鋰價翻倍!券商仍高呼「沒有最高只有更高」
原創

日期:2021年8月2日 上午10:48作者:鷹眼狙擊 編輯:lala
鋰價翻倍!券商仍高呼「沒有最高只有更高」

7月30日,鋰業相關概念股再度飛起,主要受下半年鋰行業供需仍偏緊及鋰價預期上升的消息刺激。

截至收盤,天齊鋰業(002466.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、雅化集團(002497.SZ)、西藏礦業(000762.SZ)、江特電機(002176.SZ)強勢漲停;西藏城投(600773.SH)、西藏珠峰(600338.SH)均漲超6%;保力新(300116.SZ)及中礦資源(002738.SZ)亦有亮眼表現。

值得一提的是,天齊鋰業股價收報104.23元/股,首次突破百元大關,市值更突破1500億元人民幣,再創歷史新高。

事實上,今年以來鋰業板塊表現相當強勁。根據申萬鋰行業指數,累計漲幅高達106.98%。不到一年時間,鋰業板塊漲幅超過一倍,未來還能繼續上漲嗎?

供需延續偏緊,「鋰價沒有最高只有更高」

鋰資源(lithium)主要來自固態礦和鹽湖,經過加工後成為碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰等鋰化工產品,是當下動力電池與儲能的主要原材料。

在國内新能源汽車銷量大漲和美歐的新能源政策刺激下,市場對鋰的需求劇增,進而帶動鋰材料價格持續上漲。

自去年四季度以來,鋰價節節攀升。電池級碳酸鋰價格則從去年低點4萬元人民幣/噸漲到了目前平均8.8萬元/噸人民幣,漲幅高達約120%。

儘管碳酸鋰價格漲幅已超過一倍,但市場人士認為仍有上升空間,並支撐相關企業業績增長。

國泰君安研究指出,2021年下半年是近幾年鋰行業供需最緊張的時間。從需求端來看,預計下半年鋰電需求較上半年增加50%左右,鋰電需求逐季逐月擡升。從供給端來看,下半年剛好遇上新增供給釋放真空期,2021年第三季及第四季供給基本與今年第二季度持平,增量有限。

下半年,整個鋰電產業鏈面臨缺鋰,整個鋰行業面臨缺礦,成為最明顯的特徵,並調高下半年鋰價預測至歷史前高18萬/噸。

7月29日,寧德時代發佈鈉離子電池技術,部分市場人士擔心該技術或一定程度上替代鋰電池,並對鋰資源的需求帶來一定衝擊。

中信證券認為,寧德時代發佈的鈉離子電池技術不會改變今明兩年鋰供應緊張的局面。澳洲鋰精礦轉變為現貨競價銷售引發價格大幅上漲的風險更值得重視,鋰價預計將漲至更高水平,擁有本土鋰資源保障和一體化產業鏈佈局的企業將顯著受益。

在鋰資源供需不匹配的背景下,券商高呼鋰價「沒有最高只有更高」,在鋰漲價邏輯的支撐下,以下相關公司有望受益。

作者:鷹眼狙擊

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