美三大指數再創歷史新高！中方申請加入《數字經濟夥伴關係協定》;中國區消費者可零首付購買特斯拉;10月電影票房同比增近20%

宏觀經濟

▌中方正式提出申請加入《數字經濟夥伴關係協定》(DEPA)

11月1日，中國商務部致信新西蘭貿易與出口增長部長奧康納，代表中方向《數字經濟夥伴關係協定》(DEPA)保存方新西蘭正式提出申請加入DEPA。申請加入DEPA，符合中國進一步深化國内改革和擴大高水平對外開放的方向，有助於中國在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。下一步，中方將按照DEPA有關程序，和各成員開展後續工作。

▌商務部：做好今冬明春蔬菜保供穩價工作

11月1日，商務部印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，通知要求，各地支持鼓勵大型農産品流通企業與蔬菜、糧油、畜禽養殖等農産品生産基地建立緊密合作關係，簽訂長期供銷協議;耐儲蔬菜要提前採購，鎖定貨源，做好本地菜與客菜之間，北菜與南菜之間、設施菜與露天菜之間的梯次輪換和銜接供應;健全完備本地肉類儲備規模及管理制度;北方省份要按時完成本年度冬春蔬菜儲備計劃，南方省份要根據自身情況建立完善蔬菜儲備;及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應;鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。

▌10月財新中國制造業PMI升至50.6 重回擴張區間

財新發佈數據顯示，中國10月財新制造業PMI升至50.6， 預期50，前值50。雖然限電、原材料短缺拖累生産，但受益於需求改善等，10月財新中國制造業採購經理指數(PMI)升至擴張區間。2020年5月以來，這一指數僅在2021年8月落入收縮區間，顯示制造業總體保持擴張態勢。

▌北京證監局：對北京文化給予警告並處以60萬元罰款

北京證監局公告，經查，世紀夥伴虛假轉讓《大宋宮詞》《倩女幽魂》投資份額收益權，導致北京文化在2018年年度報告中虛增收入合計46,037.74萬元，佔當期營業收入(追溯調整前)比例為38.20%，虛增淨利潤19,108.02萬元，佔當期淨利潤(追溯調整前)比例為58.94%。北京文化2018年年度報告存在虛假記載。時任北京文化副董事長、世紀夥伴董事長婁曉曦知悉、組織、實施財務造假行為，導致北京文化2018年年度報告存在虛假記載，是北京文化信息披露違法行為直接負責的主管人員。對北京文化給予警告，並處以60萬元罰款;對時任北京文化副董事長婁曉曦採取3年證券市場禁入措施。

▌央行：10月對金融機構開展常備借貸便利操作共2.92億元

央行數據顯示，為滿足金融機構臨時性流動性需求，2021年10月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共2.92億元，期限均為隔夜。常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用，有利於維護貨幣市場利率平穩運行,隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為3.05%、3.2%、3.55%。期末常備借貸便利餘額為0億元。此外，2021年10月，為維護銀行體係流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共5000億元，期限1年，利率為2.95%。期末中期借貸便利餘額為50000億元。

▌前三季度科創板上市公司歸母淨利潤同比增長64%

上交所11月1日消息，2021年前三季度，科創板上市公司合計實現營業收入4839.57億元，同比增長45.08%;歸母淨利潤630.20億元，同比增長64.01%;扣非歸母淨利潤507.96億元，同比增長39.25%。營業收入方面，九成公司實現營收增長，38家公司實現收入翻番。淨利潤方面，七成公司實現歸母淨利潤增長，80家公司增幅在100%以上，最高達290倍。

▌前三季度滬市主板公司共實現營業收入33.44萬億元同比增長21.43%

11月1日，據上交所公佈，2021年前三季度，滬市主板公司共實現營業收入33.44萬億元，同比增長21.43%;實現歸母淨利潤3.08萬億元、扣非後淨利潤2.95萬億元，同比分別增長27.14%和33.45%，整體業績延續了今年以來的穩定增長態勢。單季度看，2021年第三季度單季實現營業收入11.37萬億元、歸母淨利潤1萬億元，同比分別增長15.75%、2.23%。

