【A股收評】又漲1.86%，創業板牛市已至！醫藥股掀漲停潮

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7月29日，三大指數震蕩上漲，截至收盤，滬指漲0.33%，深成指漲0.64%，創業板漲1.86%，科創50指數漲1.45%，兩市超2100只個股上漲，滬深兩市今日成交額約1.80萬億元。

醫藥板塊表現出眾，包括創新藥、CRO概念集體飙漲，堪稱牛市。截至收盤，藥石科技（300725.SZ）漲18.77%，昭衍新藥（603127.SH）漲9.94%，藥明康德（603259.SH）漲7.72%，智飛生物（300122.SZ）、恒瑞醫藥（600276.SH）均上漲。

消息面，藥明康德公告稱，上半年錄得歸母淨利潤85.61億元，同比增長101.92%，計劃每10股派發現金紅利人民幣3.5元（含稅）。

此外，中信建投證券認為，中國諸多創新藥資產近年來逐步進入全球視野，BD授權金額及數量持續攀升，全球影響力持續擴大。伴隨著臨床數據的驅動以及持續強化的BD預期的催化，創新藥板塊在2025H1迎來一輪估值的修復，越來越多中國資產的全球價值開始獲得認同。

CPO概念繼續狂熱，「易中天」組合再度爆發，天孚通信（300394.SZ）漲13.83%，中際旭創（300308.SZ）漲9.41%，新易盛（300502.SZ）漲8.77%，鵬鼎控股（002938.SZ）、景旺電子（603228.SH）亦大漲。

國盛證券認為，A股算力產業鏈是稀缺的真成長板塊。未來隨著AI商業化的持續落地，算力產業趨勢有望成為上一輪雲計算的黃金十年的強化版，A股AI主線中的優秀企業估值體繫有望向成長股切換。海外算力復蘇趨勢已經較為顯著，堅定推薦算力產業鏈相關企業如光模塊行業龍頭、光器件等。

鋼鐵股表現強勁，西寧特鋼（600117.SH）漲10%，三鋼閩光（002110.SZ）、重慶鋼鐵（601005.SH）、柳鋼股份（601003.SH）、首鋼股份（000959.SZ）、華菱鋼鐵（000932.SZ）上漲。

國泰海通指出，鋼鐵行業表現回暖，高爐開工率與前週相同，焦化、螺紋鋼、線材開工率均在上升，螺、線產量也邊際回升。在「反内卷」政策背景下，工業品價格回升，鋼鐵價格漲幅顯著。鋼材社會庫存上升，但部分受季節性因素影響。整體來看，鋼鐵行業供需態勢有所改善，生產端穩中有升，價格在政策推動下呈現上漲趨勢。

半導體表現不俗，東芯股份（688110.SH）漲20%，復旦微電（688385.SH）、東微半導（688261.SH）、紫光國微（002049.SZ）大漲。

上海證券表示，電子半導體行業預計2025年將迎來全面復蘇，產業競爭格局加速出清修復，盈利週期和相關公司利潤有望持續改善。AIoT SoC芯片、模擬芯片、驅動芯片等領域值得關注，半導體關鍵材料國產化邏輯強化，電子材料平台型龍頭企業前景看好。碳化矽產業鏈亦具備發展潛力，整體行業復蘇態勢明確，相關細分市場及龍頭企業發展機遇凸顯。

跌幅榜上，銀行、保險、貴金屬走弱，廈門銀行（601187.SH）、山東黃金（600547.SH）下挫；部分食品加工、美容護理概念走弱，鹽津鋪子（002847.SZ）、拉芳家化（603630.SH）均下挫。