港股IPO周報：半年度衝刺！5家公司招股，新股延續漲勢，誰是你的心頭愛？

2024年以來，港股已有27只新股上市，合計募資114.65億港元。最近一周（6月16日-6月22日），有1家公司上市，5家公司招股，3家公司通過聆訊，1家公司遞交上市申請。

最近一周，5家公司迅速開啓招股，分别是天聚地合、嘀嗒出行、老鋪黃金、元續科技和中贛通信。據LiveReport大數據，目前5只新股公開認購全部已足額。且多只新股的孖展認購倍數已經超過50倍。

1家公司上市，武漢有機上市首日一度暴漲80%，全天成交額約8540萬港元，最終收漲27.64%。值得注意的是，近期港股新股上市表現亮眼，最近12只上市新股，僅1只（雲工場）於上市首日破發。

最近一周，3家公司通過聆訊，分别是西銳飛機、聲通科技、天聚地合，其中西銳飛機是美國成立的頭部私人飛機制造商，被國資中航通飛收購。目前聆訊未招股的公司有3家黑芝麻智能、方舟雲康和西安經發。

此外，有1家遞表，為綠茶集團，公司是中國知名的休閑中式餐廳運營商，包括382家餐廳，覆蓋中國21個省份、四個直轄市及兩個自治區。這次是綠茶集團時隔兩年第4次遞表。

一、新股上市(1家)

最近一周，1家公司新上市。

1、武漢有機(2881.HK)

6月18日，武漢有機(2536.HK)正式登陸港交所，獨家保薦人為交銀國際。公司本次全球發售的發行比例約為19.61%，募資總額約1億港元。其中，國配佔比為82.22%，無基石投資者參與。

上市首日，公司股價高開近80%，但維持到下午兩點半後出現大幅回落，尾盤收報7.02港元，漲幅27.64%，最新市值6.55億港元。全日成交約951萬股，成交額約8540萬港元。不計手續費，每手500股淨賺760港元。

二、招股(5家)

最近一周，5家公司招股。

1、天聚地合(2479.HK)

天聚地合(2479.HK)招股日期為2024年6月20日至2024年6月25日，並預計於2024年6月28日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為9.61%，發行後總市值41.76億港元。本次有四位基石投資者參與，佔全球發售股數的79.62%。

認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價83.33港元計，全球發售的總募資額約為4.02億港元，其中基石投資者約佔3.20億港元，剩餘國配約佔0.42億港元，公開發售僅佔4015.67萬港元。

2、老鋪黃金(6181.HK)

老鋪黃金(6181.HK)招股日期為2024年6月20日至2024年6月25日，並預計於2024年6月28日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為12.0%，發行後總市值65.65億港元，其上市前最後一輪估值約為57.38億港元。本次有三位基石投資者參與，佔全球發售股數的55.53%。

認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價40.50港元計，全球發售的總募資額約為7.88億港元，其中基石投資者約佔4.37億港元，剩餘國配約佔3.50億港元，公開發售僅佔7878.06萬港元。

3、嘀嗒出行(2559.HK)

嘀嗒出行(2559.HK)招股日期為2024年6月20日至2024年6月25日，並預計於2024年6月28日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為3.93%，發行後總市值區間49.70億-69.58億港元。若按當下孖展認購超15倍情況下，已觸發回撥至30%。不回撥的情況下，按發行中間價6.0港元計，全球發售總募資額約2.35億港元，其中國配約2.11億港元，公開發售約2345.70萬港元。

4、元續科技（8637.HK）

元續科技（8637.HK）招股日期為2024年6月21日至2024年6月26日，並預計於2024年7月2日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為18%，發行後總市值區間3.57億-4.50億港元。若按當下孖展認購超15倍情況下，已觸發回撥至30%。不回撥的情況下，按發行中間價2.69港元計，全球發售總募資額約0.73億港元，其中國配約0.65億港元，公開發售約726.3萬港元。

5、中贛通信（2545.HK）

中贛通信（2545.HK）招股日期為2024年6月21日至2024年6月27日，並預計於2024年7月2日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為25%，發行後總市值區間7.23億-8.00億港元。不回撥的情況下，按發行中間價1.19港元計，全球發售總募資額約1.90億港元，其中國配約1.71億港元，公開發售約1904萬港元。

三、通過聆訊 (3家)

最近一周，3家公司通過聆訊。

1、天聚地合

天聚地合於2024年6月20日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，獨家保薦人為中信證券。公司是中國領先的綜合性API數據流通服務商。2023年收入為4.41億元，淨利潤0.35億元。

2、西銳飛機

西銳飛機於2024年6月19日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，獨家保薦人為中金。公司是在美國成立的頭部私人飛機制造商，2023年收入為10.68億美元（同比增長19.5%），淨利潤為0.91億美元，毛利率超34%。

3、聲通科技

聲通科技於2024年6月19日通過港交所聆訊，擬香港主板上市，獨家保薦人為中金公司。公司是中國交互式人工智能領域的開拓者與領軍者，2023年收入為8.13億元（同比增長33%），經調整淨利1.18億元（同比增長64%）。

四、遞表公司（1家)

最近一周，1家公司在港交所遞交上市申請。

1、綠茶集團

綠茶集團於2024年6月19日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為花旗環球、招銀國際。公司是中國知名的休閑中式餐廳運營商，2023年收入為人民幣35.89億元，淨利潤2.96億元，現有餐廳382家。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據，近10家上市新股平均發行市值為46.30億，最大市值為QUANTUMPH-P(晶泰科技)，最小市值為優博控股；平均發行PE為61.95倍，PE處於較高水平；平均申購人數為15012，平均認購倍數為397.96倍；平均基石佔比為25.35%，基石平均比例大幅下降；

近10只新股暗盤平均上漲26.04%，首日平均上漲27.66%；自5月份以來，上市的新股無論是暗盤還是首日都表現良好，不過最近上的雲工場打斷了首日連漲，並且大跌17.39%，但武漢有機又續上。另外，接近六月底，新股上市越發的多，打新資金也開始有所分散。

來源：LiveReport大數據

文章來源：活報告公眾號