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AI服务器赛道爆发,浪潮信息放量涨停10%!
原創

日期:2024年3月1日 下午2:11作者:飞鱼 編輯:Annie

A股的反弹行情愈演愈烈,各个细分赛道被资金不断挖掘。

3月1日,AI服务器概念股爆发,截至发稿,浪潮信息(000977.SZ)放量涨停10%,紫光股份(000938.SZ)涨10%,工业富联(601138.SH)涨5.83%,中科曙光(603019.SH)涨4.12%。

AI服务器赛道爆发,浪潮信息放量涨停10%!

消息面,海外巨头戴尔由于AI服务器需求增长,Q4业绩优于预期,美股盘后暴涨。这背后体现出整个AI产业继续加速发展的讯号,算力作为AI的基座需求猛增,带动相关服务器产品的高增长。

受惠于北美云端数据中心业者订单带动,一些机构预计,AI服务器今年出货成长率有望达双位数,搭载高端人工智能训练芯片(如英伟达H系列或AMD MI系列)的机种出货量有望翻倍成长。

而公开资料显示,浪潮信息在人工智能服务器领域的市占率连续多年占据国内第一名,随着国内AI的穷追猛赶,公司后续亦有望获得更充沛的订单,海外的乐观情绪很快映射至A股,公司股价快速封板。

业绩方面,浪潮信息2023年第三季度实现营收232.99亿元,同比大幅增长30.04%,收入增速出现明显的上行拐点。公司同期归母净利润约为4.61亿元,虽同比下降22.06%,但降幅较上半年明显收窄。

另一家颇受关注的龙头工业富联2023年第三季度实现营收1220.42亿元,实现归母净利润63.24亿元,同比增长28.42%,且创下上市以来的历史同期新高。背后原因是基于AI算力市场的景气度,公司扩大与英伟达的合作,甚至表示未来将和英伟达共同开发“AI工厂”,计划建造大量基于英伟达CPU和GPU及其网络技术的计算系统。

此前,市场一直在担忧漂亮国半导体出口管制升级,试图遏制中国AI产业的发展,英伟达芯片(包括A100,A800、H100等)供给将出现短缺,而国内GPU产品在诸多方面与海外差距较大,突破难度高。这或将导致国内AI服务器产商的供应链受到负面影响,业绩受到压制。

不过,英伟达亦有对策,公司对华“特供版”AI芯片H20将在今年3月份英伟达GTC2024大会开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货,虽然是阉割版本,但聊胜于无,国内产商仍有一定发展空间。

龙年伊始,AI赛道仍利好不断。OpenAl发布文生视频Al大模型Sora,算力需求继续爆发,国资委近期会议亦要求央企加强人工智能投入,加速建设一批智算中心。长期来看,算力赛道韧性十足,相关服务器厂商作为“卖水人”,有望持续受益。

近期,AIGC赛道备受瞩目,国产替代进程加速,我国芯片技术不断取得突破等利好消息纷纷涌现,对半导体全产业链产生极大提振。这或许是二级市场在缺乏新颖题材或概念的情况下,资金选择加码传统行业及题材的重要原因之一。市场预期向好,信心逐渐修复,企业业绩逐步兑现,整个赛道都洋溢着积极向上的发展趋势。

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