三大指數繼續反彈，AI手機概念股崛起！

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3月4日，三大指數繼續反彈，截至收盤，滬指漲0.41%，深成指漲0.04%，創業板漲0.59%，科創50指數漲0.37%，北證50指數跌1.00%。兩市超2000只個股上漲。滬深兩市今日成交額10771億元。北向資金全天淨賣出70.61億，其中滬股通淨賣出23.12億元，深股通淨賣出47.48億元。

AI手機漲幅居前，其中，希荻微（688173.SH）漲20%，思泉新材（301489.SZ）漲11.3%，福蓉科技（603327.SH）漲10%。

消息面，此前OPPO、魅族等手機巨頭決定「All in AI」，三星亦發佈S24系列手機主打AI功能，其AI功能包括「即圈即搜」、「通話實時翻譯」、「筆記助手」、「圖片助手」等，幫助用戶實現更好的搜索體驗、跨越語言交流、高效辦公和更好的拍照體驗。有機構認為，AI功能有望推動新的換機潮來臨，智能手機行業有望迎來量價齊升的機遇。

液冷服務器板塊繼續走強，其中，光迅科技（002281.SZ）、工業富聯（601138.SH）漲10%，浪潮信息（000977.SZ）漲超5%。

消息面上，戴爾科技上周五漲超31%創2019年美國IPO以來的收盤歷史新高，戴爾科技公司發佈了強於預期的財報，表明公司用於處理人工智能工作的服務器設備需求強勁。

華金證券表示，液冷技術相較於風冷系統，更能滿足高密機櫃、芯片級精確制冷的需要。IDC預計，到2027年，中國液冷服務器市場規模將達到89億美元。國海證券研報指出，由於AI服務器需求的增長，散熱產品升級有望加速，水冷散熱未來預期較好 。

CRO板塊表現活躍，藥明康德（603259.SH）漲超9%，康龍化成（300759.SZ）漲超7%，凱萊英（002821.SZ）漲超6%。

東北證券分析指出，在當前階段，海外CXO業績分化，臨床CRO和CDMO公司表現出色，而臨床前CRO面臨較大壓力。隨著美聯儲降息周期的到來，相關公司有望迎來業務復蘇。

CPO板塊表現不俗，新易盛（300502.SZ）漲7.18%，中貝通信（603220.SH）漲7.12%，中際旭創（300308.SZ）漲2.83%。

天風證券認為，ChatGPT打響AI軍備競賽，算力需求驅動光模塊更新叠代進程提速。模型升級叠代的背後是對海量數據的訓練和推理，自2012年以來全球算力需求迎來快速增長，但AI的應用和發展存在「木桶效應」，即算力服務器集群之間的數據交換需要數據中心内部的網絡互聯做配套，從而激發出對高速率光模塊的大量需求，推動光模塊行業發展。

跌幅榜上，汽車整車、汽車零部件、氫能源板塊走弱，漢馬科技（600375.SH）跌6.77%，北汽藍谷（600733.SH）跌4.86%，地產、證券、保險等板塊亦走弱，方正證券（601901.SH）跌6.44%，萬科A（000002.SZ）跌4.65%，市場傳聞公司管理層曾向新華資產求助，希望延長債務融資期限卻遭拒。新華資產隨後發表聲明，澄清與萬科企業的關系正常，對相關不實信息進行否認。