北交所11月15日開市;個人信息保護法今起實施;中國移動本周四上會;六大行前三季日均賺超35億元

宏觀經濟

中國10月官方制造業PMI為49.2繼續低於臨界點

國家統計局公佈數據顯示，10月份，中國制造業採購經理指數(PMI)為49.2%(預期為49.7%，前值為49.6%)，比上月下降0.4個百分點，繼續低於臨界點，制造業景氣度有所減弱。非制造業商務活動指數為52.4%(預期為53%，前值為53.2%)，比上月下降0.8個百分點，但仍高於臨界點，非制造業繼續保持擴張。統計局分析表示，10月份，受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，制造業PMI降至49.2%。從行業情況看，在調查的21個行業中，9個高於臨界點，比上月減少3個，制造業企業生産經營活躍度有所減弱。本月主要特點：一是供需兩端進一步放緩;二是價格指數繼續上升;三是進出口指數小幅回升;四是高技術和裝備制造業持續擴張;五是大型企業運行穩定。

證監會公佈北交所基礎制度11月15日開市

據央視，深化新三板改革，設立北京證券交易所主要制度規則正式發佈。北交所上市公司申請轉板，應當已在北交所連續上市滿一年，且符合轉入板塊的上市條件。此外，證監會還發佈了北京證券交易所基礎制度，基本明確開市時間為11月15日。

個人信息保護法11月1日起實施

《中華人民共和國個人信息保護法》於2021年11月1日起施行。法律明確不得過度收集個人信息、大數據殺熟，對人臉信息等敏感個人信息的處理作出規制，完善個人信息保護投訴、舉報工作機制等，充分回應了社會關切，為破解個人信息保護中的熱點難點問題提供了強有力的法律保障。

證監會發佈修訂後的《證券交易所管理辦法》

近日，證監會修訂發佈了《證券交易所管理辦法》。《管理辦法》修訂主要涉及3個方面内容：一是規定公司制證券交易所的組織機構。二是明確和完善有關監管安排。三是明確部分條款的適用安排。下一步，證監會將指導證券交易所認真落實《管理辦法》，支持和指導北京證券交易所完善公司治理，有效發揮自律管理職能，更好地服務實體經濟高質量發展。

發改委：電廠存煤突破1億噸 預計存煤水平會進一步提升

據發改委消息，隨著煤炭産能進一步釋放，大秦綫檢修完畢，電煤中長期合同履約和調運提速，全國統調電廠供煤水平屢創歷史新高。特別是10月下旬以來，統調電廠日均供煤大於耗煤140萬噸以上，存煤加快回升。近期，日均供煤連續突破800萬噸，比耗煤多200萬噸，存煤水平回升至1億噸以上，比9月底增加近2500萬噸。其中，東北三省統調電廠存煤1250萬噸，較9月底增加超過600萬噸，提升近1倍，已達到去年同期水平。從每日鐵路裝車、港口裝船情況來看，預計存煤水平會進一步提升。

北交所發佈上市與審核4件基本業務規則及6件配套細則和指引

北交所發佈上市與審核4件基本業務規則及6件配套細則和指引，自11月15日起施行。公開發行並上市方面，總體平移精選層關於盈利能力、成長性、市場認可度、研發能力等晉層標準作為上市條件，保持包容性和精準性;發行承銷制度保留詢價、直接定價等多樣化發行定價方式。上市公司融資並購方面，構建普通股、優先股、可轉債並行的多元化融資工具體係。在發行機制上明確上市公司證券發行需由證券公司保薦承銷，明確主承銷商在發行定價、發售過程中責任，同時引入競價發行機制;設立並購重組委員會，提高重組審核專業性和透明度。

