國資委召開央企AI專題推進會，算力板塊集體大漲！

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2月21日，國務院國資委召開「AI賦能產業煥新」中央企業人工智能專題推進會。會議強調，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，要夯實發展基礎底座，加快建設一批智能算力中心，進一步深化開放合作，更好發揮跨央企協同創新平台作用。

消息驅動下，22日早盤，AI算力板塊集體衝高，一些央企中字頭「大象起舞」，截至發稿，中國聯通（600050.SH）漲3.81%，中國電信（601728.SH）漲2.51%。

資料顯示，中國電信已在上海規劃建設可支持萬億參數大模型訓練的智算中集群心。其中，單池新建國產算力達10000卡，是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷集群。

不僅如此，2023年以來，中國聯通和中國移動（600941.SH）也相繼在貴州、福建、廣東等多個省份佈局智算項目，以滿足客戶需求。在政策的推動下，三大運營商作為數據要素的擁有者，自然直接受益於AI算力的建設熱潮。

值得一提的是，龍年以來，A股的反彈行情徐徐展開，AI算力作為其中的佼佼者，頗受資金追捧。背後的原因在於人工智能產業的刺激不斷，其中，OpenAl發佈文生視頻Al大模型Sora，意味著AI在理解真實世界場景並與之互動方面邁出了重大的一步，堪稱AI產業的里程碑。

由於視頻訓練所需數據量遠大於文本訓練的數據量，預計Sora大模型將進一步拉大全球的算力缺口。在此背景下，A股的CPO、光模塊、液冷服務器、華為昇騰等多個細分賽道近期紛紛走強。

有券商研報指出，目前較為明晰的受益環節包含算力調優、液冷散熱、國產交換機等領域，均有望伴隨國内智算中心建設加速，而進一步拓展未來業績增長空間。財華社根據公開資料，梳理部分受益概念股如下，僅供投資者參考——

中科曙光（603019.SH）：子公司曙光數創是以數據中心高效冷卻技術為核心的數據中心基礎設施產品供應商，主要產品浸沒相變液冷數據中心基礎設施等已在多地區、多領域落地應用。

海光信息（688041.SH）：海光DCU協處理器主要部署在服務器集群或數據中心，為應用程序提供高性能、高能效比的算力，支撐高復雜度和高吞吐量的數據處理任務。

英維克（002837.SZ）：公司在算力行業應用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整佈局，未來由於AI算力的增長勢必拉動相關的業務增長。

高瀾股份（300499.SZ）：公司在服務器液冷業務擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數據中心的PUE（數據中心總設備能耗/IT設備能耗）。