國際金價五連陽;中國10月PPI同比增13.5%,CPI同比增1.5%;新能源汽車銷量同比漲134.9%

宏觀新聞

▌中國10月PPI同比增長13.5%，10月CPI同比增長1.5%

中國10月PPI增長13.5%，預期12.3%，前值10.70%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，受國際輸入性因素疊加國内主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。10月CPI同比增長1.5%，預期1.40%，前值0.70%。食品中，豬肉價格下降44.0%，降幅收窄2.9個百分點;鮮菜價格由上月下降2.5%轉為上漲15.9%;國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，10月份，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI有所上漲。

▌中國將制定甲烷國家行動計劃 “十五五”時期逐步減少煤炭消費

11月10日，中國和美國發佈《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。其中提到，為減少二氧化碳排放，兩國計劃在以下方面開展合作：支持有效整合高佔比、低成本、間歇性可再生能源的政策;鼓勵有效平衡跨越廣闊地域電力供需的輸電政策;鼓勵整合太陽能、儲能和其他更接近電力使用端的清潔能源解決方案的分佈式發電政策;減少電力浪費的能效政策和標準。美國制定了到2035年100%實現零碳汙染電力的目標。中國將在“十五五”時期逐步減少煤炭消費，並盡最大努力加快此項工作。此外，兩國計劃合作加強甲烷排放的測量;交流各自加強甲烷管控政策和計劃的信息;並促進有關甲烷減排挑戰和解決方案的聯合研究。中方計劃在其近期通報的國家自主貢獻之外，制定一份全面、有力度的甲烷國家行動計劃，爭取在21世紀20年代取得控制和減少甲烷排放的顯著效果。中美計劃在2022年上半年共同召開會議，聚焦強化甲烷測量和減排具體事宜，包括通過標準減少來自化石能源和廢棄物行業的甲烷排放，以及通過激勵措施和項目減少農業甲烷排放。

▌10月全國個人住房貸款環比多增超千億

中國人民銀行公佈最新數據顯示，近期金融機構房地産貸款投放明顯提速。10月末，銀行業金融機構個人住房貸款餘額37.7萬億元，當月增加3481億元，較9月多增1013億元。另據記者從多家銀行了解，10月份房地産開發貸款投放也大幅增長，11月首旬各行房地産貸款投放力度進一步加大，預計本月房地産貸款環比增長態勢仍將延續。

▌中國10月份人民幣貸款增加8262億元 同比多增1364億元

11月10日，央行發佈數據顯示，中國10月新增人民幣貸款8262億元，同比多增1364億元，預期為8000億元，前值為16630億元。分部門看，住戶貸款增加4647億元，其中，短期貸款增加426億元，中長期貸款增加4221億元;企(事)業單位貸款增加3101億元，其中，短期貸款減少288億元，中長期貸款增加2190億元，票據融資增加1160億元;非銀行業金融機構貸款增加583億元。

▌中國10月M2同比增長8.7% 10月社會融資規模增量為1.59萬億元

11月10日，央行發佈數據顯示，中國10月M2貨幣供應量同比增長8.7%，增速比上月末高0.4個百分點，預期為8.30%，前值為8.30%。此外，中國10月社會融資規模15900億元，預期為17000億元，前值為29018億元。比上年同期多1970億元，比2019年同期多7219億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7752億元，同比多增1089億元。

▌網信辦：到2023年底IPv6技術創新和融合應用試點工作取得明顯成效

11月10日，中央網信辦等部門聯合印發《關於開展IPv6技術創新和融合應用試點工作的通知》，明確到2023年底，IPv6技術創新和融合應用試點工作取得明顯成效。IPv6關鍵技術創新、應用創新、服務創新、管理創新持續突破。聯合組織開展IPv6技術創新和融合應用試點工作，聚焦重點領域，優先方向和瓶頸問題，探索IPv6全鏈條、全業務、全場景部署和創新應用，以點促面，整體提升IPv6規模部署和應用水平。《通知》要求，每個省級地區推薦不超過10個試點項目和2個試點城市。教育部、中國人民銀行、國務院國資委、水利部組織開展部屬高校、金融機構、中央企業、流域管理機構試點項目申報，各推薦不超過10個試點項目。

