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三大指数震荡调整,CPO概念王者归来!
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日期:2023年11月7日 下午3:25作者:飞鱼 編輯:Annie
三大指数震荡调整,CPO概念王者归来!

11月7日,三大指数震荡调整,截至收盘,沪指微跌0.04%,深成指跌0.15%,创业板跌0.47%,科创50指数涨0.14%。两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9930亿元。北向资金全天净卖出45.88亿元,其中沪股通净卖出24.26亿元,深股通净卖出21.61亿元。

CPO概念、算力板块涨幅居前,其中,太辰光(300570.SZ)涨近11%,中贝通信(603220.SH)涨10%,中际旭创(300308.SZ)涨8.51%。

国盛证券认为随着拿卡难度加大,算力运营方开始已经“抢单”,H800服务器的报价甚至上冲300万/台。短期内,算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为,算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。

光刻机板块表现活跃,东方嘉盛(002889.SZ)涨10%,蓝英装备(300293.SZ)涨6.84%,张江高科(600895.SH)涨4.32%。消息面上,荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受专访时表示,今年阿斯麦中国的业务增长很快,预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%,对明年在中国的业务也非常的乐观。

短剧游戏板块亦持续活跃,中文在线(300364.SZ)涨19.19%,天威视讯(002238.SZ)涨10%,浙文影业(601599.SH)涨6.20%。消息面上,短剧平台成为流量新入口,河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首,Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。

中信建投研报认为,短剧行业今年迎来爆发式增长,预计2023年市场规模200亿-300亿,明年有望延续高增长。目标受众通常为下沉市场用户、小镇男女青年;短剧平均80-90集,通常前5-10集免费,在关键剧情需解锁付费,用户常在不知不觉中看完全集,单部剧需几十至100元,并不比一张电影票便宜。短剧制作成本平均几十万至100万,显著低于传统影视剧成本。

消费电子板块走强,博硕科技(300951.SZ)涨20%,得润电子(002055.SZ)涨10%,朝阳科技(002981.SZ)涨10%。据报道,今年双11购物节期间,手机消费异常火爆。数据显示,10月31日晚,某电商平台双11活动开场10分钟,诸多品牌手机成交额同比增长100%。

国金证券指出,电子基本面在逐步改善,四季度手机有望持续。展望明年,服务器、电脑、工业及AIOT需求有望逐步回暖,中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好需求转好、AI新技术需求驱动及自主可控受益产业链。

跌幅榜上,酒店餐饮、机场航运等板块走弱,吉祥航空(603885.SH)跌3.66%,医疗器械、医疗服务、CRO概念亦走弱,其中,福瑞股份(300049.SZ)跌6.72%,惠泰医疗(688617.SH)跌4.22%。

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