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中海物业(02669-HK)整固后有望再上
原創

日期:2021年1月18日 上午8:32

中国住建部、中央政法委、中央文明办等10部门,早前联合发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,当中提到要加快发展物业服务业,推动物业服务向高品质和多样化升级。中海物业(02669-HK)的母公司为中国海外,随着母公司未来的业务发展,集团的管理面积有望水涨船高。不过,对比同业,集团的股价相对落后,与业绩表现逊于预期不无关系。2020年上半年,中海物业的收入28.5亿元,按年上升18%,纯利升12%至2.8亿元。期內,由于要应对肺炎疫情的预防,以及积极控制措施带来了额外成本,整体毛利率下跌2.1个百分点至18%。

去年上半年,集团的物业管理服务收益按年上升14.3%至22.3亿元,占总收入的78.3%,分部毛利率则下跌0.6个百分点至16.2%。集团的管理的总建筑面积增加至1.58亿平方米,在管物业项目851个,在管物业类型包括精品住宅、商业综合体、超甲级写字楼和政府物业等。期內,来自包干制及酬金制的固定物业管理合同的收益,分別占分部收益的93.9%及6.1%。至于增值服务,分部收入增加33.7%至6.11亿元,收入占比为21.4%。

就估值而言,中海物业预测市盈率25.7倍,低于同业碧桂园服务(6098)和融创服务(1516)的预测市盈率,分別为56.4倍和95.5倍,惟高于雅生活服务(3319)的23倍。走势上,1月6日呈“大阳烛”突破向上,重上10天、20天和50天线,STC%K线升穿%D线,惟MACD熊差距收窄,宜候低4.6元吸纳,反弹阻力6元,不跌穿4元续持有。

金利丰证券研究部执行董事黄德几
笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份

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