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「新疆棉」事件持續發酵!國產品牌迎機會 服裝紡織板塊掀漲停潮
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日期:2021年3月26日 下午1:00作者:毛莉 編輯:lala
「新疆棉」事件持續發酵!國產品牌迎機會 服裝紡織板塊掀漲停潮

近日,因「新疆棉」而起,瑞典服裝品牌H&M發表在官網上的一份聲明在新浪微博上廣泛傳播,引發中國網友憤怒。該份聲明稱,H&M不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作,也不從該地區採購產品/原材料。H&M是基於BCI的判斷以及一些所謂民間報告和媒體報道做出「停用新疆棉花」決定的,而後再度曝出曝耐克、阿迪、彪馬、匡威等多家國外知名運動品牌也抵制新疆棉花,讓「新疆棉」事件持續發酵升溫。

3月25日,國内頂級流量明星王一博為捍衛祖國尊嚴一早率先表示與耐克終止合作,隨後一眾二十多位知名明星紛紛發佈其與相關涉事品牌解除合作代言的公告,引來輿論一片力挺支持。針對此事,國内棉花產業鏈上下遊企業安踏、鴻星爾克、海瀾之家、美特斯邦威、森馬等十餘家中國品牌也紛紛發聲,力挺新疆棉。同時,中國消費者協會也發文稱,近日個别國際行業組織和跨國企業基於虛構的謠言,抵制新疆棉花和相關產品,並就此發表聲明、終止合作、取消許可,這種做法嚴重傷害了中國消費者的感情,侵害消費者的合法權益。中消協認為,有關企業在華經營,應當嚴格遵守中國法律,切實落實保護消費者權益的責任。

全球知名兩大運動品牌受中國代言明星解約的輿論影響,當地時間3月25日收盤,耐克跌3.39%,報128.64美元,成為跌幅最大的道指成分股,盤中跌幅一度達到5.7%;阿迪達斯則在德國法蘭克福交易所收跌6.49%,報261.55歐元。另外,值得一提的是,國產運動大牌李寧則隔日3月26日一早趁機官宣與中國頂級流量明星肖戰合作,肖戰作為李寧全球代言人給中國品牌打call火爆刷屏登上熱搜,相關同款代言服飾等銷量暴漲直至斷貨。股價方面,繼昨日大漲逾10%後,截止今日午間收盤,李寧(02331-HK)股價再度大漲6.3%,報53.15港元。

新疆已是名副其實的世界棉倉

2018年以後,中美貿易摩擦逐步升級,美國從中國進口紡織品和服裝的比例大幅下降,而從印度、越南、巴基斯坦等國進口的增長率大幅上升,中美貿易摩擦加速了紡織品和服裝訂單向其他國家的轉移。但去年疫情期間,以印度為代表的紡織大國遭受影響,導致大量的紡織訂單再度回流中國,光是在去年的9月份國内的紡織紗線、織物以及製品出口額達到132.5億元,同比增長35%。

數據顯示,中國是全球最大的產棉國之一,與印度、美國、巴基斯坦包攬了世界棉花產業80%以上的產量。作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國,我國2020/2021年度棉花產量約595萬噸,總需求量約780萬噸,年度缺口約185萬噸。其中,新疆棉產量520萬噸,佔國内產量比重約87%,佔國内消費比重約67%,是名副其實的世界棉倉。

自第一次工業革命英國率先實現棉紡織品工業化生產成為世界紡織業中心起,全球紡織製造中心歷經英國、美國、日本、韓國台灣等亞洲新興國家和地區。目前中國的行業地位已經成為全球紡織品服裝第一出口大國。早在2017年,中國化纖產量達到4919.55萬噸,佔世界比重超過70%。規模以上企業紡織品產量287.81億件,相當於為世界人口每人提供6.89件紡織制成品。

據新疆農業部門發佈的2020年數據顯示,新疆棉花機械採摘率已達69.83%,其中北疆95%的棉花是通過機械採摘的,所謂新疆的棉花70%為人工採摘的說法嚴重與事實不符。事實上,這兩天輿論發酵背後的真正本質,其實是國與國之間產業的對抗,而歐美政客商業企業家們嘴里喊著的人權其背後實質上還是生意。不過,跟2018年美國卡脖子芯片不同的是,這次是歐美國家嘗試用NGO開路來打壓中國產業。而此次涉及的中國新疆棉花產業,從地位來看,也已經是全球紡織業的中心。

