特斯拉入駐上海的背後：中國儲能產業生態深度透視

特斯拉近日宣佈其上海儲能超級工廠正式開工，該工廠旨在生產Megapack——特斯拉的超大型電化學商用儲能解決方案。

據公司早前透露，上海工廠預計將在2025年第一季度達到滿負荷生產，年設計產能為1萬台Megapack，合計儲能能力約為40GWh。

在開工儀式上，特斯拉能源和充電業務高級總監Mike Snyder強調了中國市場對於特斯拉在能源領域戰略部署的重要性。

在全球加速能源轉型的背景下，儲能技術日益成為連接可再生能源與穩定供電網絡的橋梁。儲能系統如同靈活的能源儲備庫，有效平衡了電力供需，確保清潔能源如風能、太陽能得到最大化利用。

特斯拉上海儲能超級工廠的設立，正是這一技術革新潮流中的重要一環，旨在推動能源轉型，促進綠色經濟的發展。

中國工商業儲能產業鏈是怎樣的？競爭格局如何？

01 工商業儲能產業鏈分析

工商業儲能上遊主要為核心零部件，中遊為系統集成與品牌渠道運營商，下遊為工商業應用場景；產業鏈上中下遊關聯密切，較多中遊廠商業務也涉及上遊零部件。

在上遊成本構成中，電池和PCS是工商業儲能系統的核心，佔比分别為59.5%和20.8%；此外，由於電池中原材料碳酸鐵鋰價格暴跌，價格下行，工商業儲能價格受到影響。

從工商業儲能和大儲對比來看，與大型儲能電站的PCS和電池獨立建設不同，工商業儲能多為一體化建造，採用一體櫃，對系統控制和EMS功能性管理的要求低於儲能電站。

目前，工商業儲能積極探索融合發展新場景，已出現在數據中心、零碳智慧園區、光儲充一體化、礦區、微電網、港口岸電等眾多應用場景。

02 工商業儲能競爭格局

總體來看，中國工商業儲能行業競爭格局處於初期階段，市場集中度較分散，且易發生格局變化；其中在出貨量方面，科華數能表現較突出；在價格方面，比亞迪最具優勢。

在大容量儲能專用電芯佔據大儲市場後，工商業儲能也開啓280Ah電芯時代，2023年300Ah、305Ah、306Ah、314Ah、315Ah、320Ah等電芯陸續投產。

從儲能櫃的單體容量來看，目前大部分產品規模位於200~372kWh之間，其中215kWh為最主要的產品；其中阿詩特能源LABEL液冷系列工商業儲能系統新品L1500為當前規模最大的工商業儲能系統。

從各企業溫控技術來看液冷已成為主流趨勢，2020年市佔率僅25.4%到2022年增長至45.0%；2023年多家企業溫控為液冷；從長期發展來看，儘管液冷系統更加復雜，但全生命周期經濟性更強。

03 工商業儲能行業發展趨勢與隱患

·工商業儲能發展趨勢

目前，參與工商業儲能賽道除中小型創業企業外，也包括其他領域的巨頭或者已經在儲能賽道佔據重要地位的龍頭企業，集中在華東、華南、華中的工商業儲能相關企業已經接近500家。但是，從產品來看，部分工商業儲能產品性能參數較類似。從儲能櫃的單體容量來看，目前大部分產品規模位於200~372kWh之間，其中215kWh為最主要的產品，372kWh其次，兩者分别對應於280Ah電芯5個電池模組和8個電池模組。

而在電芯領域，大容量儲能專用電芯佔據大儲市場後，工商業儲能也開啓280Ah電芯時代，且隨著今年年底300Ah、305Ah、306Ah、314Ah、315Ah、320Ah等電芯的陸續投產，部分企業表示也會向300+運用至工商業儲能。

從溫控技術上，不論是大儲還是工商業儲能，液冷都已成為業界主流趨勢，其中液冷與風冷的成本差距在進一步縮小。總體來看，在未來，工商業儲能系統將朝著安全、智慧、便捷方向發展。

·工商業儲能發展隱患

政策、補貼不能長期持續等風險凸顯：目前江浙等地政策、補貼等仍存在不能長期持續等風險。這亦是工商業儲能賽道遲遲未能打開的重要原因。 

行業標準、監管體系有待完善：工商業儲能行業處於快速發展期，但行業標準制定和監管制度體系的建設存在滞後性，導致當前工商業儲能用鋰離子電池依然沿用電力儲能用鋰離子電池標準，而相關並網、安裝行業標準匮乏。

文章來源：頭豹公眾號