碧桂園擬發行15億元中票，中債增提供全額擔保提振市場信心

9月9日，碧桂園地產發布2022年第一期中期票據募集說明書，系首批中債信用增進投資股份有限公司（簡稱“中債增”）全額擔保民營房企債券之一。

公告顯示，該期中票計劃發行不超過15億元，發行期限為3年，主承銷商為中信建投證券，聯席主承銷商為中國銀行，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。該期中票計劃於2022年9月15日-9月16日簿記發行，採用固定利率計息，票面年利率將根據集中簿記建檔結果確定。

中票是房地產重要融資工具之一，近期已有多家房企相繼發行中票，但能發行“全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保”中票的民營房企屈指可數。 8月中旬，公開消息稱監管部門指示中債信用增進投資股份有限公司對房企發行的中期票據開展“全額無條件不可撤銷連帶責任擔保”，為房企提供流動性支持。其中涉及龍湖集團、碧桂園、新城控股等多家示範性房企。

在今年境外資本市場幾乎停滯的狀態下，碧桂園已先後發行可轉債折合33.68億人民幣，配售新股折合24.1億人民幣；去年下半年至今，公司境內發行公司債及中票合計61億、供應鏈ABS及ABN合計87億，是為數不多能夠進行全品種融資的民營房地產企業。資料顯示，目前碧桂園在銀行間市場交易商協會共有50億元中票已經獲批，待擇機發行。

分析人士認為，中債增為民營房企提供擔保增信支持，提振了市場參與者對民營房企的信心。碧桂園率先成為“試點”，也體現了監管機構對優質民營房企基本面以及持續經營能力的認可。