機構看好國產服裝紡織品牌崛起機會

中國高端製造2025計劃正全面推進,新疆棉紡織業也已經是機械化農業重要場景。根據央視此前報道,新疆北部9成以上棉田已實現全程機械化,南疆地區棉花採收機械化率也在逐年增長,甚至現在無人機也大規模使用。目前國内基本上把各個紡織鏈條握在手中,上述機械化農業場景的應用,其實是紡織產業鏈升級應用。

與此同時,紡織服裝板塊上市公司業績表現正在逐步改善。數據統計發現,截至3月25日,有7家公司已披露了2020年年度業績快報,朗姿股份、棒傑股份、偉星股份、太平鳥、嘉欣絲綢等5家公司報告期内實現淨利潤同比增長,分别為:134.13%、61.92%、37.66%、28.89%、21.51%。另外,截至目前,還有25家公司也披露了2020年年度業績預告,6家公司業績預喜。報喜鳥、美爾雅、雅戈爾、明新旭騰等4家公司均預計2020年全年淨利潤同比增長逾20%;嘉麟傑、ST摩登等2家公司2020年全年業績也均有望扭虧為盈。

近期,部分紡織服裝股也獲得機構的看好,統計顯示,近30日内共有9只紡織服裝股機構給予「買入」或「增持」等看好評級,森馬服飾近期機構看好評級次數居首,達到15次,太平鳥(8次)、星期六(3次)、朗姿股份(3次)、比音勒芬(3次)和海瀾之家(2次)等5只個股期間也均受到2次及以上機構聯袂推薦,偉星股份、地素時尚、明新旭騰等3只個股期間也獲機構的關注,後市配置機會優勢顯著。另外,市場做多資金也湧入部分紡織服裝股進行加倉。統計顯示,3月25日,紡織服裝板塊内共有32只股呈現大單資金淨流入態勢,合計吸金3.82億元。其中,搜於特大單資金淨流入居首,達到12493.80萬元,欣賀股份緊隨其後,大單資金淨流入也達9232.11萬元,美邦服飾、七匹狼、興業科技、偉星股份、比音勒芬等5只個股當日也均受到千萬元以上大單資金的追捧。

有市場分析指出,H&M產品目前已被多家電商下架,同時國貨安踏表示退出BCI,後續預計或有更多國内品牌將繼續使用新疆棉;此事件將效激發國内市場對國貨消費熱情;此外近幾年國人對洋品牌崇尚度有所降低,對國貨認可逐步提升,更青睐品質與時尚結合而非一味選擇舶來品;本事件後國貨品牌力、消費力或將進一步系統性加強。此外,H&M發表的「荒謬」聲明,令製造端或略有影響。該事件明確利好優秀國產服裝品牌,在雙循環新發展格局的支持下,國產替代將會加速,而紡織服裝行業無疑是未來受益板塊之一,部分龍頭品牌業績將會提升,投資價值顯現。

另一方面,其實從2020年三季度末開始,服裝產業鏈就進入到了全面復甦的態勢,並且2021年有望維持高增長勢頭。2020年的服裝行業面臨了一場變革,優質企業的份額一直在不斷提升,隨著服裝行業的不斷發展,未來看好重產品、重品牌、重經營、重互聯網+的優質服裝企業,建議關注國產品牌安踏體育、李寧、太平鳥、森馬服飾等。

紡織服裝板塊持續大漲

昨日,受到國產品牌服飾的消息影響,A股市場服裝紡織板塊逆勢走強,板塊指數整體上漲超2%。市場表現方面,個股搜於特、日播時尚、美邦服飾、興業科技、起步股份、*ST拉夏等多只個股漲停,浪莎股份、七匹狼、海瀾之家、*ST貴人等個股漲幅也均逾5%。港股方面,李寧(02331-HK)、安踏體育(02020-HK)昨日均大漲逾10%。

3月26日,紡織服裝板塊再度強勢拉升。截止今日午間收盤,美邦服飾(002269-CN)、搜於特(002503-CN)、日播時尚(603196-CN)、龍頭股份(600630-CN)、柏堡龍(002776-CN)、安正時尚(603839-CN)、巨星農牧(603477-CN)、浪莎股份(600137-CN)、*ST拉夏(603157-CN)、ST步森(002569-CN)等股掀漲停潮,聚傑微纖(300819-CN)漲近8%,報喜鳥(002154-CN)、地素時尚(603587-CN)、百隆東方(601339-CN)等多股漲幅超6%。此外,今日李寧(02331-HK)再度大漲逾6%,安踏體育(02020-HK)亦跟隨漲超4%。

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