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2天涨超36%,TCL电子业绩有哪些看点?
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日期:2024年4月3日 下午7:37作者:飞鱼 編輯:Annie
2天涨超36%,TCL电子业绩有哪些看点?

4月3日,TCL电子(01070.HK)继续大涨8.4%,两天之内累计涨幅超36%,目前公司报收3.87港元/股,创去年9月份以来的新高,总市值达97.04亿港元,逼近百亿大关。

2天涨超36%,TCL电子业绩有哪些看点?

股价的走强或与基本面有关。3月末,TCL电子发布2023年业绩公告,公司全年实现总收入789.86亿港元,同比增长10.7%。

具体来看,显示业务2023年实现收入565.40亿港元,营收占比为71.6%,公司作为彩电领军企业,显示业务自然是“基本盘”。不过相比上一年度,该业务的收入和营收占比均出现小幅下滑。

根据群智咨询的数据显示,2023年全球彩电市场出货量为2.14亿台,同比下降2.9%,创过去十年最低水平,这或许导致公司的显示业务承压。

反观之下,TCL电子的创新业务异军突起,2023年公司创新业务收入达186.40亿港元,同比增长78.5%,其营收占比也从14.7%跃升至23.6%。

尤其是公司的光伏业务迎来爆发式增长,成为本次公告一大亮点。

2天涨超36%,TCL电子业绩有哪些看点?

TCL电子主要运营分布式光伏业务,其运营模式主要分为户用(C端)及工商业(B端),属于光伏产业链的下游,比较依赖渠道能力、运营能力以及高知名度的品牌影响力,而这些正是TCL电子的强项。

2023年,在光伏上游制造产能过剩、整个行业一片哀嚎的背景下,光伏下游的景气度却屡超预期。根据国家能源局数据,2023年全国光伏发电装机量新增216.3GW,其中,分布式光伏新增96.3GW,同比增长88.5%,新增装机量再创新高。

在此背景下,TCL电子依托前期渠道资源以及TCL中环(硅片)的供应链资源,实现快速发展。公告显示,2023年,公司光伏业务已覆盖国内20个重点省市,累计签约农户数量超4万户,全年收入达到62.99亿港元,同比高增超过18倍,并且已经实现盈利。

整体来看,去年TCL电子实现归母净利润7.44亿港元,同比增长66.4%,公司经调整归母净利润为8.03亿港元,同比亦增长14.0%。

公司首席财务官彭攀在业绩发布会上表示,得益于“中高端+大屏”战略有效推进,公司毛利率有所提升,盈利能力持续增强。

盈利改善之下,TCL电子董事会决定每股派现16港仙,若以3月28日公告日的收盘价测算,公司的股息率高达5.65%,这或许也是公司股价“拔地而起”的原因之一。

展望未来,TCL电子有望继续向中高端彩电领域进军,在中高端市场加速攫取日韩品牌的市场份额。与此同时,公司旗下光伏业务快速成长,也有望打造第二增长曲线,形成新的利润增长点。

国泰君安近日发布研报称,上调TCL电子2024和2025年盈利预测,给予公司2024年12倍PE,目标价5.5港元,维持“增持”评级。

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