歷史性時刻！新能源車第2000萬輛下線，3000萬還要多久？

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從1995年第一輛中國新能源汽車下線，到28年後的如今，中國新能源汽車產業終於迎來了歷史性時刻。

7月3日，由工信部指導、中國汽車工業協會主辦、廣汽集團和廣汽埃安承辦的2023中國汽車品牌向上發展專項行動——中國新能源汽車第2000萬輛下線活動在廣州舉行。在燈光閃耀中，一輛造型華美的新能源汽車緩緩開出，標志著中國新能源汽車生產量達到2000萬輛，中國新能源汽車行業發展又達到了一個新的高度。

「中國第2000萬輛新能源汽車正式下線，是一個具有歷史意義的重要時刻，是中國汽車工業70周年的最好禮物。」工業和信息化部副部長辛國斌在活動現場說道。

中國汽車行業的驕傲

歷經70年成長和歷練，如今中國已連續14年成為全球第一汽車產銷大國，連續8年穩居全球新能源汽車產銷第一，今年一季度更是一躍成為世界第一大汽車出口國。

「新中國汽車工業的70年，是風雨兼程、日就月將的70年，是只爭朝夕、不負韶華的70年，也是乘風破浪、勇立潮頭的70年。」人民日報社副總編輯方江山在6月28日舉辦的「2023金台汽車論壇」上表示，「70年光輝歲月凝結著對科學指引的遵循、對夢想的堅守、對自立自強的執著、對開放合作的渴望、對勇於創新的追求。」

而在新能源車這個全新的領域，中國汽車人也是勇往直前。近年來我國新能源汽車快速發展，2020年9月中國新能源汽車生產累計突破了500萬輛，實現了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012－2020年)》中提出的目標；2022年2月，這一數字突破了1000萬輛；2023年7月3日，迎來第2000萬輛的下線，第二個1000萬輛，僅用了1年零5個月的時間。

與會專家認為，中國新能源汽車生產突破2000萬輛，標志著中國新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化的高質量發展的新階段，引領著全球汽車產業以電動化、智能化為主要方向的轉型升級。乘聯會秘書長崔東樹也在隨後發文稱，中國新能源汽車產銷突破2000萬是重大的標志性事件，代表中國實力的崛起。

毫無疑問，對於中國新能源汽車產業而言，2000萬輛新能源汽車的下線，既是一個新突破，也是一個新起點。在中國新能源汽車生產量達到2000萬的目標後，那麽第3000萬輛車，大概會在何時達成？

先看今年已有的數據。據中國汽車工業協會統計，今年前5個月，我國新能源汽車產銷分别完成300.5萬輛和294萬輛，同比分别增長45.1%和46.8%。新能源汽車新車滲透率（銷量達到汽車新車總銷量）達到27.7%。

對於下一個「千萬」級别的目標，業界預計，我國新能源汽車第三個千萬應該在2024年的7月前能夠實現，持續的新能源汽車高增長成為中國經濟增長的新動力。

雙星閃耀，群雄逐鹿

從市場格局來看，比亞迪（01211.HK，002594.SZ）和特斯拉（TSLA.US）是新能源車領域當之無愧的雙子星。

今年二季度，特斯拉和比亞迪銷量雙雙創下新紀錄，也意味著它們在新能源車領域的路越走越寬。

7月1日，特斯拉發佈了第二季度生產和交付的數據。期内，在柏林和德州新工廠爬坡帶動下，其季度產量同比大增85.51%，達到47.97萬輛；交付量亦按年增長83.02%，至46.61萬輛。

與此同時，中國銷量最大的汽車品牌比亞迪也於近日公佈了6月份的產量和銷量數據。結合此前公佈的月度數據計算，比亞迪第二季度（4-6月）的新能源乘用車總產量為70.50萬輛，同比增長96.51%，短短三個月已超越了去年上半年六個月的產量；季度總銷量則為70.02萬輛，同比增長98.13%，也是去年上半年總銷量的1.1倍，可見去年初開始全面「奔綠」之後，比亞迪的產銷發展有多快。

除了雙子星表現搶眼，新能源領域目前已不再是當初「蔚小理」造車新勢力三兄弟的局面，在近年的發展下，呈現的是群雄逐鹿的格局。

以理想汽車為例，今年以來，理想汽車(02015.HK)保持了強勁增長勢頭，第二季度累計交付量達到86533輛，同比增長201.6%，2023年上半年的交付量已經超過2022年全年，值得一提的是，理想6月月度銷量突破三萬大關，達到32575輛。廣汽埃安則是黑馬，6月以45013輛的銷量脫穎而出，表現強勁，上半年累計銷量20.93萬輛，同比增長109%。此外，零跑汽車(09863.HK)交付量繼5月突破萬輛後，6月再次破萬輛並且達到13209台的歷史新高；哪吒汽車6月全系交付12132台；蔚來(09866.HK)6月銷量重回萬輛達到10707台；小鵬汽車(09868.HK)6月銷量為8620台。

從以上數據可看出，國產新能源車的發展蓬勃向上，充滿朝氣。崔東樹指出，自主品牌的崛起對應的是產業鏈的崛起，中國自主品牌最大的優勢是拉動自主產業鏈的小企業快速成長，形成整車企業與電池企業、電機企業、電控、芯片、智能座倉軟件等企業的快速發展。

資金已關注新能源賽道

今年上半年，新能源車產銷數據已塵埃落定。展望後市，機構認為，下半年新能源汽車銷量增速有望擡頭向上。華安證券指出，汽車消費政策暖風襲來，行業景氣度加速恢復。後續新能源汽車購置稅減免細則落地，將有效拉動新能源汽車的銷量，迎來行業向上周期。

7月3日，A股與港股的電動汽車產業鏈全線反擊，小鵬汽車拉升16%，賽力斯(601127.SH)大漲10%，眾泰汽車（000980.SZ）、中通客車（000957.SZ）皆大漲。7月4日汽車板塊整體延續了前一日的漲勢。

在本輪強勢反擊之前，電動汽車板塊事實上已在AI等熱門賽道的喧嚣聲掩護下，悄無聲息地提前預演了一波，截至目前，信達澳銀持有的小鵬汽車在最近一個月的漲幅已超過70%，嘉實基金重倉的理想汽車最近兩個月内的漲幅也超過60%，廣發基金重倉的賽力斯在最近一個多月漲幅超過了50%。

值得一提的是，在年初看好AI等熱門主題的部分基金經理，近期也開始出現向主流賽道的轉向。華南地區一位公募基金經理透露，從當前A股市場的性價比看，新能源汽車產業鏈的機會遠大於AI等高估值領域，儘管他從年初開始參與了部分熱門賽道股票的趨勢性投資機會，但目前他已經開始加倉回補相關新能源賽道股票。

而新能源車的方向，可能更多的和電子化、智能化相關。消息面上，工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平台、操作系統等自動駕駛系統。

開源證券認為，大模型推動下，L3級自動駕駛正加速到來，諸多車企推出自己的大模型解決方案，並有望迅速實現城市輔助駕駛落地，全產業鏈均有望持續受益。