工信部：規範電腦PC端應用軟件彈窗信息騷擾用戶問題

近期，電腦PC端應用軟件彈窗信息騷擾用戶問題突出，人民群眾反映反感反響強烈，工業和信息化部信息通信管理局於10月28日組織召開行政指導會，規範企業電腦PC端應用軟件彈窗信息行為。阿裡巴巴、騰訊、百度、360、金山軟件、愛奇藝、魯大師、迅雷等企業代表參會。會議指出，經過專項整治，主要互聯網企業(TOP100)在移動APP端開屏彈窗信息行為進一步規範，“關不掉”“亂跳轉”問題基本解決。但在電腦PC端，部分應用軟件未經用戶同意開機自啓動彈窗騷擾用戶、設置障礙難以關閉、強制捆綁安裝其他軟件等問題突出，嚴重侵害用戶合法權益。會議要求，相關企業要進一步優化改進産品，避免開機時集中彈窗，影響用戶正常使用，切實保障用戶權益。

外匯局：9月中國外匯市場總計成交19.86萬億元

國家外匯管理局統計數據顯示，2021年9月，中國外匯市場(不含外幣對市場，下同)總計成交19.86萬億元人民幣(等值3.07萬億美元)。其中，銀行對客戶市場成交3.09萬億元人民幣(等值0.48萬億美元)，銀行間市場成交16.77萬億元人民幣(等值2.6萬億美元);即期市場累計成交7.78萬億元人民幣(等值1.2萬億美元)，衍生品市場累計成交12.09萬億元人民幣(等值1.87萬億美元)。2021年1-9月，中國外匯市場累計成交174.18萬億元人民幣(等值26.92萬億美元)。

行業新聞

六大行前三季度歸母淨利潤均實現兩位數增長 平均日賺超35億元

截至10月29日晚間，六大行2021年三季報悉數出爐。據統計，六大行前三季度實現歸母淨利潤合計為9630.73億元，同比增長13.16%。六大行前三季度歸母淨利潤均實現兩位數增長，其中，交通銀行增幅最大，同比增長22.1%。以270天計算，六大行前三季度平均日賺35.67億元。不同於部分上市股份行淨利潤增速同比出現負增長，整體來看，六大行前三季度均實現營收、淨利雙升。與此同時，不良率均較上年末實現下滑。截至三季度末，六大行不良率均較年初有所下滑，其中，郵儲銀行不良率最低，為0.82%。

時隔兩年 國内機票燃油附加費將恢復徵收

據一財消息，去哪兒及部分機票代理已經陸續收到祥鵬航空的郵件，將於下月開始恢復國内航綫的燃油附加費徵收。根據去哪兒收到的部分國内航司通知，自11月5日(出票日期)起，恢復收取國内航綫旅客運輸燃油附加費。據悉，2019年1月，航空煤油出廠價跌到了5000元/噸以下，國内各航空公司隨之取消了收取燃油附加費。之後的兩年多以來，旅客乘坐國内航班，只需要支付機票費用與50元民航發展基金即可出行。今年以來，航空煤油價格又進入了上行通道，多家上市航空公司在半年報、三季度報中都提到，今年的油價上漲，導致公司成本增加、利潤減少。為了彌補油價上漲帶來的成本增加，燃油附加費作為固定收入，對航空公司貢獻不小。

唐山啓動重汙染天氣Ⅱ級應急響應 涉及鋼鐵、焦化、水泥等多個行業

近日，唐山啓動重汙染天氣Ⅱ級應急響應，涉及鋼鐵、焦化、水泥等行業，要求企業在預警期間採取生産調控措施。“唐山相關部門通知要求自2021年10月27日20時開始啓動重汙染天氣Ⅱ級應急響應，解除時間另行通知。據Mysreel統計，截至10月29日，此次應急響應對新增高爐檢修14座，影響日均鐵水産量5.09萬噸。根據預估，此次限産對鋼材供需的影響相對有限。”新湖期貨黑色分析師姜秋宇表示。

23GW+光伏逆變器中標結果出爐：組串式近期均價0.147元/W

據北極星電力網，開年以來，包括大唐、國家能源集團、華能在内的央國企紛紛開啓GW級別逆變器集採，總規模約30GW，截至目前已公佈中標結果的項目在23GW以上。據統計，近期開標的、明確規模的光伏逆變器招標項目中，196kw及以上組串式逆變器均價在0.147元/W左右，最低價格為0.112元/W，最高價格為0.23元/W，産品應用於戶用光伏項目。從中標企業來看，主流企業幾乎在央國企GW級逆變器集採中均有所收獲，陽光電源、華為、上能、特變、科華數據等為大贏家。值得一提的是，華為、陽光電源瓜分華電7GW逆變器集採大單，這也是目前為止央企規模最大的集採項目。整體來看，華為共入選9家央國企逆變器供應商，陽光電源入8家、上能電氣入選7家。

