國內領先非學歷職業教育培訓服務供應商粉筆有限公司(「粉筆」或「公司」;股份代碼:2469.HK),早前通過港交所上次聆訊後,今日(23日)開始招股,定價不高於每股9.90港元,每手500股。預計2023年1月9日掛牌,花旗、中金公司、美銀爲聯席保薦人。
據招股書顯示,粉筆的核心業務圍繞於通過技術提供高質素非學歷職業教育培訓服務。公司收入來源主要由線上培訓、線下培訓、教材及輔導教材的銷售三大板塊貢獻而成。當中,粉筆在招錄類考試培訓行業運用多項創新科技,包括推出綜合線上培訓手機應用程式;通過線上管道提供系統化的職業考試培訓服務;推出綜合線上題庫;以及採用多種先進技術應用,例如智慧分數預測、自動批改、大型線上類比考試系統、智慧內容推薦及全學科的基於圖片搜索試題答案的搜尋引擎等等,均為粉筆於行業內奠下領先位置的堅實基礎。
同時,粉筆所在的非學歷職業教育培訓服務行業前景不容小覷,根據行業報告指出,中國非學歷職業教育培訓包括職業考試培訓及職業技術培訓,職業考試培訓市場規模以收入計算預期在2026年達到人民幣1,102億元,中國職業考試培訓服務的滲透率預計將由2021年的25.6%增至2026年的28.9%。而粉筆憑藉其值得信賴的品牌;多年來建立的龐大用戶群;可擴展的協同業務模式,以高度創新的OMO一體化為特色;富有成效的學習體驗源於強大的內容開發能力及高質素的師資隊伍等等,令其在競爭日益白熱化的環境下脫穎而出。2021年,粉筆以4.3%的市場份額在中國職業考試培訓行業排名第二。
粉筆將此次募資全額的52%用於豐富課程內容和擴大學員群體,28.5%將用於加強內容及技術開發能力,12%將主要用於為新開發的課程開展行銷活動,7.5%將用作營運資本及其他一般企業用途。相信粉筆已做好充分準備登陸港股市場,把握市場目前由於近年中國就業市場的競爭日益激烈,帶動對職業教育培訓需求暴增的機會,多方面持續發展業務並保持市場領先地位。
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