▌2021年第三季香港GDP預計同比增長5.4%

香港特區政府統計處公佈2021年第三季本地生産總值預先估計數字，較上年同期實質上升5.4%。與第二季7.6%的升幅相比，增速有所放緩。發言人表示，本地生産總值持續擴張是由於内部及對外需求均維持穩健增長，而第三季按年增長較為溫和，主要是因為基數效應以及經濟在上半年表現較預期強勁。

行業新聞

▌特斯拉中國：消費者可通過零首付的融資租賃模式購買車輛

特斯拉中國官網上綫了全新的金融産品，消費者可以通過零首付的融資租賃模式購買車輛。按照方案規劃，消費者零首付簽訂合同後，1-5年内屬於租賃期，採用每月分期支付租金的模式使用車輛，租賃期滿後需依約重新取得車輛所有權。

▌10月電影票房75.76億 同比增長近20%

11月1日，根據國家電影專資辦初步統計數據，2021年10月票房75.76億元，去年同期為63.63億元，前年同期為 83.15億元;人次為1.68億，去年同期為1.65億，前年同期為2.25億;國産影片票房為71.49億元，去年同期為62.73億元，前年同期為75.36億元;國産影片份額為94.37%，去年同期為98.59%;前年同期為90.63%。

▌全國首個證券仲裁中心在深揭牌成立

11月1日，全國首個證券仲裁中心-中國(深圳)證券仲裁中心在深圳揭牌。據了解，當天揭牌的中國(深圳)證券仲裁中心，是全球第一個由國際仲裁機構與證券交易所共建的證券仲裁平台。深圳國際仲裁院與深交所聯手，在建立完備的證券仲裁規則體係、建設一流的證券仲裁專家隊伍、推進機制銜接等方面進行共建。今後全球資本市場的參與主體發生相關糾紛，都可以選擇在該中心進行仲裁。

▌10月全國期貨市場成交量為6.25億手 同比增長31.78%

中國期貨業協會最新數據顯示，以單邊計算，10月全國期貨市場成交量為6.25億手，成交額為47.90萬億元，同比分別增長31.78%和44.46%。其中，螺紋鋼，甲醇，豆粕 ，滬深300股指期貨交易活躍。此外，1-10月全國期貨市場累計成交量為62.13億手，累計成交額為485.67萬億元，同比分別增長31.10%和44.56%，全國期貨市場成交規模穩步提升。

▌乘聯會發佈9月乘用車新四化指數電動化指數首破20%大關

11月1日，乘聯會網站發佈2021年9月乘用車新四化指數。2021年9月乘用車新四化指數為66.8，相比2021年6月的66.2有所回升。其中電動化指數為21.1;智能化指數為51.0;網聯化指數為35.9。2021年9月整體市場銷量有所回升但幅度有限，同比下降17.3%，環比8月增長9.0%。從數據表現上來看9月的市場回暖將帶動後續第四季度銷量提升。9月新四化整體指數有所提升，尤其是電動化指數再創新高，首次突破20%大關。而智能化&網聯化也有所微升，表示國内芯片供應得到部分的緩解。

▌深圳一些白酒經銷商近期出手的茅台有所降價 但並未全綫暴跌

茅台終端銷售價格是否真的下跌?深圳的一些白酒經銷商近期出手的茅台確實有不同幅度的降價，但並沒有出現網傳的全綫暴跌價格。以飛天茅台為例，散裝茅台銷售價跌幅在200-300元/瓶，原箱茅台近期銷售價跌幅在400-500元/瓶左右。業内人士指出，近期茅台酒價的下跌，與大家聽說茅台將取消此前的拆箱銷售要求有關。雖然這一消息還未落實，但不排除有投資客抛售，引起價格下跌。

▌前三季度規上互聯網企業完成業務收入1.16萬億元同比增25.4%

工信部數據顯示，前三季度，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入11633億元，同比增長25.4%，兩年平均增速為19.4%。前三季度，實現營業利潤966億元，同比增長16.8%，增速較上半年和1—8月份分別回落10.6個和20.7個百分點，但仍高於去年同期3.2個百分點。前三季度，互聯網平台服務完成收入4181億元，同比增長41%，在互聯網業務收入中佔比為35.9%，同比提高4.4個百分點。