上市險企三季度業績“降速”

五大上市保險公司三季報披露收官。中國人壽、中國人保、中國太保、中國平安和新華保險前三季度合計實現原保費收入2.04萬億元，同比下降0.97%;合計實現歸母淨利潤1856億元，同比下滑14%。業内人士表示，今年以來，保險行業發展面臨深刻調整。同時，壽險營銷員整頓、人力清虛，車險綜合改革深化、保證險風險出清，在行業全面大整頓的背景下，各上市險企保費增速放緩在所難免。

社保基金重倉442只個股36只建倉量超1000萬股

截至10月31日，A股共有442家上市公司前十大流通股股東名單中出現了社保基金身影。從持股數量看，截至2021年三季度末，上述442家上市公司中，包括紫金礦業、南山鋁業、中國廣核、攀鋼釩鈦、華僑城A、中國巨石、金地集團、華菱鋼鐵、廈門象嶼、巨化股份、常熟銀行、華魯恒升、中國建築等在内的13只個股的社保基金持股數量均在1億股以上。此外，社保基金對包括大秦鐵路(9290.90萬股)、中國石化(8810.61萬股)、太陽紙業(8787.19萬股)、人福醫藥(8529.68萬股)、美年健康(8252.00萬股)等在内的202只個股的持股數量也在1000萬股以上。

險資重倉股三季度末市值超1.27萬億元 前十大重倉股銀行是主流

數據顯示，截至今年三季度末，滬深兩市共有312家上市公司，前十大流通股股東名單中出現了險資的身影，險資合計持股市值達到1.27萬億元。具體來看，86家公司被險資新進持有，53家公司被增持，合計139家公司。另外，91家公司險資持倉未變，82家公司則遭到減持。從持股數量來看，險資持有的前十大重倉股多數為銀行股，持股數量均超20億股，分別為中國人壽、平安銀行、浦發銀行、工商銀行、農業銀行、民生銀行、中國聯通、興業銀行、華夏銀行、郵儲銀行，由此可見，銀行、保險等大金融股依然被險資偏愛。

前三季度郵政行業業務收入9279.3億元 增長18.7%

國家郵政局日前發佈前三季度經濟運行情況顯示，前三季度，郵政行業業務總量和業務收入完成9815.4億元和9279.3億元，分別增長29.3%和18.7%，相比去年同期分別提高2.2和5.1個百分點。其中，快遞業務量和收入完成767.7億件和7430.8億元，分別增長36.7%和21.8%。前三季度，郵政寄遞服務業務量完成195.4億件，同比增長3.1%;業務收入完成282.8億元，同比下降6.8%。

沃爾沃汽車在瑞典斯德哥爾摩正式掛牌上市

沃爾沃汽車10月29日宣佈在瑞典斯德哥爾摩證券交易所正式掛牌上市。沃爾沃汽車深受全球機構投資者和公眾青睐，已獲大幅超額認購。十年來，吉利控股集團全力支持沃爾沃汽車轉型發展，雙方在研發、採購、動力總成、制造等領域強化合作，發揮了很好的協同效應，成為行業協同發展的典範。

北向資金連續13個月淨買入10月份淨買入額328.41億元

Wind數據統計顯示，上周五北向資金全天淨買入47.38億元，其中滬股通淨買入32.64億元，深股通淨買入14.74億元，日内成交額超過1400億元，創近一個月新高。10月份，北向資金累計淨買入達328.41億元，已連續13個月呈淨買入態勢，今年以來累計淨買入3246.88億元，已遠超去年全年2089.32億元的淨買入額。

極兔速遞以68億元收購百世集團國内快遞業務

據澎湃，從百世集團以及J&T極兔速遞方面獲悉，當日百世集團和J&T極兔速遞共同宣佈達成戰略合作意向，百世集團同意其在國内的快遞業務以約68億元人民幣(合11億美元)的價格轉讓給極兔。目前，雙方就轉讓相關事宜正在穩步推進中。