▌人社部印發技工教育“十四五”規劃

近日，人社部印發《技工教育“十四五”規劃》(以下簡稱《規劃》)。其中，《規劃》重點明確當前和今後一個時期技工教育事業的發展目標、前進方向、路徑舉措等。值得關注的是，《規劃》明確了“十四五”時期技工教育的主要目標，到2025年，在校生規模保持在360萬人以上，累計培養培訓高技能人才200萬人以上，面向企業職工和就業重點群體開展職業培訓2000萬人次以上。與此同時，《規劃》還指出，深化技工院校改革，推進辦學模式創新，加強高技能人才和能工巧匠培養，注重德技並修、多元辦學、校企合作、提質培優，實現創新發展，建設現代技術工人培養體係，為全面建設社會主義現代化國家提供高素質技能人才支撐。

行業新聞

▌中國三季度代銷機構非貨公募保有規模放榜：螞蟻1.2萬億居第一

11月10日，中國證券投資基金業協會發佈了三季度基金代銷機構公募基金保有規模前100強名單。螞蟻基金(11954億)、招商銀行(7810億)、天天基金(5783億)、工商銀行(5667億)、中國銀行(4860億)、建設銀行(4313億)、交通銀行(2840億)、農業銀行(2220億)、浦發銀行(1736億)、民生銀行(1701億)位列非貨公募基金保有規模前十。其中，螞蟻基金非貨基金三季度末保有規模達1.20萬億元，同比二季度末的1.06萬億元增加了1360億元。券商非貨公募基金三季度末保有規模方面，排名前十的依次為：中信證券(1135億)、華泰證券(910億)、廣發證券(830億)、中信建投(652億)、招商證券(517億)、東方證券(454億)、興業證券(450億)、銀河證券(443億)、國信證券(400億)、國泰君安(380億)。

▌騰訊：第三季度淨利潤395億元人民幣 高於市場預期

11月10日，騰訊第三季度營收1424億元人民幣，同比增長13%，市場預估1454.1億元人民幣;第三季度淨利潤395億元人民幣，同比增長2.5%，市場預估326億元人民幣。微信及WECHAT的月活躍帳戶12.6億，市場預估12.6億。

▌京東：今年11.11家電成套購買成主流 4個小時成交額同比增長超6倍

據京東官微，今年11.11超六成網友首選晚8點付尾款、定金。家電成套購買成為主流，4個小時成交額同比增長超6倍。趨勢類家電産品受到用戶青睐，娛樂電視成交額同比增長超300%，新風空調銷量同比增長4.5倍，蒸烤一體集成竈45分鐘成交額超去年全天。同時，電腦數碼成交額再沖新高，其中電子教育品類成交額同比增長100%，而4K投影機成交金額同比增長120%。手機則是國産品牌商家的集中大秀。小米、iQOO、OPPO、榮耀、華為、vivo高端旗艦手機銷量超去年11日全天4倍。

▌騰訊控股：第三季度本土市場遊戲收入同比增長5%至336億元

騰訊控股公告，第三季度受到《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入同比增長5%至人民幣336億元。國際市場遊戲收入增長20%至人民幣113億元，或按固定匯率計算增長28%，由於《Valorant》及《部落沖突》等遊戲表現強勁。2021年第三季，手機遊戲增值服務收入總額同比增長9%至人民幣425億元，而個人電腦客戶端遊戲收入同比增長1%至人民幣117億元。社交網絡收入增長7%至人民幣303億元，乃由視頻及音樂付費會員服務的相對快速增長以及直播和遊戲道具銷售的溫和增長所推動。

▌10月豬肉價格同比下降44.0% 鮮菜價格同比上漲15.9%

國家統計局數據顯示，10月，從同比看，食品價格下降2.4%，降幅比上月收窄2.8個百分點，影響CPI下降約0.45個百分點。食品中，豬肉價格下降44.0%，降幅收窄2.9個百分點;鮮菜價格由上月下降2.5%轉為上漲15.9%;淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲18.6%、14.3%和9.3%。

