北交所開市首日將設30%漲跌幅;大基金15億加倉北方華創;市監總局將整治醫療美容廣告亂象;字節跳動稱頭條、西瓜等業務並入抖音

宏觀經濟

▌北交所正式發佈2件基本業務規則及31件細則 11月15日起施行

2021年11月2日，北京證券交易所正式發佈《北京證券交易所交易規則(試行)》《北京證券交易所會員管理規則(試行)》2件基本業務規則及31件細則指引指南。上述業務規則自2021年11月15日起施行。平移當日其股票交易實施30%的漲跌幅限制，以精選層最後一個交易日收盤價為其前收盤價。下一步，北京證券交易所在中國證監會的領導部署下，還將陸續發佈涉及QFII和RQFII證券交易、發行上市審核標準的適用要求等相關業務規則，持續做好市場制度體係建設，同時積極開展企業培訓、投資者教育、會員接納等規則實施的準備工作，為北京證券交易所順利開市和平穩運行奠定基礎。

▌國家市場監管總局：依法整治制造“容貌焦慮”等各類醫療美容廣告亂象

11月2日，國家市場監管總局發佈《醫療美容廣告執法指南》。市場監管部門依法整治各類醫療美容廣告亂象，著力解決危害性大、群眾反映集中的問題，對以下情形予以重點打擊：違背社會良好風尚，制造“容貌焦慮”，將容貌不佳與“低能”“懶惰”“貧窮”等負面評價因素做不當關聯或者將容貌出眾與“高素質”“勤奮”“成功”等積極評價因素做不當關聯。違反藥品、醫療器械、廣告等法律法規規定，對未經藥品管理部門審批或者備案的藥品、醫療器械作廣告。宣傳未經衛生健康行政部門審批、備案的診療科目和服務項目。

▌北交所：嚴禁進行場外非法股票交易和轉讓活動

北京證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司關於發佈《北京證券交易所上市公司股份協議轉讓細則》的公告。提出，上市公司股份協議轉讓必須在證券交易所進行，由北交所和中國證券登記結算有限責任公司集中統一辦理。嚴禁進行場外非法股票交易和轉讓活動。股份轉讓雙方可以就轉讓價格進行協商。股份轉讓協議達成後，股份轉讓雙方應向北交所申請確認其股份轉讓合規性。

▌財政部：9月全國發行地方政府債券7378億元

財政部數據顯示，2021年9月，全國發行地方政府債券7378億元。其中，發行一般債券1365億元，發行專項債券6013億元;按用途劃分，發行新增債券5716億元，發行再融資債券1662億元。

▌針對鼓勵儲存一定數量的生活必需品商務部最新回應：供應完全有保障

商務部近日印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》中提到，“鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要”，一句話引起市民的關注，也存在一些過度解讀的現象。今天，商務部消費促進司司長朱小良表示，從目前的情況來看，各地生活物資貨源充足，供應應該完全有保障。前一段時間，受異常天氣等多種因素影響，蔬菜價格持續上漲，給廣大城鄉居民生活帶來影響。商務部專門印發了通知，目的在於督促各地嚴格落實“菜籃子”市長負責制，指導商貿流通企業加強貨源組織，暢通産銷銜接，提前採購耐儲蔬菜，與基地簽訂蔬菜供貨協議。

▌香港9月零售銷貨價值按年升7.3% 遠遜市場預期

香港政府統計處公佈，香港9月的零售業總銷貨價值臨時估計為280億港元，按年升7.3%，遠遜於市場預期(按年增11.9%)。在2021年9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.0%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億港元，較2020年同月上升30.5%。2021年8月的零售業網上銷售價值的修訂估計較二零二零年同月上升17.6%。發言人表示，零售業總銷貨價值上升部分反映消費券計劃的提振作用。經季節性調整後按季比較，第三季的增長率為3.7%。展望未來，發言人指出本地疫情維持穩定以及就業和收入情況改善，加上消費券計劃，在短期内應會繼續支持零售業。然而，幾近冰封的訪港旅遊業，會繼續制約恢復的程度。為了讓零售業以至整體經濟能夠更全面地復蘇，社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種。

