【IPO追蹤】藥明巨諾(02126-HK)今招股

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【財華社訊】藥明康德(02359-HK)及美國朱諾治療(Juno Therapeutics)共同創立的細胞療法公司藥明巨諾(02126-HK)將於今天起至10月28日(下周三)公開招股，公司發行9769.2萬股，本港發售佔一成(977萬股新股)，招股價20元至23.8元，每手500股，入場費12019.92元。11月3日在聯交所買賣。

藥明巨諾引入多名基石投資者，共認購1.5億美元股份，佔集資額最多達59.9%。基石投資者包括Rock Springs Capital、橡樹資本管理公司(Oaktree Capital Management)、Platinum investment management limited、Veritas Asset Management、RWC Asset Advisors各認購2000萬美元股份；高瓴基金、太平資產管理、LVC Mi Holdings Limited各認購1000萬美元股份；AVICT Global Holdings Limited認購1500萬美元股份；Aranda Investments認購500萬美元股份。

該公司最多集資23.25億元，集資所得款項淨額中，約30%將用於有關relma-cel的研發活動；約10%將用於建立專門的內部銷售與營銷團隊將relma-cel推廣至中國各地；約6%將用於有關JWCAR129的研發活動；約28%將用於有關其他臨床前候選產品(包括公司的JWATM203項目、JWATM204項目及Nex-G)的研發活動。

另外，約4%將用於透過行使Acepodia選擇權獲得Acepodia許可；約12%將用於新潛在收購及引進授權機會；約10%將用於營運資金及一般公司用途。

高盛(亞洲)及瑞銀為聯席保薦人。