▌造車新勢力10月 “成績單”出爐：小鵬汽車交付量再破萬台

造車新勢力10月份的交付數據陸續公佈，其中，蔚來10月交付3667輛汽車，同比下降27.5%。因部分生産綫升級和預備新産品推出，10月銷量有所下降。理想汽車10月交付7649輛理想ONE，同比增加107.2%。截至10月31日，理想汽車今年總交付量達62919輛;自交付以來，理想ONE累計交付量已達96516輛。小鵬汽車10月總交付量10,138台，同比大增233%，連續兩個月交付突破萬台。截至今年10月底，小鵬汽車歷史累計交付量已突破10萬。

▌澳門博監局：修改博彩法公開谘詢結束 將編制總結報告

澳門博彩監察協調局公佈，澳門特區就修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》展開為期45天的公開谘詢，並已於上周五結束，谘詢期内共舉辦了1場業界谘詢會及8場公眾谘詢會，出席人次累計359人，在谘詢會上發言的個人及團體代表合共73人。博監局整理及綜合分析所有收集的意見及建議後，將編制谘詢總結報告，屆時會上載到澳門特區政府入口網站及博監局網頁内。

▌首批公募REITs上市以來平均漲幅接近20%

首批9只公募REITs産品上市已滿4個月時間，二級市場走勢令人驚喜。9只公募REITs上市以來平均漲幅接近20%，更有中航首鋼生物質REIT、中金普洛斯倉儲物流REIT兩只産品漲超30%，首發持有至今的投資者“收獲滿滿”。此外，公募REITs的市場流動性也逐漸向好，除了6月上市首月成交金額顯著放大之外，9只産品的成交金額從7月的14.13億元上升至10月的26.11億元，部分公募REITs的單日成交金額突破1億大關。

▌富時羅素考慮將富時中國A50指數成分股數量擴大到100家

富時羅素考慮對富時中國A50指數作出重大調整，包括可能將成分股比例提高一倍，至100家。富時羅素CEO斯塔爾表示，與投資者的磋商最近已經結束，正在考慮的變動包括擴大指數覆蓋範圍至100家公司。市場在變化，經濟在變化，指數需要更新，以反映投資者當前尋找的投資機會的透明度，希望該指數保持“盡可能的相關性”。

▌中國汽車流通協會：四季度汽車銷量有望比三季度提升

11月1日，中國汽車流通協會發佈最新一期“汽車消費指數”：10月份汽車消費指數為66.1。目前芯片短缺問題略有緩解，但汽車市場基本處於供給決定需求的狀態，整體市場需求持續延遲累積。隨著市場産能供給有所緩解，市場需求得到部分釋放。進入四季度，經銷商開始沖量，加大促銷力度，隨著供給滿足度提高，四季度汽車銷量有望比三季度有所提升。

▌第三季度銀行理財幫投資者賺取2263億元

中國理財網發佈數據顯示，2021年三季度，理財産品兌付投資者收益2263億元，其中銀行機構兌付投資者收益1671億元，理財公司兌付投資者收益592億元。投向方面，截至9月底，銀行理財子公司投向債券類資産20.45萬億元、非標準化債權類資産3.16萬億元、未上市企業股權等權益類資産1.10萬億元。中國理財網表示，新發封閉式産品加權平均期限為357天，同比增長44.98%，産品期限的持續加長有利於理財資金更好地支持科技創新、綠色産業與基礎設施等領域建設。

▌第三季度中國智能手機出貨量同比下降4%

Strategy Analytics發佈的最新數據顯示，2021年第三季度，中國市場智能手機出貨量為8010萬部，同比下降4%。經濟的不確定性、零件短缺和更換周期的延長繼續給市場帶來挑戰。vivo保持了在中國的領先地位——其智能手機出貨量為1800萬部，同比增長21%。

▌前10月新基金發行近2.5萬億份 10月基金發行降溫

數據顯示，截至10月31日，年内新成立基金1484只，總發行份額達24714.06億份，較2020年前10月小幅減少301.18億份。此外，今年還有9只REITs基金新發，發行份額達64.00億份。從月度來看，10月新成立基金97只，發行份額達1203.17億份，較三季度顯著降溫。

公司新聞

▌北向資金淨買入7.11億元 寧德時代淨買入12.8億元

11月1日電，北向資金今日淨買入7.11億元。寧德時代、貴州茅台、歌爾股份分別獲淨買入12.8億元、6.09億元、4.96億元。五糧液淨賣出額居首，金額為8.93億元。

