國家能源局連刊兩文，光伏産業迎來了什麼信號？

　　政策推動下，今年各地屋頂光伏發電項目建設如火如荼。不過11月以來，河南鄧州市、湖南常德市等陸續發佈通知，暫緩屋頂光伏發電項目。受此影響，部分光伏上市公司股價也嚴重下挫。

　　光伏市場情緒出現了明顯的降溫，甚至一度引發投資者對光伏産業未來發展的擔憂。

　　不出意外的，地方按下光伏“暫停鍵”的舉動也引發了國家的關注。

　　國家能源局連刊兩文

　　11月26日，為進一步優化光伏電站開發建設管理，促進光伏發電行業高質量、健康可持續發展，國家能源局官網連刊兩文，分別公開徵求對《光伏發電開發建設管理辦法(徵求意見稿)》意見和對《關於加強分佈式光伏發電安全工作的通知(徵求意見稿)》意見。

　　前者提出，省級能源主管部門負責做好本省(區、市)可再生能源發展規劃與國家可再生能源發展規劃之間的上下聯動，根據本省(區、市)可再生能源規劃、非水電可再生能源電力消納責任權重，以及區域内電網消納與接入條件等，合理確定光伏電站年度開發建設方案，原則上每年6月底前向社會公佈。未納入光伏電站年度開發建設方案的項目，電網公司不予辦理電網接入手續。鼓勵各級能源主管部門採取項目庫的管理方式，做好光伏電站項目儲備。

　　後者則要求地方各級政府發展改革、電力管理等部門加強分佈式光伏發電産業發展規劃，綜合分析本地區電網的承載能力、消納情況、潮流電壓分佈等，科學確定分佈式光伏發電裝機規模。

　　此外，其中還要求，電網企業要主動適應分佈式電源大規模接入等發展變化，加強有源配電網的建設規劃設計運行方法研究，加大輸配電網、特別是消納能力較低的農村電網建設改造力度，消除薄弱環節，為分佈式光伏發電項目接入創造條件。光伏資源豐富的地區，要適當加大電網投資力度，支持發展分佈式光伏。

　　由此不難看出國家對於光伏産業的看重與支持。

　　受消息刺激，周一光伏板塊早盤異動，低開高走，截止午間收盤，光伏設備板塊漲超2%，光伏建築一體化也拉升，啓迪設計20cm漲停，金辰股份、橫店東磁漲停，固德威、錦浪科技、奧特維等多股漲超5%。

　　事實上，閑置屋頂用於光伏發電本身是好事，一方面可以減少化石能源的使用，另一方面可以通過屋頂出租模式讓屋主獲得額外收入。然而近期一些地區在落實屋頂光伏項目的過程中，發生了配套設施不完善，存在沒有達到要求的施工項目等情況，影響了當地屋頂分佈式光伏工作整體部署。

　　這也是現在國家能源局要刊文要求綜合分析本地區電網的承載能力、消納情況、潮流電壓分佈等，科學確定分佈式光伏發電裝機規模的重要原因之一。

　　外資大力增持光伏

　　盡管近期光伏板塊出現了降溫的迹象，但在“雙碳”目標加持之下，光伏依然備受外資青睐，成為其佈局中國的熱門選項。

　　據港交所信息披露，資管巨頭資本集團10月6日至11月2日連續5次增持光伏玻璃龍頭福萊特，持股比例從4.89%上升至9.46%。

　　此外，進入11月，小摩-摩根大通增持了另一光伏玻璃龍頭信義光能。11月19日，摩根大通增持信義光能481萬股。而摩根大通旗下JPMorgan基金-中國A股機會基金I(acc)港元大手筆加倉隆基股份，10月加倉幅度高達11.79倍。

　　業内人士稱，近期外資紛紛增持或是看到了行業盈利改善的可能性。

　　今年以來，光伏産業上遊矽料瘋狂漲價，價格高企，給中下遊企業帶來了巨大的成本壓力，中下遊大多數公司處於微利狀態，甚至有部分上市公司出現虧損的情況，行業内部發展並不均衡。

　　未來矽料降價，對中遊將是一個利好，對整個光伏産業也將起到提速的作用。隨著平價時代到來，光伏空間將會極大程度釋放。

　　矽片開始降價

　　近日，多家第三方機構披露了光伏産業鏈價格變動情況，雖然主流廠商官方報價並未調整，但從第三方數據來看，矽片、電池、組件均有不同程度的降價。

　　至於矽料，近期已有新增産能投産，業内對矽料降價的認知也逐步趨同，但降價幅度、節奏還有不確定性。

　　值得注意的是，11月29日，國家能源集團集中發佈了一批光伏項目EPC工程招標公告，合計招標容量近955.93877MW。包括國華投資山東公司齊河縣480MW分佈式光伏發電項目第一批EPC總承包工程公開招標項目等。

　　國家能源局統計數據顯示，截至10月底，光伏發電裝機容量約2.8億千瓦，同比增長23.7%；光伏發電企業電源工程完成投資369億元，同比增長28.4%。

　　另一方面，新增光伏發電裝機量也在逐年攀升。數據顯示，今年1-10月，光伏發電裝機量累計新增2931萬千瓦，同比增長33.96%；較2019年同期大幅增長71%。

　　HIS Markit預計，全球太陽能光伏裝機量在2021年將實現兩位數增長，2022年的增幅將至少達到20%，並首次超過200GW大關。

　　總的來看，光伏行業發展前景不容置疑，短期情緒雖有波動，但是不改長期看好，而在上遊矽料、矽片價格有降價預期的情況下，未來發展有望提速，加上政策的公佈也將助力光伏産業規範有序發展。

〖 證券之星資訊 〗

本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。