天貓、京東雙11交易數據再破新記錄!中概電商股集體上漲;MSCI中國A股在岸指數新納入53個成分股;北交所本周六將通關測試

宏觀經濟

▌國家發改委：全國煤炭産量實現創紀錄的1205萬噸

國家發改委消息，11月10日，煤炭調度日産量達到1205萬噸，創歷史新高，較上一個峰值增加12萬噸，其中山西、陝西、新疆等多省區煤炭産量均創近年來新高，為全國能源保供穩價工作奠定更為牢固的基礎。11月10日，全國電廠供煤再次超過800萬噸，達到814.3萬噸;供煤大於耗煤超過200萬噸，達到204.3萬噸，電廠存煤達到1.23億噸，可用天數超過21天。

▌中國財政部發行40億歐元主權債券

財政部11月10日在香港順利發行40億歐元主權債券。其中，3年期15億歐元，發行收益率-0.192%;7年期15億歐元，發行收益率0.216%;12年期10億歐元，發行收益率0.759%。3年期債券的發行收益率創歷史最低水平。財政部介紹，從發行情況看，市場反響熱烈，國際組織、各國央行，以及主權基金、長期養老基金、商業銀行、保險公司等機構投資者踴躍認購，認購倍數約4.3倍。

▌工信部：支持北京證券交易所打造成為服務創新型中小企業的主陣地

11月11日，工業和信息化部與證監會近日就深化合作、發揮資本市場作用支持中小企業創新發展進行了座談交流。工業和信息化部副部長徐曉蘭表示，將深化與證監會合作，強化産業政策與金融政策協同，支持北京證券交易所打造成為服務創新型中小企業的主陣地，加強優質中小企業上市培育，支持優質中小企業加快對接資本市場。

▌央行：重點支持基於實體經濟創新發展的新型離岸國際貿易

11月11日，央行就《中國人民銀行國家外匯管理局關於支持新型離岸國際貿易發展有關問題的通知(徵求意見稿)》 公開徵求意見。《通知》規定，人民銀行、外匯局對新型離岸國際貿易業務跨境本外幣資金結算開展監督管理。在防範風險的前提下，人民銀行、外匯局對新型離岸國際貿易業務跨境資金結算實現本外幣一體化管理，支持離岸貿易發展。重點支持基於實體經濟創新發展和制造業轉型升級、提升産業鏈供應鏈完整性和現代化水平而開展的新型離岸國際貿易。

▌財政部：嚴禁擅自隨意調整專項債券用途 嚴禁先挪用、後調整等行為

11月11日，財政部印發《地方政府專項債券用途調整操作指引》提出，專項債券資金使用，堅持以不調整為常態、調整為例外。專項債券一經發行，應當嚴格按照發行信息公開文件約定的項目用途使用債券資金，各地確因特殊情況需要調整的，應當嚴格履行規定程序，嚴禁擅自隨意調整專項債券用途，嚴禁先挪用、後調整等行為。

▌中央財政超300億元農業保險保費補貼全部下達

從財政部獲悉，為穩定農戶種糧收益，支持現代農業發展，更好保障國家糧食安全，2021年，中央財政安排農業保險保費補貼(以下簡稱保費補貼)資金333.45億元，較上年增長16.8%。截至目前，相關資金已全部下達，預計為超過2億戶次農戶提供風險保障5萬億元。

行業新聞

▌雙11巅峰戰報出爐 天貓、京東交易數據亮眼

今年雙11的總成績揭曉，兩大電商平台成交額再刷新往年紀錄。截至11月11日23:59，京東雙11累計下單金額超過3491億元，創造了新的紀錄，較去年累計下單額前紀錄——逾2715億元高出28%以上。天貓數據顯示，雙11開售第一小時，就有超過2600個品牌成交額超過去年首日全天。天貓雙11總交易額5403億元，較去年天貓雙11全球狂歡季十一天的總成交額4982億元高8%以上。

▌MSCI中國A股在岸指數新納入53個成分股

11月12日，MSCI公佈半年度指數評審結果，MSCI中國A股在岸指數新納入53個成分股，剔除30個成分股;新納入的市值前三大個股為合盛矽業、舍得酒業、藏格控股。MSCI中國全股票指數新納入68個成分股，剔除52個成分股;新納入的市值前三大個股為合盛矽業、中國中車H股、中煤能源H股。

▌北交所周六將通關測試 首發81家企業登場

北京證券交易所將開展開市通關測試，測試時間為11月13日，參測機構有全國股轉公司，北交所，中國結算，深證通，中證指數，各證券公司、信息商、基金公司。到下周一時，精選層企業已有81家，它們將全部平移至北交所，屆時北交所上市企業將超過80家。據悉，北交所將於11月15日開市。

