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重磅政策利好来袭!新能源电力板块集体狂欢
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日期:2024年8月12日 上午11:06作者:瓶子 編輯:Anna

8月12日,在产业链政策催化下,新能源电力板块迎来集体狂欢!其中,风电、核电、绿电概念、电力设备等相关概念板块纷纷走强,显著跑赢大盘。

截至发稿前,东方电气(01072.HK)上涨3.98%,中国高速传动(00658.HK)涨2.75%,京能清洁能源(00579.HK)涨2.16%,金风科技(02208.HK)涨1.75%,大唐新能源(01798.HK)涨1.51%,信义能源(03868.HK)涨1.14%,龙源电力(00916.HK)、中广核新能源(01811.HK)等跟涨。

重磅政策利好来袭!新能源电力板块集体狂欢

消息面上,新能源电力产业链迎来重磅利好政策。8月11日,中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(下称《意见》)。这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

《意见》提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左右;营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右;大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

此外,《意见》还指出,加快构建新型电力系统。加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同,鼓励在气源可落实、气价可承受地区布局天然气调峰电站,科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电,提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网,加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。加强电力需求侧管理。深化电力体制改革,进一步健全适应新型电力系统的体制机制。到2030年,抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。

近年来,我国高度重视可再生能源发展,并制定了一系列政策措施促进发展,可再生能源的地位一直在上升,装机量持续攀升。

2024年,我国可再生能源装机规模再次迎来突破。根据国家能源局数据显示,今年上半年,全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦,同比增长24%,占全国新增电力装机的88%。其中,光伏发电新增1.02亿千瓦,风电新增2584万千瓦。

从发电量来看,全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时,同比增加22%,约占全部发电量的35.1%。其中,风光发电量合计达9007亿千瓦时,约占全部发电量的20%,同比增长23.5%。

分析人士表示,全球电力能源变革大趋势下,新型电力系统建设的必要性日益凸显。《意见》的发布有望推动相关建设全面提速,产业链上市公司有望受益。

光大证券表示,“碳中和”背景下,我国加快构建新型电力系统,国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元,同比增加711亿元,主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下,我国电网投资将进一步发力,重点关注配网的成长性、特高压的确定性。包括三个方向:第一,我国电网数字化加速转型;第二,未来配网投资将持续完善;第三,主网建设将延续高景气,相关企业业绩增长确定性强。

东吴证券研报指出,今年电网投资增长8%,能源局发布特高压电网建设规划做好新能源消纳,国内特高压+新能源基建,海外新能源+AI+电网升级+制造业回流,电力设备国内外需求大周期共振,短期因为Q2业绩确认节奏的调整基本到位,继续强烈推荐特高压、出海、柔直等方向龙头公司。

万和证券建议,积极关注特高压、配网升级、智慧调度等重点环节。

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