國内規模最大權益基金招商中證白酒限制大額申購

招商基金10月29日發佈公告稱，為保障基金的平穩運作，降低跟蹤誤差，維護基金持有人利益，自11月2日起，調整招商中證白酒大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務。即該基金A類份額如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過10萬元，該基金有權部分或全部拒絕;C類份額如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過5000元，該基金有權部分或全部拒絕。

公募基金持有市值佔A股流通市值比例達8.31%創近十年新高

中國銀河證券基金研究中心發佈的數據顯示，截至2021年三季度末，公募基金共持有5.72萬億A股市值，佔A股流通市值比例為8.31%。按披露的季度末時間計算公募基金持股市值佔流通市值比例看，本次8.31%的比例創下近十年新高。中國銀河證券基金研究中心表示，數據表明，近幾年大力發展權益基金取得可喜的效果，也是公募基金作為市場主要機構投資者實力恢復的體現。

9月全國共銷售彩票312.39億元 同比減少46.15億元

財政部公佈9月份全國彩票銷售情況，9月份，全國共銷售彩票312.39億元，同比減少46.15億元，下降12.9%。其中，福利彩票機構銷售118.43億元，同比減少21.06億元，下降15.1%;體育彩票機構銷售193.95億元，同比減少25.09億元，下降11.5%。

多類茅台酒價格全綫大跌

據“今日酒價”公眾號數據顯示，53度飛天(2021)原箱價已經由10月26日的3750元跌至最新的3550元，2021年份散飛已經跌至2700元。其他各年份的原箱價和散飛價亦於近兩個交易日全綫殺跌。值得一提是，精品茅台、生肖酒等跌幅尤其較大。此前殺跌的主因可能是炒家抛售和一些地産商資金套現，最近則可能與一則傳聞有關。據業内人士透露，茅台將被允許整箱出售的傳聞近期傳播甚廣。

五家航空公司三季報：四家虧損共計逾80億 僅春秋航空盈利

截至10月29日晚間，南方航空、中國國航、中國東航、春秋航空、吉祥航空陸續公佈了2021年第三季度報告。2021年第三季度，五家航司營業收入共為707.69億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤方面，除春秋航空實現逾一億元淨利潤外，其餘四家虧損共計逾80億元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤方面，除春秋航空實現逾一億元淨利潤外，其餘四家虧損共計逾80億元，前三季度經營活動産生的現金流量淨額共為396.66億元。

10月全國期貨市場成交額為47.90億元 同比增長44.46%

中國期貨業協會最新統計資料顯示，以單邊計算，10月全國期貨市場成交量為624.78百萬手，成交額為47.90億元，同比分別增長31.78%和44.46%，環比分別增長1.48%和下降3.13%。數據還顯示，今年1月至10月，全國期貨市場累計成交量為6213.33百萬手，累計成交額為485.67萬億元，同比分別增長31.10%和44.56%。

快手兩位聯合創始人調整分工：宿華任董事長，程一笑任CEO

快手日前公告，董事會已同意公司聯合創始人宿華辭去首席執行官一職，並已批準聯合創始人程一笑擔任該職務，自2021年10月29日起生效。宿華將繼續擔任董事長、執行董事、薪酬委員會委員，負責制定公司長期戰略。程一笑作為首席執行官將負責公司日常運營及業務發展，並向董事長宿華匯報。

公司新聞

中國移動將於11月4日首發上會：回歸A股、募資560億創紀錄

10月29日，中國證監會發佈公告稱，中國移動將於11月4日首發上會。此前8月18日，中國移動公佈A股IPO招股書，擬於滬市主板上市，計劃公開發行A股股份數量不超過9.65億股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的4.50%(行使超額配售選擇權之前)，擬募集資金560億元。