行業新聞

▌字節跳動内部信：頭條、西瓜等業務並入抖音 成立六大業務板塊

字節跳動CEO梁汝波昨日發内部信，稱字節跳動將做組織調整，成立六個業務板塊。此外，内部信還宣佈，各個業務板塊負責人將向梁汝波直接匯報。TikTok負責人周受資不再兼任字節跳動CFO，公司財務部向梁汝波匯報。

▌白酒業前三季業績穩增 酒企現金流強勁受青睐

據中證報，上市公司三季報披露已結束，整體來看，白酒行業前三季度業績增速表現總體平穩，高端品類表現穩健、次高端品類高彈性增長，個別公司低於市場預期。值得注意的是，酒企現金流表現強勁，回款質量提升，反映各酒企在經營上理性克制，夯實渠道，為第四季度及來年充分蓄力，經營質量仍處較高水平。

▌京東發佈雙十一首日戰報：139個品牌下單金額破億元

京東發佈雙十一首日戰報。截至11月1日24點，139個品牌下單金額破億元，其中Apple、小米、海爾、聯想、美的、華為等品牌下單金額突破10億元;43276個商家成交額同比增長超200%。

▌旺季來臨 水泥行業景氣度有望改善

Wind數據顯示，18家水泥行業上市公司披露了2021年三季報，7家公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長。從第三季度看，多數公司營收、淨利潤同比、環比均出現明顯下滑。業内人士認為，10月、11月為施工旺季，加之基建需求支撐，預計水泥市場將量價齊升，行業景氣度有望改善。

▌提價潮蔓延食品板塊 機構建議關注明年提價行情

昨日盤後，恒順醋業、海欣食品、李錦記宣佈調價，值得關注的是，安井食品、海天味業、安琪酵母、恰恰食品等多家食品公司也於近期宣佈提價。東興證券指出，從三季報來看，乳制品、調味品、休閑食品受上遊成本上漲影響，毛利率環比有普遍下滑;肉制品毛利率有所恢復，主要是豬肉價格下行帶來的成本下行;白酒整體毛利率穩定。受上遊原材料上漲的影響，近期一些主流食品企業對商品進行調價，明年上遊原材料價格上漲會進一步向下遊傳導，更多企業有漲價的預期，具有向下遊傳導價格的能力的企業會更多受益，關注明年提價行情。

▌廣東：努力實現到2025年集成電路全産業鏈産值達1000億元

廣東省正在加速打造我國集成電路産業發展第三極。據了解，黃埔區、廣州開發區集聚集成電路上下遊企業超120家、佔廣州90%以上，初步奠定了由芯片設計、晶圓制造、芯片封裝和集成電路測試四個主要環節及支撐配套産業構成的産業鏈格局。該區的粵芯芯片建成全省唯一量産的12英寸芯片生産綫。2020年實現産值210億元，2021年1-9月完成值180億元，同比增長16%。記者了解到，接下來，黃埔區、廣州開發區將著力補齊芯片制造和先進封測關鍵缺失環節，實現更多國産化替代，努力實現到2025年集成電路全産業鏈産值達1000億元，助力“廣東強芯”工程及全國集成電路第三極建設。

▌贛鋒鋰業否認參與美洲鋰業對千禧鋰業收購

針對網傳贛鋒鋰業“指使”美洲鋰業對千禧鋰業發出收購要約，贛鋒鋰業相關負責人表示，該消息完全是無根據的揣測。並稱，由於同業競爭以及與千禧鋰業所簽保密條款的約束，此次美洲鋰業對千禧鋰業的收購要約事件，贛鋒鋰業實際上並未參與到美洲鋰業董事會的相關討論與表決中。據悉，美洲鋰業是一家在美國及加拿大兩地上市的企業，並非贛鋒子公司，贛鋒鋰業持有美洲鋰業12.5%的股份，僅擁有九個董事會席位中的一個。

