多重利好来袭，风电概念大涨！机构：看好反内卷带来机会

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9月24日，港股光伏太阳能、风电、电力设备等相关概念板块纷纷走强，整体热度显著提升。

个股方面，截至收盘，瑞风新能源(00527.HK)涨11.43%，信义光能(00968.HK)涨4.91%，顺风清洁能源(01165.HK)涨4.35%，信义玻璃(00868.HK)涨3.97%，金风科技（02208.HK）涨3.92%，协鑫科技(03800.HK)涨3.17%，大唐新能源（01798.HK）、新特能源(01799.HK)等均呈现上涨走势。

此次电力板块的走强，并非偶然，而是多重利好因素共同催化的结果。

9月23日，国家能源发布用电量数据显示，继7月之后，8月份全社会用电量再次突破万亿千瓦时，达到10154亿千瓦时，同比增长5.0%。

这是国内首次实现连续两个月用电量超万亿，在全球也是首次。

有分析称，7、8月份全国全社会用电量规模的高企，一方面与夏季高温天气直接相关，在持续高温高湿天气影响下，第三产业和居民用电快速攀升。

另一方面，在国家“两新”“两重”促消费以及“反内卷”稳工业增长等一系列政策拉动下，宏观经济回暖，也为用电量增长提供了坚实基础。8月份，全国制造业用电量同比增长5.5%，为今年以来最高增速。

这一历史性数据发布后，资本市场闻风而动，电力相关板块迎来反弹行情。

除此之外，政策端也释放不少利好信号。

近日，国家能源局、工信部、国务院国资委、市场监管总局四部门联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，明确指出要推动能源装备产业链自主可控、高端化智能化绿色化发展，支撑新型能源体系建设。

市场分析认为，这一政策信号，为电力行业环保化、低碳化发展注入了强劲动力，利好光伏、风电等新能源装备企业。

另外，随着“反内卷”政策持续发力，光伏行业落后产能加快出清，供给端的改善将会进一步促进产业链的业绩复苏。

9月24日，国家能源局局长王宏志在学习时报发表文章《以更大力度推动我国新能源高质量发展》，其中指出，加快破解产业链上下游阶段性供需失衡矛盾，专项整治光伏产业“内卷式”竞争，推动光伏等产业提质升级，促进新能源发电及相关产业有序竞争和良性健康发展。

中金公司指出，随着各部委、协会及企业的共同努力，光伏行业部分环节的“反内卷”方案逐渐明晰，虽然整体仍有较大挑战，但该行仍看好“反内卷”的持续推进以及板块弹性。