▌10月份汽車銷量同比下降9.4% 新能源汽車銷量同比漲134.9%

從中國汽車工業協會獲悉，中國10月份汽車銷量233.3萬輛，同比下降9.4%。1-10月累計汽車銷量2097萬輛，同比增長6.4%。此外，中國10月份新能源汽車銷量38.3萬輛，同比增長134.9%。1-10月新能源汽車累計銷量254.2萬輛，同比增長176.6%。10月新能源汽車市場滲透率繼續維持歷史高位，為16.4%，新能源乘用車市場滲透率達到18.2%。

▌10月我國民航旅客運輸量3886.1萬人次 環比增長7.6%

據央視從民航局了解，10月份，我國民航運輸生産主要指標較上月略有回升，全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為73.3億噸公裡、3886.1萬人次、60.4萬噸，環比分別增長6.4%、7.6%和0.8%。運輸總周轉量相當於2019年同期的65.6%;旅客運輸量相當於2019年同期的68.2%;貨郵運輸量相當於2019年同期的90.6%，其中全貨機完成貨郵運輸量22.9萬噸，同比基本持平。

▌10月我國動力電池裝車量15.4GWh 同比上升162.8%

從中國汽車工業協會獲悉，10月，我國動力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%，環比下降1.8%。其中三元電池共計裝車7GWh，同比上升104.3%，環比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池共計裝車8.4GWh，同比上升249.5%，環比下降11.6%。

▌天貓雙十一：從11月1日到11日0點45分，382個品牌成交額破1億元

截至11月11日0點45分，已有411個去年成交額過百萬的中小品牌，今年銷售額突破千萬;更有40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破了1億元大關。此外，從11月1日到11日0點45分，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過1億元。

▌海南：支持遊戲動漫産業發展 壯大電競消費

11月10日，海南省印發《海南省“十四五”建設國際旅遊消費中心規劃》。規劃提出，支持遊戲動漫産業發展，用好國産網絡遊戲試點審批權下放的政策優勢，推進網絡遊戲轉型升級，規範網絡遊戲研發出版運營。打造遊戲動漫産品研發和創新基地，支持優秀原創産品走出去。完善遊戲遊藝設備分類，嚴格設備類型與内容準入。以引進承辦全球電子競技頂級賽事為重點，帶動遊戲、“電競+旅遊”“電競+娛樂”等産業鏈發展。培育海南自有電競賽事體係，建設國家級海南國際電競資産登記中心，探索適合海南自由貿易港電競産品交易和積分通用管理新模式。

▌新冠mRNA疫苗作為加強針將進行三期臨床試驗

據科技部政務服務平台近日公示，新冠mRNA疫苗作為加強針的IIIb臨床試驗已獲科技部行政許可。目前，國内新冠mRNA疫苗廠家有：艾博生物、沃森生物、斯微生物等。

▌海南省“十四五”建設國際旅遊消費中心規劃發佈

11月10日，海南省人民政府辦公廳印發《海南省“十四五”建設國際旅遊消費中心規劃》。免稅購物、國際醫療、留學海南三大品牌建設加快推進，到2025年，吸引境外就醫回流50萬人次，吸引國際教育消費300億元、回流5萬人，離島免稅品貿易實現倍增。

▌四家國家制造業創新中心獲批組建

據工信部網站9日消息，近日，工業和信息化部批復組建國家5G中高頻器件創新中心、國家玻璃新材料創新中心、國家高端智能化家用電器創新中心、國家智能語音創新中心等4家國家制造業創新中心。

▌11月第一周乘用車市場零售日均達3.3萬輛 同比下降9%

11月10日，乘聯會消息，11月第一周的乘用車市場零售達到日均3.3萬輛，同比下降9%，相對今年10月的第一周下降7%。

▌部分監管要求上報教育培訓貸款數據 業内稱等同房貸待遇

近期，部分地區監管已要求商業銀行上報教育培訓類分期貸款數據。監管機構並未要求暫停教育分期貸款，要求單獨上報相關數據口徑，目的或為了解教育分期規模和資産質量情況。“相當於享受了房地産貸款專項數據上報的待遇。”一位大行分行人士稱，當地銀保監發文，要求商業銀行按季度上報教育培訓行業授信情況。