華為：前三季度銷售收入4558億元人民幣 淨利潤率10.2%

10月29日，華為發佈2021年前三季度經營業績，前三季度公司實現銷售收入4558億元人民幣，淨利潤率10.2%。華為輪值董事長郭平表示：“整體經營結果符合預期，To C業務受到較大影響，To B業務表現穩定。我們將繼續加強技術創新、研發投入和人才吸引，不斷提升運營效率，我們有信心能夠為客戶和社會持續創造價值。”華為2021年上半年實現銷售收入3204億元人民幣，淨利潤率9.8%。

國鐵集團：前三季度淨利潤虧損698億元 同比減虧89億元

中國國家鐵路集團有限公司披露了2021年前三季度財務決算。今年前三季度，國鐵集團實現收入7862億元，同比增加863億元;淨利潤虧損698億元，同比減虧89億元;全國鐵路固定資産投資完成5101.7億元，投産新綫1611公裡，其中高鐵610公裡，鐵路發展呈現穩中向好態勢，保障民生和服務國家戰略作用凸顯。

南方航空：第三季度淨虧損14.3億元 擬定增募資不超45億元用於補充流動資金

南方航空公告，第三季度淨虧損14.3億元，前三季度淨虧損61.2億元;擬定增A股募資不超過45億元用於補充流動資金，定增H股募資不超過18億港幣用於補充公司一般運營資金。

工商銀行：第三季度淨利潤883.5億元 同比增長10.59%

工商銀行公告，第三季度淨利潤883.5億元，同比增長10.59%;前三季度淨利潤2518.2億元，同比增長10.12%。

工業富聯：第三季度淨利42.8億元 同比增13.69%

工業富聯公告，前三季度淨利潤110億元，同比增長25%。第三季度淨利潤42.8億元，同比增長13.69%。

永輝超市：第三季度淨虧損10.95億元 由盈轉虧

永輝超市公告，前三季度營業收入698.35億元，同比減少3.9%;淨虧損21.78億元，上年同期淨利潤20.28億元，由盈轉虧。第三季度淨虧損10.95億元，由盈轉虧。

上汽集團：第三季度淨利70.36億元 同比下降14.75%

上汽集團公告，第三季度淨利潤70.36億元，同比下降14.75%。前三季度淨利潤203.5億元，同比增長22.24%。

中國東航：第三季度淨虧損29.54億元

中國東航公告，2021年第三季度淨虧損29.54億元，前三季度淨虧損81.62億元。受新冠肺炎疫情影響，第三季度客運市場需求下降，同時航油價格上漲、人民幣升值幅度較去年同期減弱。

中青寶：不存在蹭熱點的行為 《釀酒大師》首個版本預計於2022年3月完成

中青寶回復深交所關注函，公司於2021年3月份開始構思《釀酒大師》遊戲的開發，並組織研發團隊，6月底形成初步研究邏輯模型並形成粗糙的遊戲demo，公司基於前述遊戲開發工作穩步推進，並在8月份通過審批立項，因此公司於立項後在公司官方微信發佈此款遊戲的相關信息並對其進行詳細介紹，屬於正常的商業行為，而非蹭熱點的行為。《釀酒大師》計劃研發投入500―1500萬元。項目已正式進入研發階段，對應的首個版本(H5版本)預計於2022年3月完成，並向公眾正式開放。

中國國航：第三季度淨利虧損35.36億元

中國國航公告，第三季度實現營業收入為197.94億元，同比增長5.24%;虧損35.36億元。公司前三季度虧損103.22億元。業績下滑主要受新冠肺炎疫情多點散發、航油價格上漲以及匯率波動等因素的綜合影響。

中原證券：第三季度淨利2.68億元 同比增379%

中原證券公佈2021年第三季度報告，公司實現營業收入11.38億元，同比增長18.70%;歸母淨利潤2.68億元，同比增長379.05%;歸母扣非淨利潤2.72億元，同比增長404.58%;基本每股收益0.06元。

中國中免：第三季度淨利31.32億元 同比增40.22%

中國中免公告，前三季度營業收入494.99億元，同比增長40.87%;淨利潤84.91億元，同比增長168.35%。第三季度淨利潤31.32億元，同比增長40.22%。