▌特斯拉上海工廠Model Y日産量大幅提升 9月份已達到1600輛

特斯拉上海超級工廠二期建成、開始生産ModelY已有近一年的時間，隨著投産時間的延長，這一工廠Model Y的産量也大幅提升，所生産的Model Y在三季度就已出口到歐洲市場。在9月份，上海超級工廠Model Y的日産量，達到了1600輛，較8月份的日産1000輛有明顯提升。

▌上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮11月3日起恢復運營

據上海迪士尼度假區官微消息，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮將於2021年11月3日(周三)起恢復運營。11月3日，上海迪士尼樂園的運營時間為10:00-19:00，迪士尼小鎮的運營時間為10:00-21:00。上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮所有返崗的演職人員和第三方工作人員都已按照疫情防控的要求在48小時内完成兩次核酸檢測，結果均為陰性，並且將嚴格遵循全市疫情防控的自主健康監測要求。所有採集的環境樣本均為陰性。

▌中國移動：明年底基本實現全國鄉鎮以上5G連續覆蓋

11月2日，在2021中國移動全球合作夥伴大會上，中國移動董事長楊傑表示，中國移動將確保2022年底基本實現全國鄉鎮以上5G連續覆蓋、以及重要園區、熱點區域、發達農村的有效覆蓋。

▌百度造車最新進展：集度模擬樣車已進入動態測試階段

11月2日，集度汽車公佈了造車的最新進展。集度智能駕駛負責人王偉寶表示，集度SIMUCar(模擬樣車)已進入到動態測試階段。王偉寶介紹道，集度會承載百度(BIDU.O)Apollo最新的自動駕駛技術，使用百度Apollo的全棧能力，還將基於集度的産品定義需求，定制化設計研發。另外，集度將加速推動可自由移動的汽車機器人在2023年量産上市。

▌10月新增信託規模中投向債券、股票近600億元

中國信登最新數據顯示，10月新增融資類信託業務規模和佔比均顯著下降，規模由上月的600.55億元下降至當月的375.43億元，降幅達37.49%;新增融資類信託業務規模佔比為當月初始募集規模的9.78%，近一年來首次跌破10%。另外，在監管部門“兩壓一降”政策要求及資本市場向好的需求驅動下，信託公司加快佈局證券投資業務。10月新增信託規模中，投向債券、股票等證券595.97億元，佔比為33.37%，較上月提升4.18個百分點。

▌京東方向iPhone13供屏出貨

據北京商報，此前，關於京東方向iPhone13供應柔性OLED顯示屏的消息被媒體不斷提及並受到各方關注。今日，據産業鏈方面消息，該消息確認屬實。據了解，京東方在位於綿陽的B11工廠内設立了專供蘋果的柔性OLED面板産綫，近期綿陽B11工廠出貨量明顯增加。京東方官方雖未對此回應，但據知情人士透露，新款iPhone13屏幕已在京東方綿陽産綫順利量産出貨。據悉，目前京東方已通過蘋果公司的資格審查，正式進入iPhone13顯示屏量産階段，成為參與iPhone新品供應的唯一國産面板廠商。

▌今年以來基金公司自購規模達43.09億元創公募行業新高

Wind數據顯示，截至11月2日，今年以來共有83家基金公司展開自購，自購總規模達43.09億元。這一規模不僅較去年同期大增46.46%，更超過去年全年，創下公募基金業自購規模新高。

▌山西煤礦滿負荷生産保供 全年産量預計突破12億噸

截至10月29日，全省煤礦滿負荷生産，10月份日均産量336萬噸，比9月份日均産量增加13萬噸。山西省已向14個省(區、市)發送電煤882萬噸，並成立由分管副省長擔任組長的能源保供領導小組，保障能源供應。1月至9月，山西省煤炭産量完成8.85億噸，預計全年産量突破12億噸。

