港股三大指數延續漲勢！CXO板塊、手機產業鏈大舉反攻

原創

10月11日，港股三大指數午後持續強勢，截至收盤，恒生指數漲1.29%，國企指數漲1.33%，恒生科技指數漲2.01%。

分板塊看，醫藥外包概念股漲幅居前，板塊收漲6.2%。其中，昭衍新藥（06127.HK）漲12.37%，康龍化成（03759.HK）漲10.59 %，泰格醫藥（03347.HK）漲8.57%，凱萊英（06821.HK）漲6.94%，藥明康德（02359.HK）漲超6 %。此外，醫藥股中，互聯網醫療、中醫藥概念、生物醫藥等部分概念股也相繼走高。

華安證券表示，多數CXO公司仍保持穩健增長，利潤端分化較為明顯，其中，CRO公司仍保持較為高速增長。8月全球生物醫藥融資規模環比改善，疊加加息預期放緩等因素，該行認為行業需求端有望逐步改善恢復。

手機產業鏈概念股集體狂歡，丘鈦科技（01478.HK）大漲23.81%，舜宇光學科技（02382.HK）漲12.23%，高偉電子（01415.HK）漲6.96%，瑞聲科技（02018.HK）等跟漲。

催化因素上，據最新消息，華為目標在2024年出貨6000萬-7000萬部智能手機。相關消息人士稱，華為已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達到這一出貨數字。

國泰君安表示，華為Mate 60 Pro新機發佈，技術不斷突破塑造極強產品力，華為相關產業鏈直接受益，有望率先走出行業周期底部，實現業績增長。天風國際證券也認為，受益於安卓手機庫存回補，預期中國手機市場在第四季度重啓成長。

内房股、物管股午後大幅拉升，新城發展（01030.HK）漲3.73%，融創中國（01918.HK）漲3.96%，富力地產（02777.HK）漲2.59%；恒大系午後集體拉升，中國恒大（03333.HK）漲22.64%，恒大物業（06666.HK）漲7.27%。中銀證券指出，9月初新政實施後，一部分購房需求在短期内集中釋放，短期推高了部分核心一二線城市成交量，隨著需求釋放動能減弱，9月後兩周成交動能有所下降。該行認為，中央與地方政策寬松預期下，地產板塊或迎來較大的beta行情。

光伏玻璃股顯著反彈，信義光能（00968.HK）漲7.17%，福萊特玻璃（06865.HK）漲3.53%，信義玻璃（00868.HK）漲3.32%。

華安證券指出，光伏玻璃行業出現盈利拐點，供給邊際收緊有利於價格穩定。展望下半年，行業供給節奏將進一步受到政策影響，持續放緩。需求方面，7月下旬以來組件需求不斷上升，光伏玻璃行業高庫存水平開始下行，後續隨著矽料價格調整企穩，組件排產率有望提速。成本價格持續走低，行業盈利空間逐季度改善。

科技股方面，哔哩哔哩（09626.HK）漲5.27%，美團-W（03690.HK）漲3.74%，京東集團-SW（09618.HK）漲1.47%，阿里巴巴-SW（09988.HK）漲1.44%，百度集團（09888.HK）等跟漲。

其他方面，體育用品、節假日概念、影視股、汽車股、旅遊股、豬肉概念等均走強，風電股、綠電概念、電力設備股等亦表現活躍。

跌幅榜上，奢侈品股、香港零售股、化妝美容股、航空股、啤酒股等消費股均陷入調整。個股中，普拉達（01913.HK）跌1.99%，歐舒丹（00973.HK）、百威亞太（01876.HK）等均紛紛下挫。