統級軟件平台開發、精益製造、供應鏈整合及質量控制的完整解決方案矩陣，核心客戶包括小米、三星電子、聯想、榮耀、OPPO、Vivo等領先品牌。

根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年出貨量計：在消費電子ODM細分領域，龍旗科技位居全球第二，全球市場份額為22.4%；在智能手機ODM細分領域，位居全球第一，全球市場份額為32.6%；在平板電腦ODM細分領域，位居全球前三之列。

業績方面，2022年至2024年及2025年前三季度，公司的收入分別為293.43億元（人民幣，下同）、271.85億元、463.82億元、313.32億元；經調整溢利淨額分別為6.20億元、6.72億元、5.65億元、6.04億元。