▌安井食品：上調速凍菜肴等産品價格 調價幅度3%-10%

安井食品公告，鑒於各原材料、人工、運輸、能源等成本持續上漲，為更好地向經銷商、消費者提供優質産品和服務，促進市場及行業可持續發展，經公司研究決定，對部分速凍魚糜制品、速凍菜肴及速凍米面制品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為3%-10%不等，新價格自2021年11月1日起按各産品調價通知執行。

▌帝歐家居：已與恒大達成3950萬元抵房解決方案

帝歐家居在互動平台表示，截至2021年9月30日，公司與恒大集團及其成員企業之間的應收賬款餘額為7400萬元，應收票據餘額為4000萬元左右。其中，已逾期應收票據餘額為4100萬元左右，其中3950萬元已與恒大集團達成抵房解決方案，目前正在辦理相關登記手續。

▌名家匯定增競價結果出爐：比亞迪、瑞銀現身認購名單

名家匯公告，公司擬募資2.55億元，以簡易程序向特定對象發行股票競價結果：比亞迪認購金額3000萬元、興證全球基金認購金額3500萬元、UBS AG(瑞銀集團)認購金額2000萬元、財通基金認購金額1300萬、輕鹽智選私募基金認購金額2400萬元。值得一提的是，瑞銀集團、興證全球、財通基金等三家機構，也出現在士蘭微10月初的再融資發行申購名單中。

▌隆基股份：董事白忠學擬減持不超2.8萬股股份

隆基股份公告，董事白忠學計劃以集中競價方式減持其所持公司無限售條件流通股不超過2.8萬股，約佔公司總股本的0.0005%。

▌二連板中青寶：公司觸及元宇宙概念相對較淺

二連板中青寶(20%)發佈股價異動公告，元宇宙是一個巨大的概念和模式，公司尚處於初步探索階段，觸及概念相對較淺，對應産品尚在研發中，新遊戲上綫時間和地區亦受到諸多因素影響。項目實施進度、能否達到公司預計的效果、能否滿足未來市場的需求，均存在較大的不確定性。即便以上條件皆滿足，公司依然不排除相關産品與元宇宙存在較大差距的可能性。截止11月1日收盤，中青寶自9月6日迄今股價累計漲幅達218.69%。

▌海馬汽車收監管函：因財報業績數據更正幅度較大且更正時間滯後

海馬汽車收監管函，2021年4月23日，公司公告，對2020年一季報、半年報以及三季報財務報表進行了會計差錯更正。公司2020年第一季度營業收入由4.42億元更正為2.02億元，半年度營業收入由13.11億元更正為6.24億元，前三季度合計營業收入由19.37億元更正為9.38億元。更正幅度較大，且更正時間滯後。

▌石大勝華：擬超10億元投建鋰電材料生産研發一體化項目

石大勝華公告，公司與武漢化學工業區管理委員會簽訂《山東石大勝華化工集團鋰電材料生産研發一體化項目投資框架協議》。公司計劃項目總投資不少於10億元，建設鋰電材料生産研發一體化項目。同日公告，近日控股子公司石大勝華(泉州)有限公司投資建設的44萬噸/年新能源材料項目(一期)裝置已經安裝完畢，通過竣工驗收並完成試生産前手續辦理及現場確認工作，具備試生産條件，後續進入試生産階段。

▌中國平安：累計支付31.66億元回購0.34%股份

中國平安公告，截至2021年10月31日，公司本次回購通過集中競價交易方式已累計回購A股股份6288萬股，佔公司總股本的比例為0.344%，已支付的資金總額合計31.66億元。

▌贛鋒鋰業：與特斯拉簽署産品供應合同 向其供應電池級氫氧化鋰産品

贛鋒鋰業公告，公司及全資子公司贛鋒國際與特斯拉簽署産品供應合同，約定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及贛鋒國際向特斯拉供應電池級氫氧化鋰産品，實際採購數量及銷售金額以特斯拉發出的採購訂單為準。

