多重利好提振！港A光伏概念股集體反攻

原創

港A兩市光伏、電氣設備等相關概念股都表現活躍。

截至發稿前，上海電氣（02727.HK）大漲27.47%，福萊特玻璃（06865.HK）漲7.74%，信義光能（00968.HK）漲4.39%，哈爾濱電氣（01133.HK）漲3.85%，金鳳科技（02208.HK）漲3.51%，協鑫科技（03800.HK）漲2.63%，東北電氣（00042.HK）、東方電氣（01072.HK）均漲。

在A股市場上，相關概念股同步衝高。晶澳科技（002459.SZ）、上海電氣（601727.SH）錄得漲停板，金剛光伏（300093.SZ）大漲12.99%，邁為股份（300751.SZ）漲10.02%，東方日升（300118.SZ）漲8.34%，天合光能（688599.SH）漲8.32%，晶盛機電（300316.SZ）漲7.89%，鈞達股份（002865.SZ）漲7.78%，億晶光電（600537.SH）漲7.3%，晶科能源（688223.SH）漲超7%。

消息面上，近日，光伏產業利好消息頻傳，很大程度上也提振了市場對行業未來發展的信心。

個股層面，10月18日，光伏概念股上海電氣發佈公告稱，擬以近31億人民幣向控股股東電氣控股收購寧笙實業100%股權，後者為工業機器人相關業務的持股管理平台。這或許是今日其能引領整個光伏概念股板塊上揚的其中一個關鍵因素。

此外，晶科能源（光伏組件龍頭）、陽光電源（逆變器龍頭）兩大行業巨頭相繼公佈海外融資計劃，似乎也預示著光伏產業高質量發展新周期的開啓。

10月14日，陽光電源（300274.SZ）宣告稱將在境外發行全球存託憑證（GDR），並擬在德國法蘭克福證券交易所上市。10月20日，晶科能源（688223.SH）也宣佈啓動赴德上市。如獲批，晶科能源將成為第一家通過GDR登陸德國資本市場的科創板公司。

業内人士認為，晶科能源、陽光電源本次尋求海外上市，是其全球化能力升級的體現。若能順利發行上市，將進一步提升這兩家公司在德國乃至歐洲市場的知名度，助力它們在海外業務與融資渠道的良性發展。

在行業利好方面，10月14日，中國光伏行業協會（CPIA）在上海舉行防止行業「内卷式」惡性競爭專題座談會，參會企業家就「強化行業自律、防止惡性競爭、強化市場優勝劣汰、暢通落後產能退出渠道」等深入交流並達成共識。

10月17日，生態環境部辦公廳發佈關於公開徵求《關於加強陸域風電、光伏發電建設項目生態環境保護工作的通知（徵求意見稿）》意見的函。意見的函指出，進一步完善項目分類管理。總裝機容量20萬千瓦及以上或涉及《建設項目環境影響評價分類管理名錄》第三條（一）（二）（三）中環境敏感區的陸域風電、光伏發電項目，應編制環境影響報告書；陸域集中光伏電站（總容量大於6000千瓦，且接入電壓等級不小於10千伏)、太陽能熱發電項目及其他風電項目，應編制環境影響報告表。

10月18日，國家統計局公佈2024年9月份規模以上工業生產主要數據。其中，9月份規模以上太陽能發電量323億千瓦時，同比增長12.7%；光伏電池產量6385萬千瓦，同比增長8.2%。

10月18日，中國光伏行業協會發文稱：0.68元/W的成本已經是當前行業優秀企業在保證產品質量前提下的最低成本。我國招投標制度一再明確，中標合同必須是高於成本。

CPIA呼籲，要依法合規地參與市場競爭，不要進行低於成本的銷售與投標。CPIA表示將和各市場參與方一道，關注最新的招投標結果。如出現違反《招投標法》的招投標結果，將積極探討通過行政監管和法律裁判解決問題的可能性。

對此，華創證券表示，此次光伏協會明確投標價格需高於成本，且表示將定期測算行業成本並公佈。0.68元/W 的成本底線有望限制行業無序競爭，組件價格有望迎來拐點。

海通國際證券認為，本次協會公佈的成本數據公允，具備較高參考價值。光伏行業已處於價格底部，價格機制的改善將對企業盈利帶來較大的彈性，當前股價經過2年調整已處於較低水平，寬松貨幣環境對光伏建設有利，後續投資機會值得重視。