【A股收评】指数微调个股分化，雅下水电概念卷土重来！

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8月8日，三大指数微调，截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.26%，创业板跌0.38%，科创50指数跌1.39%，两市超2300只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.71万亿元。

此前热门的雅下水电、工程机械概念股今日表现出众，深水规院（301038.SZ）涨20%，西藏天路（600326.SH）、柳工（000528.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000517.SZ）均上涨。

消息面上，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2025年7月销售各类挖掘机17138台，同比增长25.2%。其中国内销量7306台，同比增长17.2%；出口量9832台，同比增长31.9%。2025年1—7月，共销售挖掘机137658台，同比增长17.8%。国泰海通证券认为，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内挖掘机销量增速有望继续回升。

轨交设备概念午后走强，交大铁发（920027.BJ）涨23.73%，金鹰重工（301048.SZ）涨20%，铁科轨道（688569.SH）、晋西车轴（600495.SH）大涨。

天眼查工商信息显示，近日，新藏铁路有限公司成立，法定代表人为马殷军，注册资本950亿人民币，经营范围含建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、餐饮服务、住宿服务、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。

反内卷的钢铁板块亦走强，八一钢铁（600581.SH）涨10%，沙钢股份（002075.SZ）涨超6%，重庆钢铁（601005.SH）、柳钢股份（601003.SH）、首钢股份（000959.SZ）、三钢闽光（002110.SZ）、华菱钢铁（000932.SZ）上涨。

消息上，国泰海通发布研报称，需求有望逐步触底，供给端即便不考虑供给政策，目前钢铁行业亏损时间已经较长，供给的市场化出清已开始出现，预期钢铁行业正在逐步走出底部。而若供给政策落地，行业供给的收缩速度更快，行业上行的进展将更快展开。

医疗器械板块表现不俗，赛诺医疗（688108.SH）一字涨停20%，尚荣医疗（002551.SZ）涨10%，乐普医疗（300003.SZ）涨近7%，大博医疗（002901.SZ）、科华生物（002022.SZ）上涨。

消息面，近日，国家医保局发布公告：坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则，会同相关部门优化完善集采措施，指导国家组织药品联合采购办公室积极推进第十一批国家组织药品集采。

中信证券研报称，近来高层多次明确提出“反内卷”、“集采优化不再唯低价论”等原则，支持创新药械产业发展，产业政策拐点信号明确，医疗器械板块估值和业绩有望迎来修复。

跌幅榜上，AI概念、算力板块走弱，当虹科技（688039.SH）跌超10%，用友网络（600588.SH）跌超8%，金山办公（688111.SH）跌超6%，优刻得（688158.SH）亦下挫。

半导体、证券、军工股亦走弱，北方长龙（301357.SZ）大跌超11%，阿石创（300706.SZ）、东方财富（300059.SZ）均下挫。