公司新聞

▌北向資金大幅淨賣出118.1億元 格力電器獲淨賣出9.93億元

11月10日，北向資金大幅淨賣出118.1億元。格力電器、中國平安、萬科A分別獲淨賣出9.93億元、8.65億元、8.46億元。寧德時代淨買入額居首，金額為3.62億元。

▌中青寶：公司並不存在蹭元宇宙熱點概念炒作股價的動機

中青寶回復深交所關注函，元宇宙概念的逐步成型和火熱是公司始料未及的，而且公司已於8月24日公告介紹了《釀酒大師》遊戲，原文“公司憑借經驗豐富的研發和運營團隊，將在遊戲細分領域進一步發掘中華文化内涵和熱門娛樂元素，打造具有差異化特色、玩法新穎和競爭力的遊戲産品，目前正在加緊研發模擬經營類的手機遊戲《釀酒大師》”，我們從來沒有對概念和市場進行操控或者炒作，所有概念和産品的成型都是通過公司内部審核並落實的，是遵循市場和公司戰略規劃的。因此，公司並不存在蹭元宇宙熱點概念炒作股價的動機。

▌平治信息收關注函：要求公司說明與元宇宙概念的關聯性

平治信息收深交所關注函，要求公司具體說明合作各方主營業務、主要産品與元宇宙概念的關聯性，合作各方在人才、技術、市場等方面具備的優勢，元宇宙領域現有競爭情況，合作各方的合作模式，合作各方在元宇宙領域已有的技術與人員佈局情況，前述技術目前在研發、應用等方面所處的階段、預計上綫時間、未來市場化與商業化應用的可行性，並充分提示相關風險。

▌中國人保：11月16日將解禁269.07億股

中國人保公告，此次限售股上市流通數量為269.07億股，上市流通日期為11月16日。

▌恩捷股份：與寧德時代投資設立平台公司 總投資額為80億元

恩捷股份公告，與寧德時代開展合作，雙方約定於中國境内共同投資設立一家有限責任公司作為平台公司，主要從事投資幹法隔離膜及濕法隔離膜項目。平台公司的總投資額為80億元，注冊資本為15億元，其中，先由公司出資7.65億元設立平台公司，在滿足協議約定的先決條件後，寧德時代對平台公司增資7.35億元，增資完成後，公司持有平台公司51%股權。

▌瑞芯微:大基金持股比例降至5%以下

瑞芯微公告，收到公司股東“大基金”於11月2日至11月8日通過集中競價交易方式減持公司股份91.14萬股，佔目前公司總股本的0.22%。本次權益變動後，大基金持股比例4.99999%，不再是公司持股5%以上股東。

▌兆易創新:大基金持股比例下降至5%

兆易創新公告，自2021年6月至11月，由於大基金實施減持計劃及公司總股本增加導致的持股比例被動稀釋，大基金持有公司股份比例由6%下降至5%。

▌中國平安昨日耗資1.41億元回購288.4萬股A股，累計回購超36億元

中國平安發佈公告，2021年11月10日耗資人民幣1.41億元回購288.4萬股A股，回購價格每股人民幣48.34-49.1元。截至目前，中國平安累計回購72265943股，累計回購資金總額超36億元。

▌多氟多：Enchem擬向子公司採購不低於10億元六氟磷酸鋰産品

多氟多公告，子公司河南有色與Enchem Co.,Ltd簽訂採購協議，Enchem Co.,Ltd.未來三年擬向河南有色採購總金額不低於10億元的六氟磷酸鋰産品。

▌中偉股份：與SungEel Hitech簽署備忘錄 擬在歐洲開展電池回收等合作

中偉股份公告，公司與SungEel Hitech Co. Ltd (“SungEel Hitech”)於11月10日簽署《戰略合作備忘錄》。雙方一致同意在在回收利用、濕法冶金、前驅體等層面建立全面合作關係。雙方擬在歐洲開展電池回收、拆解及濕法冶煉項目合作。雙方將共同研究該項目的可行性，如果可行，將制定合作方案。SungEel Hitech將努力從韓國公司收集電池廢料資源，公司將努力從中國公司收集電池廢料資源。