▌南方區域電力現貨市場交易將重啓

據財聯社，為進一步完善電力市場體係，有關部門擬重新啓動南方區域電力現貨市場交易，通過市場化機制激勵電力用戶主動改變電力消費行為，緩解廣東用電負荷調峰壓力。

▌2022年原油非國營貿易進口允許量為24300萬噸

商務部公告2022年原油非國營貿易進口允許量總量、申請條件和申請程序，2022年原油非國營貿易進口允許量為24300萬噸;近2年(2020年-2021年10月，下同)具有原油進口業績或經國家産業主管部門核準的使用進口原油的資格。

▌公募基金持股市值創新高 社保基金顯著加倉周期股

截至三季度末，公募基金合計持有A股市值5.76萬億元，環比二季度末增長3.52%，持股市值創歷史新高。與去年三季度末相比，公募基金持股市值同比增加46.93%，持倉市值增長顯著。近三年以來，除今年一季度外，公募基金持股市值均呈正增長態勢，並於今年二季度末突破5萬億元大關,相比2018年末，公募基金持倉市值增長近3倍。整體來看，知名私募三季度對醫藥股減持動作較大，對周期板塊則出現了徘徊，重點抄底了部分超跌的績優龍頭品種。值得一提的是，私募大佬對周期股判斷似乎並不一致。以天山鋁業為例，在鄧曉峰退出前十大流通股股東的同時，馮柳新進持股市值接近10億元。

▌10月樓市成交持續下降，新建商品住宅價格漲幅繼續收窄

中指研究院最新數據顯示，10月全國16個監測的主要城市整體成交面積環比下降7.4%，同比下跌24.6%。一綫城市整體成交面積環比上升0.25%。二、三綫城市方面，二綫重點城市環比下降16.44%，同比下降34.6%。10月百城新建住宅平均價格環比與同比漲幅均進一步收窄。其中，10月份環比漲幅為0.09%，較上月收窄0.05個百分點。百城新房價格指數環比漲幅已連續4個月收窄，漲幅跌至今年以來低點。從二手住宅市場看，10月百城二手住宅平均價格環比下跌0.04%，為該指數自2020年6月發佈以來首次下跌。

▌再創歷史新高 前十個月新發基金逼近1500只

今年以來公募基金發行熱度不減，前十個月新發基金數量高達1484只，已超過2020年全年的1388只和2019年全年的1009只，創下歷史新高。業内人士表示，市場持續震蕩增加了新基金募集的難度，不過，對於基金公司來說，市場調整也提供了不錯的建倉機會。整體來看，在居民財富向權益資産轉移的大背景下，公募基金規模將持續擴容。

▌内蒙古多家煤炭企業主動下調坑口煤售價至每噸1000元以下

近日，内蒙古自治區伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團等企業，主動下調5500大卡動力煤坑口售價至1000元/噸以下。從市場監測情況看，近期全國煤炭産量顯著增加，北方港口和全國統調電廠存煤快速提升，煤炭供需形勢持續好轉，煤炭期現貨市場價格均出現明顯下降。下一步隨著供需形勢持續改善，預計煤炭價格將加快向合理水平回歸。

▌10月金融機構對房地産融資基本恢復正常

11月2日，從金融管理部門和多家銀行了解，10月份房地産貸款投放環比和同比均有較大幅度回升，初步估計環比多增約1500-2000億元。金融機構對房地産企業的融資行為已基本恢復至正常狀態。

▌華夏基金最新公告 蔡向陽生前管理9只産品更換基金經理

華夏基金晚間發佈多只基金的基金經理調整公告，因蔡向陽去世，華夏安陽6個月持有期、華夏常陽三年定期開放、華夏鴻陽6個月持有期等5只基金，新任基金經理為鄭煜、孫轶佳;華夏穩盛混合、華夏翔陽兩年定開混合，新任基金經理為陽琨、季新星;華夏回報、華夏回報二號2只基金增聘基金經理陽琨、季新星，林青澤留任。任職日期均為2021年11月2日。

