收評：滬指一度重回3600 元宇宙概念強勢領漲

　　11月24日，三大指數全天小幅震蕩，在白酒、銀行板塊帶動下，滬指午後一度重回3600點。光伏、鋰電、儲能等新能源板塊走弱，德業股份封住跌停。服裝家紡板塊拉升，萬裡馬等8股漲停；注冊制次新股高度活躍，中捷精工再度漲停；總體上板塊輪動加速，熱點持續性較差，個股漲跌參半，滬深兩市成交額超1.2萬億元，連續第24個交易日突破萬億。

　　截止收盤，滬指漲0.1%，深成指跌0.12%，創業板指跌0.4%。北向資金全天淨買入近24億元，為連續第4個交易日淨買入。

　　消息面上，據悉，11月22日，河南省發改委印發通知，要求平穩有序推進屋頂光伏發電建設。但作為試點地區的河南鄧州市此前已印發通知，嚴禁企業擾亂當地屋頂試點開發工作。近期，網上流傳的湖南常德市發改委《關於暫停新增光伏發電項目備案的通知》也引發熱議。

　　這份通知提到，根據省發改委《關於開展全省“十四五”風、光資源開發利用規劃編制工作的通知》要求，該委組織各區縣市申報了“十四五”擬開發的風、光項目。通過初步摸底，各區縣市申報項目遠遠超過電網可消納能力，經研究決定，全市暫停新增光伏發電項目備案工作(包括地面和屋頂)，待明確全市“十四五”擬開發項目後，再行啓動。

　　已納入全國整縣屋頂光伏試點範圍的武陵區除外。今年7月，廣東省韶關市也暫緩了部分屋頂光伏項目備案工作。

　　就後市而言，銀河證券指出，投資者情緒依舊高昂，跨年行情仍有望提前啓動，結構性行情將圍繞科創和消費交替拉升。科技在經歷7月以來的調整後，在政策和制度不斷完善多層次資本市場支持科創的背景下，市場主綫有望回歸具備高景氣度、高增長的科技和高端制造領域。

　　東北證券表示，業績真空期，市場對高景氣邏輯延續或政策預期明確的賽道更為偏好所致，預計今年新能源、半導體、軍工等成長主綫仍將引領跨年行情。另外，以當前和未來的盈利增速可將A股分為4個方向，明年高景氣延續的行業有電子、電新等，景氣邊際轉好的有汽車、通信、食品飲料、家電等，景氣保持低迷主要為地産與銀行，景氣轉弱的為非銀。

　　安信證券提到，當前重點把握低估值板塊估值修復機會，包括低估值小盤股、以及金融地産-非銀/銀行/地産/建材/家電(政策邊際放松，中遊成本壓力下降)、通信/消費電子(業務轉型)、食品飲料(提價預期)等板塊估值修復的機會。繼續持有以“寧組合”為代表的高景氣長賽道，包括光伏、新能車(汽車零部件、鋰資源、鋰電池)、半導體(高端芯片/設備)、軍工等。

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本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。