新風口！機器人「瘦身教練」PEEK材料火了，概念股飙漲

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8月5日，PEEK材料概念股集體飙漲，截至收盤，新瀚新材（301076.SZ）漲20%，華密新材（836247.BJ）漲超12%，中欣氟材（002915.SZ）漲10%，中研股份（688716.SH）、富恒新材（832469.BJ）、南京聚隆（300644.SZ）均大漲。

消息面上，國盛證券研報指出，第三代Optimus新的設計思路是更輕、更易於量產、更仿生。對應的具體變化包括在傳動件、外殼、支撐件等更多部位使用PEEK等輕量化材料。

所謂PEEK材料，學名聚醚醚酮，被譽為「工業減肥藥」。PEEK材料的強度是鋁合金的8倍，密度僅為鋁合金的1/3，甚至低於碳纖維材料密度，是一種極佳的輕量化材料。

業内人士指出，人形機器人產業需要大量使用輕量化材料減重、增加續航、提高負載和靈活性。目前已有不少企業將PEEK材料應用於人形機器人的關節、軸承、齒輪等核心部件。人形機器人是超萬億級别的賽道，這無疑為PEEK材料帶來了前所未有的「想象空間」。

從供給側來看，國内PEEK材料產業化進程正加速推進，行業景氣度攀升。部分國内企業如中研股份在PEEK合成、提純、復合增強的理論和技術方面實現了多項創新和突破，目前已具備千噸以上PEEK量產能力。未來，國内市場對於PEEK材料的進口依存度有望快速下降，國產供應鏈崛起。

中金公司研報稱，人形機器人輕量化大勢所趨，以特斯拉和波士頓動力為代表，越來越多的人形機器人廠商在產品叠代時加碼輕量化。在材料優化上，鎂鋁合金、PEEK材料各有所長。PEEK材料質量輕、比強度大、耐磨等優勢突出，已在汽車、航空、電子、工業、醫療等行業廣泛應用，未來有望在機器人關節齒輪軸、骨架、護套外殼件等部位得到應用。

東北證券發佈研報稱，隨著機器人產業的快速發展，PEEK在電機、軸承、減速器、外殼等零部件的應用將帶來新增量。假設單台機器人PEEK用量為10kg，PEEK市場均價為40萬元/噸，若機器人產量達到百萬台時，預計機器人帶動的PEEK需求量為1萬噸，對應市場規模為40億元。國内企業等正加速崛起，推動PEEK國產化進程。

值得注意的是，近日，2025年世界人工智能大會（WAIC）在上海舉辦，其中人形機器人首次突破150台設備同台展示，覆蓋工業、服務、醫療等場景。會上，工信部宣佈將深入實施「AI+」行動，面向裝備、電子、鋼鐵等製造業重點領域，加速打造人形機器人等智能終端產品。

而且，近一段時間，人形機器人行業近期迎來「訂單潮」。中國移動採購宇樹和智元機器人產品，訂單規模1.24億元；優必選中標覓億汽車9051萬元機器人設備採購項目；松延動力7月交付105台人形機器人，創月度交付新高，且意向訂單突破2000台。種種迹象表明，機器人賽道在多個場景加速釋放訂單。人形機器人產業鏈的「火熱」無疑進一步提振了PEEK材料概念股。

另外，產業端的加速落地無疑也促進了其他上遊環節的爆發，除PEEK材料之外，包括減速器、電機、絲槓、靈巧手等核心零部件均出現放量，相關概念股集體異動，比如中大力德（002896.SZ）、埃斯頓（002747.SZ）、長盛軸承（300718.SZ）等近期紛紛大漲，人氣似乎並不亞於近期火熱的醫藥板塊。

近期，瑞銀發佈人形機器人行業報告，預計全球人形機器人數量2035年將超過200萬台，2050年將超過3億台，2050年市場規模將達1.4萬億美元-1.7萬億美元，人形機器人的價格成本或將下降七成以上。

該行分析師指出，在人形機器人生態繫統中，上遊的零部件廠商、材料廠商在未來中短期中最受益，而整機廠商、製造企業短中期因財務回報、較多投資等因素，未來五年之内將承受較大壓力。