▌國家能源集團：確保四季度自産煤有序增産高産 增加外煤引入

國家能源集團表示，煤炭産業要確保四季度自産煤有序增産高産，具備達産條件的礦井，按照全年産能的四分之一安排生産，沒有達産的礦井要按照最大化組織;優化外購煤購銷機制，拓展疆煤出區半徑，增加外煤引入，補充資源不足缺口。10月1日-22日，國家能源集團自産煤産量同比增加251.5萬噸，增幅6%;發電量累計完成602.5億度，同比增幅14%，火電同比增加67.5億度，增幅17.3%。

公司新聞

▌北向資金淨買入23.65億元 隆基股份獲淨買入12.95億元

11月2日，北向資金淨買入23.65億元。隆基股份、寧德時代、中國中免分別獲淨買入12.95億元、8.97億元、6.85億元。興業銀行淨賣出額居首，金額為4.48億元。

▌北方華創定增揭曉!大基金二期斥資15億入局

北方華創發佈非公開發行A股股票發行情況報告書，本次發行價格304元/股，募資總額近85億元，新增股份將於2021年11月4日在深圳證券交易所上市。其中國家集成電路産業投資基金二期股份有限公司認購15億元，南方基金管理股份有限公司認購12.09億元，博時基金管理有限公司認購9.73億元，國泰君安證券股份有限公司認購8.18億元，UBS AG認購7.34億元，北京集成電路先進制造和高端裝備股權投資基金中心認購2.5億元。

▌京東方A：累計支付13.59億元回購股份

京東方A公告，截至2021年10月31日，公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施回購公司股份，累計回購A股數量為2.49億股，佔公司總股本的0.6467%，本次回購最高成交價為5.96元/股，最低成交價為5.14元/股，支付總金額為13.59億元(不含佣金等其它固定費用)。

▌中國能建：擬分拆所屬子公司易普力重組上市

中國能建公告，擬分拆所屬子公司易普力重組上市。本次分拆上市完成後，易普力將預計成為南嶺民爆的子公司，葛洲壩預計將成為南嶺民爆控股股東，中國能建預計將成為南嶺民爆的間接控股股東。

▌龍源電力擬向中國證監會申請恢復審查重大資産重組事項

龍源電力公佈，公司擬換股吸收合並内蒙古平莊能源股份有限公司(以下簡稱“平莊能源”“公司”)，同時平莊能源將除遞延所得稅資産、遞延收益、應交稅費以外的全部資産和負債出售給平莊能源控股股東内蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司，且龍源電力以現金購買國家能源投資集團有限責任公司其他下屬公司持有的部分新能源業務資産。

▌恒順醋業：對部分産品進行價格調整 調整幅度5%-15%不等

恒順醋業公告，鑒於原輔材料、運輸等成本大幅上漲，自2021年11月20日起對部分産品進行價格調整，調整幅度5%-15%不等。本次部分産品調價可能對公司産品市場佔有率有一定的影響，加上成本上漲因素，因此産品調價不一定使公司利潤實現增長。

▌孚日股份：獲孫日貴、孫小惠舉牌

孚日股份公告，孫日貴自8月12日至11月2日累計增持公司股份941.12萬股，其一致行動人孫小惠持有公司股份599.9萬股,截止11月2日孫日貴及其一致行動人合計持有公司股份4541.02萬股，佔公司總股本的5%。

▌中電興發：全資子公司與華為技術有限公司簽署合作協議

中電興發公告，全資子公司北京中電興發科技有限公司與華為技術有限公司簽署合作協議，並就推進陝西區域智慧城市、智慧社區、大數據中心建設等方面展開合作。

▌聞泰科技：已與境外特定客戶確定量産計劃

聞泰科技公告，披露收購廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權及相關經營性資産的進展，公司已與境外特定客戶確定了量産計劃，目前正在積極籌備量産工作。同時，為及時響應客戶量産需求，將在樣品驗證階段按照與客戶協商計劃投入使用量産産綫。

