【A股收評】三大指數微調，「反内卷」概念持續吸金！

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8月1日，三大指數調整，截至收盤，滬指跌0.37%，深成指跌0.17%，創業板跌0.24%，科創50指數跌1.06%，兩市超3100只個股上漲，滬深兩市今日成交額約1.60萬億元。

中藥板塊表現出眾，其中，維康藥業（300878.SZ）漲20%，新光藥業（300519.SZ）漲超12%，新天藥業（002873.SZ）、華森製藥（002907.SZ）、貴州百靈 （002424.SZ）均漲停10%。

中信證券研報稱，過去幾年中藥企業研發投入持續增長，通過穩定現金流支持研發支出，將是中藥企業未來發展主旋律，創新中藥貢獻穩健增量，創新化藥/生物藥有望提供額外估值彈性。

反内卷的代表、光伏板塊走強，捷佳偉創（300724.SZ）漲停20%，雙良節能（600481.SH）漲10%，固德威（688390.SH）、愛旭股份（600732.SH）大漲。

有分析師指出，光伏板塊拉升主要受三方面消息影響：工信部發佈多晶矽行業節能監察清單；國家能源局披露上半年光伏發電量增長超40%；捷佳偉創發佈亮眼半年度業績預告。機構表示，光伏行業在「反内卷」政策規範和需求復蘇推動下，有望迎來盈利修復和競爭格局的優化。

快遞物流板塊表現不俗，圓通速遞（600233.SH）、申通快遞（002468.SZ）、韻達股份（002120.SZ）均漲超6%，德邦股份（603056.SH）亦大漲。

消息面，近日，國家郵政局召開快遞企業座談會，就依法依規治理行業内卷式競爭，強化農村地區領取快件違規收費等突出問題整治，促進行業高質量發展進行座談交流。此外，在近日修訂的《價格法》和《反不正當競爭法》，其中明確禁止低於成本價傾銷及強製低價銷售，為行業價格託底提供法律支撐。

醫療器械板塊亦活躍，利德曼（300289.SZ）漲20%，熱景生物（688068.SH）漲超11%，冠昊生物（300238.SZ）漲超9%，英科醫療（300677.SZ）大漲。

中信證券研報指出，近來高層多次明確提出「反内卷」、「集採優化不再唯低價論」等原則，支持創新藥械產業發展，產業政策拐點信號明確，醫療器械板塊估值和業績有望迎來修復，重點提示關注醫療器械拐點投資機會。建議從國内集採優化受益+出口持續突破維度進行佈局。

跌幅榜上，軍工、證券板塊走弱，北方長龍（301357.SZ）大跌超7%，天風證券（601162.SH）大跌超6%；半導體、鋼鐵、飲料製造等板塊亦走弱，東芯股份（688110.SH）大跌11.37%，陽光乳業（001318.SZ）跌超9%。