▌國家大基金又減持!三家半導體公司最新上榜

11月11日晚間，北鬥星通、華潤微、長川科技三公司同步宣佈大基金計劃未來幾個月内減持，減持比例分別為佔公司總股本比例的2%、1%、1%。值得一提的是，除上述公司外，今年至今，兆易創新、晶方科技、長電科技、瑞芯微、國科微等多家半導體公司均遭到大基金一期減持，但與此同時，今年下半年以來，大基金二期則加快了對半導體行業的投資步伐，7月份以來，大基金二期投資了8個半導體項目，涉及公司為中微公司、南大光電、佰維存儲、至純科技、上揚軟件、北方華創、華天科技、格科微。

▌保利發展將在銀行間市場發行20億元5年期中期票據

保利發展控股集團將在銀行間市場發行20億元人民幣5年期中期票據，本期中票注冊金額50億元，由中國銀行和招商銀行擔任主承銷商。

▌微博：第三季度營收6.074億美元高於預期

微博三季度營收6.074億美元，市場預期5.93億美元，上年同期4.657億美元;淨利潤1.82億美元，市場預期調整後淨利潤1.90億美元，上年同期1.529億美元。微博預計第四季度以恒定匯率計，收入同比增長15%-20%。

▌中國移動通信聯合會元宇宙産業委員會正式揭牌成立

11月11日，中國移動通信聯合會元宇宙産業委員會揭牌儀式正式舉辦。元宇宙産業委於10月15日批準成立，是全國首家獲批的元宇宙行業協會，致力於推動元宇宙産業健康持續發展。元宇宙産業委將重點在強化對元宇宙産業的研究、加快元宇宙産業技術創新與融合、推動元宇宙賦能實體産業發展、推廣普及元宇宙新思維、加強行業協作與自律等五方面開展工作。

▌京東科技：“雙十一”期間數字人民幣累計訂單超過24萬筆

京東科技發佈數據顯示，11.11期間有超過10萬人在京東App使用數字人民幣消費。近38萬個數字人民幣子錢包被推送到京東App，累計訂單數超過24萬筆。而從去年12月11日數字人民幣試點接入京東以來，已有近150萬個數字人民幣子錢包被推送到京東App，近70萬用戶使用數字人民幣消費超180萬筆，累計消費金額近1.5億元。

▌11月1日-11日全國處理47.76億件快件同比增長超兩成

國家郵政局監測數據顯示，11月1日～11日，全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件，同比增長超過兩成。其中，11月11日當天共處理快件6.96億件，穩中有升，再創歷史新高。

▌中期協：前三季度全國期貨公司淨利潤99.48億元同比增長67.58%

今年前9個月，全國150家期貨公司淨利潤為99.48億元，同比增長67.58%;營業收入355.10億元，同比上漲45.84%;手續費收入226.46億元，同比增長66.55%。9月，全國150家期貨公司淨利潤為13.83億元;營業收入47.04億元。

▌沈陽取消樓市限購?市房管局：仍執行現行限購、限售等政策

11月11日，有市民在沈陽市房産局網站提問稱“看到網上有關沈陽解除限購限購限貸等政策，請問是有這事嗎?”。對此，沈陽市房産局回復稱：“近日，網傳沈陽市解除限購、限售等政策。經查，沈陽仍執行現行限購、限售等政策，未發生改變”。

▌中國中車和《絕地求生》出品方被納入MSCI新興市場指數

明晟公司(MSCI)在半年度指數評估結果中表示，納入MSCI新興市場指數的市值前三大個股為合盛矽業、中國中車(CRRC)、韓國《絕地求生》出品方魁匠團。MSCI將一次性地重新歸類阿根廷為獨立市場，目前被歸類為新興市場。

▌社保基金連續五年重倉三大行業

截至2021年三季度末，社保基金持倉市值到1734.31億元，442只個股前十大股東名單中出現社保基金身影。以行業維度來看，社保基金重點押注醫藥生物、化工、電子等行業。三大行業社保基金近五年持倉市值佔比均居前三，其中醫藥生物的持倉市值佔比維持在10%以上，受益於科技股的崛起，電子行業今年三季度末持倉市值較五年前提升超5個百分點。

▌全國碳排放權交易市場配額累計成交額突破10億元

據生態環境部消息，全國碳排放權交易市場自2021年7月16日啓動上綫交易以來，總體運行平穩有序。隨著全國碳市場第一個履約周期截止日期的臨近，重點排放單位交易意願上漲，交易活躍度逐步上升。截至2021年11月10日，全國碳市場共運行77個交易日，配額累計成交量達到2344.04萬噸，累計成交額突破10億元，達到10.44億元。

公司新聞

▌北向資金昨日淨買入86.1億元

11月11日，北向資金大幅淨買入86.1億元。東方財富、中國平安、貴州茅台分別獲淨買入18.12億元、11.41億元、5.46億元。贛鋒鋰業淨賣出額居首，金額為1.67億元。