▌海欣食品：鑒於成本持續上漲 産品價格上調

海欣食品公告，鑒於各原材料、人工、能源、運輸等成本持續上漲，為更好地向經銷商、消費者提供優質産品和服務，促進市場及行業可持續發展，經公司研究並審慎考慮後決定，對部分速凍魚糜制品、速凍菜肴及速凍米面制品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為3%-10%不等，新價格自11月3日起按各産品調價通知執行。

▌中國能建：擬分拆所屬子公司易普力重組上市

中國能建公告，擬分拆所屬子公司易普力重組上市。本次分拆上市完成後，易普力將預計成為南嶺民爆的子公司，葛洲壩預計將成為南嶺民爆控股股東，中國能建預計將成為南嶺民爆的間接控股股東。

▌華天酒店：控股股東將變更為酒店旅遊集團

華天酒店公告，公司實際控制人湖南省國資委原則同意將興湘集團持有的華天酒店32.48%股權無償劃轉至酒店旅遊集團。本次股權無償劃轉完成後，公司控股股東將由興湘集團變更為酒店旅遊集團，實際控制人仍為湖南省國資委。

環球市場

▌美股三大指數小幅收漲 微軟市值首次突破2.5萬億美元

11月2日，美股三大指數小幅收漲，續創歷史新高，標普500指數漲0.37%，道指漲0.39%，納指漲0.34%。微軟市值首次突破2.5萬億美元，股價創歷史新高，日内漲超1%。Avis Budget收漲108%，刷新收盤歷史高位至357.17美元。熱門中概股漲跌不一一起教育漲超13%，瑞幸咖啡漲5%，叮咚買菜漲4%，好未來、愛奇藝、極光則跌6%，新東方和金山雲跌超7%。

▌波羅的海幹散貨運價指數跌7% 因鐵礦石需求前景暗淡

11月2日，波羅的海幹散貨運價指數周二下跌至三個月來的最低水平，因大商所鐵礦石期貨大幅下跌，打壓海岬型船運費。波羅的海幹散貨運價指數跌241點，或7%，至3187點，為7月28日以來最低點。海岬型船運價指數下跌466點，或11.1%，報3736點，為7月22日以來最低，海岬型船日均獲利下降3858美元，至30987美元。巴拿馬型船運價指數下跌171點，或4.5%，至3644點，觸及近兩個月以來最低水平，巴拿馬型船日均獲利下降1540美元，至32797美元。超靈便型船運價指數下跌123點，至2919點，為7月底以來最低。

▌4億美元“截胡”寧德時代 美洲鋰業宣佈要約收購千禧鋰業

昨日，美洲鋰業宣佈，已向千禧鋰業提交無條件要約，以現金加股權的方式收購千禧鋰業所有流通股。根據要約條款，交易總對價約為4億美元。千禧鋰業董事會認為，該要約構成“優先提議”，並已通知寧德時代，認為該要約是一項更高的提案。對此寧德時代回應稱，此事屬實。

▌全球模擬芯片巨頭ADI計劃下月起提價

據澎湃，芯片廠商漲價聲依然此起披伏，最新加入的是ADI和Silicon Labs(芯新科技)。今日，據ADI中國方面消息，因成本上漲，ADI計劃從12月5日起對部分産品提價，“我們在供應鏈的各個方面都經歷了成本上升，比如晶圓制造成本已經大幅上升。我們已嘗試將這些增加的成本對客戶的影響降至最低，但我們現在必須在定價中反映其中一些成本。”

▌馬斯克否認特斯拉與赫茲達成交易

11月2日，特斯拉公司首席執行官馬斯克在其社交媒體上發佈了一首中文七步詩，並附上了一句英文，名為“人類”(Humankind)。而在以中文七步詩引起包括科技圈、遊戲圈、幣圈等多方討論之後，馬斯克繼續在社交媒體上抛出“重磅炸彈”，他表示，特斯拉目前還沒有和赫茲簽署任何合同，目前特斯拉的需求遠大於生産，即便和赫茲合作，特斯拉只會以和普通消費者相同的利潤率出售汽車。