【IPO追蹤】攜程今招股 入場費16817.78元
原創

日期:2021年4月8日 上午5:19

【財華社訊】內地網上旅行服務平台攜程(09961-HK)於今日起至13日(下周二)公開招股,成為年內第四隻回流的中概股。攜程計劃發售3163.56萬股新股,最多集資105.35億元,其中公開發售部份221.45萬股,佔7%;國際配售2942.11萬股,佔93%。攜程最高發售價為每股333元,每手50股入場費16817.78元。中金、高盛及摩根大通為聯席保薦人。19日正式掛牌上市

集資所得將用於拓展平台上「一站式旅行」服務以及改善用戶體驗;對技術進行投資並提高經營效率;以及一般公司用途。

該股將於4月16日公佈分配結果,攜程設有三檔回撥機制,若公開發售最終超額認購10倍或以上但少於40倍、40倍或以上但少於60倍、60倍或以上,則公開發售股份總數將分別增至348萬股、442.9萬股、885.8萬股,分別佔11%、14%和28%。同時又設有15%超額配售權。

截至2021年2月底止,百度(09888-HK)為第一大股東,擁有11.5%股權,將承諾90日的禁售期;創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7%;騰訊(00700-HK)大股東Naspers持股約5.5%。

華盛分析師聶振邦指出,按隔晚美股收市價計,攜程總市值為238.57億美元,同業Booking和Expedia的市值分別達986.84億和253.23億美元,相對市帳率為1.57、20.28和16.64倍,反映攜程價值被嚴重低估。

他續指,今次攜程在港第二上市,可望令價值釋放,保守地視合理市帳率為5倍計算,每股合理值為128美元(約992港元),相對招股價上限333元,潛在升幅近兩倍。不過他表示,投資者應留意此股不屬於股價具爆炸性上揚類型,價值釋放需時,相信最快要到明年,股價才可望升至992元。


 

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