▌億緯鋰能回復關注函：磷酸鐵鋰電池現已實現量産的産能

億緯鋰能回復深交所關注函，公司在消費電池各業務領域進入國際和國内一流客戶體係，與國内外知名品牌大客戶形成穩固的合作關係，已形成穩定批量交貨。公司的軟包三元電池在穩定向國際大客戶進行批量交付，需求穩定，但迫切需要解決運輸資源緊張帶來的銷售壓力。磷酸鐵鋰電池現已實現量産的産能，雖意向需求明確，但商務條件需進一步溝通，可能導致生産交付節奏的調整。此外，公司規劃新産能建設工作有序推進中，也是為後續業務持續增長奠定基礎。

▌匯綠生態：公司股票將於11月17日重新上市

匯綠生態公告，公司重新上市的首個交易日為11月17日，公司在股轉係統暫停轉讓前一日的收盤價為3.91元，故公司重新上市首個交易日的即時行情顯示的前收盤價為公司暫停轉讓前一日的收盤價，即3.91元。公司股票代碼為001267，股票簡稱為匯綠生態。公司重新上市首日A股股票交易不設漲跌幅限制，不納入指數計算，重新上市首日後的下一個交易日起，股票交易漲跌幅限制為10%。

環球市場

▌美股三大指數集體收跌 特斯拉低開高走收漲超4%

11月10日，美股三大指數集體收跌，道指跌0.66%，納指跌1.66%，標普500指數跌0.82%。標普納指均創五周最大跌幅。大型科技股悉數承壓，亞馬遜、谷歌跌超2%，蘋果、奈飛、微軟跌超1%。特斯拉低開高走收漲超4%，結束三連跌。電動汽車制造商Rivian首日上市收漲超29%。在今年雙11進入高潮之際，熱門中概股逆勢走高，阿裡巴巴漲2.36%，京東漲0.71%，拼多多漲3.93%，哔哩哔哩漲5.01%，微博漲1.47%，網易漲2.33%，即使是十年來首次調整後淨利潤下降的騰訊美股也收漲3.32%。

▌美國總統拜登表示扭轉通脹是當務之急

美國拜登表示扭轉通脹是當務之急，物價上漲的最大因素是能源成本上漲;已經指示國家經濟委員會設法降低能源成本。拜登表示已要求聯邦貿易委員會打擊任何市場操縱行為。美國10月份CPI環比上升0.9%，預估為0.6%，前值為0.4%;10月份CPI同比增長6.2%，預估為5.8%，前值為5.4%。美國10月CPI和核心CPI增速均超出市場預期，創三十年最高同比增速，凸顯通脹爆表形勢。

▌高盛三季度持倉公佈 增持中概教育股

高盛三季度13F文件顯示，該行第三季度大幅增持新東方、好未來、阿裡巴巴、貝殼等中概股，其中新東方和好未來增持幅度分別達352%和738%;減持愛奇藝、高途、滴滴、蔚來汽車等。該行前五大持倉分別為：標普500ETF-SPDR、SPY看跌期權、微軟、蘋果和羅素2000指數ETF。截至三季度末，高盛持倉總市值超4730億美元。

▌馬斯克出售93.4萬股特斯拉股票以支付稅單

特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克行使了這家電動汽車制造商超過215萬股的股票期權，然後賣掉了股票，就在幾天前，他在推特上投票詢問他的粉絲是否應該出售部分股票。馬斯克提交的文件顯示他在11月8日賣出了934091股股票。馬斯克以每股6.24美元的價格行使了期權。文件顯示，“出售普通股只是為了滿足報告人行使股票期權購買2154572股的預扣稅義務。” 馬斯克以6.24美元的價格買入這些股票，然後以1135.05美元至1196.24美元的價格出售。特斯拉股價周三收於1067.95美元。這是這位億萬富翁自2016年以來的首次出售股票。

▌紐約黃金期貨五連漲逼近1850美元 創近五個月新高

11月10日，美元指數加速回漲，繼上周五之後再創一年新高。10年期美債收益率一度升15個基點逼近1.6%，遠離逾六周低位。體現市場對美聯儲未來兩年加息預期強烈;紐約黃金期貨五連陽，將近五個月來首次收盤逼近1850美元;美國民主黨議員敦促拜登政府釋放戰略石油儲備，美原油收跌3.34%，報81.34美元/桶。國内商品中，日間下跌的黑色係商品夜盤全綫反彈。