【IPO追蹤】合景悠活(03913-HK)今天起招股
原創

日期:2020年10月19日 上午6:59

【財華社訊】由合景泰富(01813-HK)分拆上市的合景悠活(03913-HK)今天起招股,合共發售約3.83億股,招股價每股介乎7元至8.13元,一手1000股計,入場費8211.93元,集資最多31.17億元,預計本月30日掛牌。農銀國際及華泰為聯席保薦人。

合景悠活業務主要是物業管理,分拆後,合景泰富不會持有合景悠活股權,而是透過實物分派及優先發售,讓合景泰富股東獲派合景悠活股份。公司指此舉可讓合景泰富股東直接得益,有利資產價值釋放。

合景悠活行政總裁孔健楠表示,合景泰富擁有豐富的土地儲蓄及物業,尤其是高端的住宅及商業物業,兩間公司之間是互補合作關係;未來公司將透過收購、招標等方法,開拓第三方業務,增加管理物業的類型和市場份額,料第三方物業在未來3至5年,提升至佔整體物業約40%。

他續稱,物管發展迅速,行業競爭加劇,惟依然認為該行業有很大的發展空間。他強調公司自身優勢為中高端定位,專注大灣區、長三角及西南地區,隨着內地經濟發展帶動需求上升,料未來發展加速。執行董事兼財務管理中心總經理楊靜波透露,公司正在尋求優質的併購目標,主要考量目標公司的盈利水平、團隊管理經驗、是否在公司業務發展的區域、能否與公司業務發生協同效應等。

合景悠活上市引入約8名基石投資者,合共認購1.2億美元,當中高瓴資本認購5000萬美元股份;雪湖資本、Orchid China and LMA SPAC、中國聯塑(02128-HK)、Aspex、奧陸資本、Valliance及嘉實國際投資各認購1000萬美元股份。

是次集資資金約六成將用作投資及收購,約兩成半用作升級智能服務系統,約一成投入至多元化增值服務,剩餘將作為一般營運資金。

港交所原文

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