美的集團：第三季度淨利84.46億元 同比增長4.4%

美的集團公告，第三季度營業收入875.32億元，同比增長12.66%;淨利潤84.46億元，同比增長4.4%。前三季度淨利潤234.55億元，同比增長6.53%。

長安汽車：第三季度淨利12.63億元 同比增長43%

長安汽車公告，第三季度淨利12.63億元，同比增長42.9%，前三季度淨利潤29.92億元，同比下降14.16%。

五糧液：第三季度淨利同比增長11.84%招商中證白酒大幅加倉

五糧液公告，第三季度淨利潤41.27億元，同比增長11.84%。前三季度淨利潤173.27億元，同比增長19.13%。注：Q2淨利為38.77億元，據此計算，第三季度淨利環比上升6.44%。三季報顯示，招商中證白酒位列第五大流通股東，相比上期增倉2019萬股。張坤掌管的易方達藍籌精選位列第六大流通股東，相比上期增倉150萬股。劉彥春管理的景順長城新興成長混合位列第九大流通股東，相比上期增倉448萬股。

中遠海控：第三季度淨利305億元 同比增1020%

中遠海控公告，2021年前三季度營業收入2314.79億元，同比增長96.65%;淨利潤675.9億元，同比增長1650.97%。第三季度淨利304.92億元，同比增長1019.81%。

涪陵榨菜：第三季度淨利1.27億元 同比下降39.07%

涪陵榨菜公告，前三季度營業收入19.55億元，同比增長8.73%;淨利潤5.04億元，同比減少17.92%。第三季度實現淨利潤1.27億元，同比下降39.07%。

中公教育：第三季度虧損7.94億元 同比轉虧

中公教育公告，第三季度淨利虧損7.94億元，同比轉虧;前三季度淨利虧損8.9億元。

天齊鋰業：第三季度淨利4.44億元 扭虧為盈

天齊鋰業公告，第三季度實現淨利潤4.44億元，扭虧為盈;第三季度扣非後淨虧損1.4億元。前三季度營業收入38.73億元，同比增長59.58%;淨利潤5.3億元，上年同期淨虧損11.03億元，扭虧為盈。

金龍魚：第三季度淨利潤10.29億元 同比下降67.27%

金龍魚公告，前三季度營業收入1627.25億元，同比增長16.24%;淨利潤36.81億元，同比減少27.68%。第三季度淨利潤10.29億元，同比下降67.27%。

東北制藥：實控人擬繼續增持不超2%公司股份

東北制藥公告，實控人方威於10月29日增持公司股份878.02萬股，佔公司總股本的0.65%，並擬於10月29日(含)起6個月内繼續通過集中競價交易係統增持公司不超過2%公司股份。

招商輪船：擬20.22億元收購中外運集運

招商輪船公告，擬以現金支付方式，收購中國經貿船務有限公司持有的中外運集裝箱運輸有限公司100%股權，交易價暫定20.22億元。中外運集運係經營内外貿集裝箱班輪運輸業務的老牌和全球知名集裝箱運輸公司。此次注入優質集裝箱運輸資産，將完善公司航運業務佈局。

環球市場

美三大指數上周五均創收盤歷史新高 微軟反超蘋果重回全球市值第一

10月29日，美國三大股指全綫收漲，標普500指數和納指續刷盤中和收盤歷史新高，道指創收盤歷史新高。截至收盤，道指漲0.25%，報35819.56點;納指漲0.33%，報15498.39點;標普500指數漲0.19%，報4605.38點。上周，道指累漲0.4%，標普500指數漲1.33%，納指漲2.7%。十月，道指累漲5.84%，標普500指數漲6.91%，納指漲7.27%。大型科技股多數上漲，奈飛漲2.41%，Meta Platforms漲2.1%，谷歌漲1.51%，亞馬遜跌2.15%。微軟漲2.24%創歷史新高，收盤市值2.489萬億美元，10月份累漲17.63%，成為全球市值最高的上市公司;相比之下，蘋果收跌1.82%，收盤市值2.46萬億美元，10月份累漲5.87%。特斯拉漲3.43%續創歷史新高，股價突破1100美元，市值超1.11萬億美元，上周累漲22.46%，10月份累漲43.65%。此外，熱門中概股多數下跌，網易、阿裡巴巴、滴滴跌逾2%，騰訊ADR、京東、拼多多、百度跌逾3%，哔哩哔哩跌4.12%，愛奇藝跌5.37%，百世集團收跌23.7%，比特數字逆勢大漲41.79%。中概互聯網券商股老虎證券跌11.85%，富途控股跌8.47%。中概教育股高途跌2.97%，新東方跌3.76%。中概新能源汽車股漲跌互現，蔚來汽車跌3.38%，小鵬汽車漲0.84%，理想汽車跌2.33%。

