物聯網連接規模或超百億！哪些概念股值得關注？

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近日，國際權威市場調研機構IDC預測2026年中國物聯網連接規模將超百億，引發社會高度關注。

據IDC預測，2022年中國物聯網連接規模達56億個，到2026年將增至約102.5億個，復合增長率約18%。

報告指出，中國蜂窩網絡連接數增速最快，在中國政府和運營商的積極推廣建設之下已實現

「物超人」，2022年底實現18.45億個，在公用事業、智能制造、車聯網、智能家居等領域廣泛應用，預計將以21%的增速到2026年實現36.3億個。

展望未來，IDC表示，消費者行業是最大的物聯網連接組成，智能家居、可穿戴設備依然是重要增長點，物聯網連接數量到2026年將接近59.8億個；公共設施行業物聯網連接數預計到2026年將達到22億個；制造業物聯連接數到2026年將超3億個；醫療健康行業、教育行業的教育設施均將分别以27%、22%的的增速快速發展。

從IDC的報告看，物聯網產業呈現出良好的發展態勢。可以說，在萬物互聯的時代，隨著5G、雲計算、大數據、傳感、人工智能等技術的融合發展，物聯網技術正在不斷改變著我們的生活。

01物聯網應用場景加快落地，市場空間可觀

所謂物聯網，就是通過射頻識别（RFID）裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備，按約定的協議，把任何物品與互聯網連接起來，進行信息交換和通訊，以實現智能化識别、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。通俗地講，物聯網就是「物物相連的互聯網」。

近年來，我國政府高度關注和支持物聯網產業的發展，相繼出台了多項鼓勵政策措施，促其快速健康有序發展。

此前高層指出，要加快發展物聯網，加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合。工信部、網信辦等8部門聯合印發的《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021—2023年）》明確到2023年年底，在國内主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，為物聯網描繪出了清晰的藍圖。

與此同時，覆蓋廣泛的移動通信網絡也成為了物聯網快速發展背後的重要推動力。目前，我國建成了全球規模最大的移動通信網絡，截至2022年底，移動通信基站總數達1083萬個，初步形成窄帶物聯網（NB-IoT）、4G和5G多網協同發展的格局，能夠提供不同速率等級的連接能力，滿足各行業物聯網業務和應用場景要求。

伴隨與人工智能、5G技術更緊密的結合及產業政策的持續支持，物聯網正向著更廣闊的應用場景迅速擴展。

具體來看，目前智能網聯汽車產業發展是全球大國競爭的重要科技領域，而我國場景應用探索走在全球前列；VR/AR遊戲市場持續增長，虛擬現實技術應用逐步擴展進入其他領域；隨著家庭醫療保健和個性化健康監測成為人類的時尚，醫療物聯網也迎來發展契機。

國金證券研報則指出，未來物聯網有望聚焦智能出行、智能家居、工業互聯網和衛星互聯四類場景變化：比如，智能出行方面，國内汽車網聯化程度持續提升，L2及以上自動駕駛技術的快速滲透和普及催化4G/5GT-BOX起量；在工業互聯網方面，我國工業機器人密度較低，但每年安裝量位居全球首位，2021年我國工業互聯網產業規模超萬億。全球衛星也進入密集發射期，2021年我國衛星導航定位終端產品總銷量超5.1億台，其中汽車前裝市場已成為第二大需求場景，我國高精度定位市場同增66%，創歷史新高。

中信建投表示，物聯網的價值和重要性已經得到廣泛認同，隨著大數據、人工智能、5G、雲計算等技術的發展，物聯網應用需求將會井噴式爆發。

據行業估計，目前全球物聯網產值大約15萬億美元左右，其年均增長率接近23%，預計到2025年全球物聯網產值將達到30萬億美元的體量。

02相關企業有望受益市場紅利

從產業鏈看，物聯網產業結構主要涉及感知層（傳感器、芯片）、傳輸層（通信模組、通信網絡）、平台層（操作系統、開放式雲平台各類管理和賦能平台）、應用層（車聯網、智能網聯汽車、VR/AR虛擬設備、智能家居、工業互聯網）等環節。

而產業鏈的每一個環節都有不少拔尖的龍頭。如，芯片領域代表企業有中興通訊、北鬥星通；傳感器領域有移為通信；通信模組有移遠通信；通信網絡領域三大電信巨頭，及擅長通信設備的烽火通信等；開放式雲平台有阿里、百度、騰訊等；智能硬件領域有小米科技、海爾智家等；集成應用則有三六零、四維圖新等。

對於紮根物聯網垂直行業應用的企業來說，隨著物聯網技術的發展，有望為他們打開了更廣闊的業績增長空間。