▌中芯國際：預期第四季度收入環比增長11%-13%蔣尚義辭任公司副董事長等職務

第三季度實現淨利潤20.77億元，同比增長22.6%。預期第四季度收入環比增長11%至13%，毛利率介於31%至33%的範圍内;全年營業收入增長及毛利率目標均上調到29%左右。此前Q2淨利為42.09億元，據此計算，第三季度淨利環比下降50.66%。此外，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任本公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務。公司執行董事兼聯合首席執行官梁孟松博士為了專注於履行其作為本公司聯合首席執行官的職責，辭任執行董事職務，繼續擔任本公司聯合首席執行官。

▌海底撈：將通過先舊後新配售1.15億股股票

海底撈公告，根據一般授權先舊後新配售1.15億股新股份，認購事項的所得款項淨額估計約為23.37億港元。

▌盛美上海：網上投資者棄購60.32萬股金額達5127萬元

盛美上海公佈首次公開發行股票並在科創板上市發行結果，網上投資者放棄認購數量達到60.32萬股，放棄認購金額達5126.9萬元。網下投資者放棄認購數量為0，網下投資者放棄認購金額為0。

▌北鬥星通：大基金擬6個月内減持不超過2%

北鬥星通公告，持股8.57%的國家集成電路産業投資基金股份有限公司，計劃自本公告披露之日起15個交易日後的6個月内，通過集中競價方式減持本公司股份1024萬股(佔本公司總股本的2%)。

▌華潤微：大基金擬減持不超1%公司股份

華潤微公告，持股5.92%的股東國家集成電路産業投資基金股份有限公司(簡稱大基金)擬減持不超過1%公司股份。

▌長川科技：大基金擬減持不超1%公司股份

長川科技公告，持股7.76%的股東國家集成電路産業投資基金股份有限公司(簡稱“大基金”)擬6個月内減持不超過1%股份。

環球市場

▌美股三大指數收盤漲跌不一 中概電商股集體上漲

11月11日，美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.44%，納指漲0.52%，標普500指數漲0.06%。中概電商股集體上漲，京東漲超8%，拼多多漲超7%，阿裡巴巴漲超2%。新能源汽車股普漲，小鵬汽車漲超7%，蔚來汽車漲超6%，理想汽車漲超3%;特斯拉競爭對手Rivian上市次日漲超22%，市值站上1000億美元。其它個股方面，Beyond Meat跌超13%，迪士尼跌超7%，微博漲超4%。

▌歐佩克月報：將2022年全球原油需求增速預測維持在420萬桶/日不變

歐佩克月報將2022年全球原油平均需求維持1.008億桶/日不變，將2022年全球對歐佩克原油需求預測下調10萬桶/日，至2870萬桶/日。歐佩克石油産量在10月份增加了22萬桶/日，達到2745萬桶/日。歐佩克將2022年全球對歐佩克的原油需求預期下調10萬桶 /日至2870萬桶 /日，將2022年全球原油需求增速預測維持在420萬桶/日不變。

▌美國10月CPI同比漲幅創31年新高

美國勞工部公佈數據顯示，10月美國消費者價格指數(CPI)環比上漲0.9%，高於市場預期;同比漲幅達6.2%，是1990年11月以來最大同比漲幅。數據顯示，食品和能源價格上漲是推動當月CPI上漲的主因。剔除波動較大的食品和能源價格後，10月核心CPI環比上漲0.6%，同比上漲4.6%，同比漲幅是1991年8月以來最高水平。具體來看，當月能源價格大幅走高，環比上漲4.8%，同比上漲30%，其中汽油價格環比上漲6.1%，同比上漲49.6%。當月食品價格環比上漲0.9%。由於全球半導體短缺持續，10月新車價格環比上漲1.4%，二手車價格環比上漲2.5%。分析人士認為，供應鏈瓶頸和勞動力短缺繼續推高企業生産成本。同時，經濟重啓後需求激增，企業持續提高消費品和服務價格，導致美國CPI水平日益攀升。

▌特斯拉CEO馬斯克本周已出售大約50億美元持股

根據美國證交會的文件，特斯拉CEO埃隆·馬斯克本周累計出售逾450萬股特斯拉股票，估值約50億美元，其中周一出售的約10億美元左右的特斯拉股票為9月14日計劃出售的一部分;周二和周三累計出售359萬股，估值40億美元，為馬斯克上周六推特承諾出售股票後的份額;按照馬斯克在推特上的承諾，出售其持有10%特斯拉股票，即1705萬股，那麼馬斯克還需出售至少1250萬股特斯拉股票。

▌俄衛生部批準麗珠集團抗新冠疫苗V-01開展Ⅲ期臨床研究

俄羅斯衛生部國家研究許可登記冊網站發佈消息，俄衛生部已頒發許可證，批準中國珠海市麗珠單抗生物技術有限公司研發的“重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗”(V-01)進行Ⅲ期臨床研究。即採取“隨機、雙盲、安慰劑對照、國際多中心的III期臨床試驗評估重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗(V-01)對18歲及以上成年人的有效性、安全性和免疫原性。”