波羅的海指數錄得2020年1月以來最大月度百分比跌幅

10月29日(周五)，波羅的海幹散貨運價指數下跌，錄得2020年1月以來最大月度百分比跌幅，受所有船型運費下滑拖累。波羅的海幹散貨運價指數下跌111點或3.1%，至3519點，為8月12日以來最低水平。海岬型船運價指數下跌193點或4.3%，至4349點，為8月10日以來最低，該指數本月已下跌逾一半。海岬型船日均獲利下跌1604美元，至36065美元。巴拿馬型船運價指數下跌69點或1.7%，至3896點，為兩周以來最低。巴拿馬型船日均獲利下跌621美元，至35061美元。超靈便型船運價指數下跌86點，至3104點，觸及8月13日以來最低水平。

美國9月消費者支出強勁增長 但薪資大漲暗示高通脹將持續

美國9月消費者支出強勁增長，但部分受物價上漲影響，讀數有所誇大，在全球供應緊張的情況下，機動車和其他商品持續短缺，導致通脹依然居高不下。美商務部稱，9月消費者支出增長0.6%，預測為增長0.5%。9月核心PCE物價指數攀升0.2%，為2月以來的最小漲幅，8月漲幅為0.3%。9月核心PCE物價指數連續第四個月同比大漲3.6%。9月個人收入下降1.0%，薪資強勁增長0.8%。儲蓄率從8月的9.2%降至7.5%，但仍然很高。

G20領導人支持全球最低企業稅協議 承諾為窮國提供更多疫苗

周六，20國集團(G20)領導人贊成一項旨在阻止大企業在避稅天堂隱藏獲利的全球最低稅率，並同意向貧窮國家提供更多新冠疫苗。在兩年來的首次面對面峰會上，G20領導人廣泛支持延長貧窮國家債務減免的呼籲，並承諾到2022年中期為全球70%的人口接種新冠疫苗。這項企業稅協議被譽為多邊合作恢復的證據。從2023年起，大型企業無論在哪裡經營，都將面臨15%的最低稅率，以防止它們通過離岸實體掩蓋獲利。

美國同意放松對歐盟金屬的關稅限制

當地時間周六(10月30日)，美國和歐盟達成了一項協議，同意緩解始於特朗普政府時期的貿易爭端。據美國商務部介紹，新協議仍將維持關稅，但允許有限數量的歐盟進口産品免關稅進入美國，歐盟也將降低報復性關稅作為回報。據悉，這項協議將緩解供應鏈壓力，降低成本增長，對在産品中使用鋼和鋁的美國制造商也有好處。

沙特阿美第三季度淨利潤飙升一倍

沙特阿美周日表示，受原油價格上漲和銷量上升的推動，該公司第三季度淨利潤增長一倍以上，超出分析師預期。這是沙特阿美自2019年12月上市以來的最佳季度收益，得益於其股票交易以來最強勁的季度平均原油價格。

微軟取代蘋果公司成為美國市值最高的公司

微軟(Microsoft Corp.)再次成為美國市值最高的公司。上周五，這家軟件巨頭的市值超過2.49萬億美元，一年多來首次超過蘋果公司(Apple Inc.)。微軟此前公佈的優於預期的財報是推動其股價走高的最新催化劑。與此同時，蘋果公司上周四警告稱，供應鏈中斷正在阻礙iPhone和其他産品的生産。在這個重要的假日購物季，這些問題預計將帶來更多的挑戰。盡管該公司創下12個月利潤接近1000億美元的紀錄，但周五該公司股價仍下跌。