▌華大基因：擬以1.3億元-2.6億元回購股份

華大基因公告，擬使用自有資金以集中競價方式回購部分社會公眾股份，全部用於實施員工持股計劃或者股權激勵。回購資金總額不低於1.3億元，且不超過2.6億元，回購股份價格不超過130元/股。

▌華夏幸福：新增未能如期償還債務79.16億元累計939.79億元

華夏幸福公告，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，公司流動性出現階段性緊張，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額79.16億元。截至公告披露日，公司累計未能如期償還債務本息合計939.79億元。目前公司正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

▌郭樹清：強化反壟斷和防止資本無序擴張

陽光城發佈異動公告，截至目前，公司的房地産業務經營活動正常，近期經營情況未發生重大變化，其中，2022年1月份前到期的美元債等公開市場債務均已與相關投資人溝通相應展期計劃。另外，公司於今日收到控股股東陽光集團的書面通知，因其部分賬戶維持擔保比例低於平倉綫，於今日被動平倉減持2784.43萬股公司股票，總股本佔比0.67%。

▌四川路橋收問詢函：要求說明本次重組擬置入資産與擬引入戰投業務領域存在差異的合理性

四川路橋收問詢函，預案顯示，公司本次重組擬置入資産業務領域主要是交通基礎設施建設行業，配套募集資金擬引入戰略投資者能投集團、比亞迪的合作領域則主要是新能源等行業。上交所要求公司說明目前主營業務、所在行業是否發生改變;補充披露本次重組擬置入資産與配募擬引入戰投業務領域存在差異的合理性，公司是否有清晰合理的經營計劃、投資方向;公司是否存在不當市值管理動機等。

環球市場

▌美三大指數均續創歷史收盤新高 特斯拉市值突破1.2萬億美元

11月1日，美股三大指數集體收漲，均續創歷史收盤新高，納指漲0.63%，道指漲0.26%，標普500指數漲0.18%。特斯拉市值突破1.2萬億美元，股價突破1200美元關口，續刷歷史高位，收漲8.49%。中概股老虎證券漲超12%，虎牙和B站漲超10%，愛奇藝漲超9%。蔚來汽車漲超3%，小鵬汽車漲超2%。諾瓦瓦克斯醫藥漲近16%，公司表示已將新冠疫苗提交給歐洲藥品管理局(EMA)進行滾動審查，並已向加拿大申請新冠疫苗授權。

▌特斯拉現已向其他電動汽車開放超級充電站的試驗項目

近日，特斯拉CEO埃隆・馬斯克在推特表示稱，向其他電動汽車開放特斯拉超級充電站的試驗項目已經開始，從官方公告來看至少在荷蘭已經開始支持。早在2015年，馬斯克就曾強調，特斯拉並沒有獨佔超級充電網絡的計劃，只要其他汽車制造商願意推出能夠匹配超級充電樁功率的車輛，他們就可以使用。

▌美國財政部：應將穩定幣發行方視作銀行進行監管

當地時間周一，由美國財政部牽頭的總統金融市場工作組(PWG)呼籲國會對穩定幣發行方採取類似於銀行的監管措施，並要求金融機構反思這些快速膨脹的載體對支付係統是否構成係統性風險。該報告指出，穩定幣市值規模在過去12個月裡激增500%至1270億美元。

▌美國財政部將季度借款規模預估提高至1萬億美元

美國財政部提高了對截至12月的三個月裡聯邦借款需求的預估，此前財政部現金餘額的下降幅度超過先前預測。美國財政部預計，10-12月期間將借入1.02萬億美元，比8月份預測的這段時期有價證券淨發行額7030億美元多出約3120億美元。這些數字基於的假設是國會將提高或暫停聯邦債務上限。國會上個月稍微提高了上限，財政部的借款權限最早將於下個月耗盡。

▌泰國、澳大利亞放松入境政策

從11月1日開始，泰國正式啓動中國、美國等60餘個國家/地區已接種疫苗人士入境免隔離政策。與此同時，長期堅持“零病例”政策的澳大利亞也開始放松本國公民出入境政策，對於外國旅客，澳大利亞部分州已經允許完成疫苗接種的新西蘭遊客免隔離入境，晚些時候也將放松新加坡遊客的入境政策。與此同時，澳大利亞也宣佈承認中國國藥疫苗和印度Bharat疫苗，使得中國和印度旅行者更方便入境。