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融創中國(01918.HK):三大資本運作擬籌109.2億元,增強現金流及抗風險能力
原創

日期:2021年11月15日 上午8:14

11月14日,融創中國(01918.HK)迎來年内最大一筆股權融資,公司擬配售融創中國現有股份,以及認購新股以及配售現有融創服務股份,合計所得款項總額約為9.52億美元(折合港幣約74.16億元)。此外,公司控股股東、董事會主席孫宏斌為融創中國提供的35.1億港元無息借款。

如果此番融資順利進行,融創中國將獲得超百億港幣現金注入,這不僅有利於融創中國進一步優化資本結構,持續降低負債率,還極大補強自身的資本金,增補現金流,提升抵禦市場不確定性風險的綜合能力。

具體而言,據融創中國發佈公告稱,融創國際投資控股有限公司作為賣方,擬通過配售代理Morgan Stanley以每股15.18港元配售3.35億股配售股份,另外,賣方以每股15.18港元認購3.35億股公司發行的認購股份。配售股份及認購股份分别佔公司現有已發行股本的約7.19%,及經認購事項擴大後公司已發行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約50.85億港元,折合約6.53億美元。

除此之外,該公告還指出,將以14.75港元配售1.58億股融創服務股份,籌集資金約23.31億港元,折合約2.99億美元。這兩筆股權融資,合計為融創中國籌得74.16億港元,折合約9.52億美元。

更為重要一點是,控股股東、董事會主席孫宏斌同時將自有資金4.5億美元(折合港幣約為35.1億元)提供給集團使用(無息借款形式),以支持集團經營發展。這足以見得控股股東對公司長遠發展的信心與支持。

配售現有股份及認購新股、配售現有融創服務股份及控股股東提供無息借款三大資本運作,合計可為融創中國帶來14.02億美元現金,折合港幣達109.2億元。

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