【IPO追踪】合景悠活(03913-HK)今天起招股

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【财华社讯】由合景泰富(01813-HK)分拆上市的合景悠活(03913-HK)今天起招股，合共发售约3.83亿股，招股价每股介乎7元至8.13元，一手1000股计，入场费8211.93元，集资最多31.17亿元，预计本月30日挂牌。农银国际及华泰为联席保荐人。

合景悠活业务主要是物业管理，分拆后，合景泰富不会持有合景悠活股权，而是透过实物分派及优先发售，让合景泰富股东获派合景悠活股份。公司指此举可让合景泰富股东直接得益，有利资产价值释放。

合景悠活行政总裁孔健楠表示，合景泰富拥有丰富的土地储蓄及物业，尤其是高端的住宅及商业物业，两间公司之间是互补合作关系；未来公司将透过收购、招标等方法，开拓第三方业务，增加管理物业的类型和市场份额，料第三方物业在未来3至5年，提升至占整体物业约40%。

他续称，物管发展迅速，行业竞争加剧，惟依然认为该行业有很大的发展空间。他强调公司自身优势为中高端定位，专注大湾区、长三角及西南地区，随着內地经济发展带动需求上升，料未来发展加速。执行董事兼财务管理中心总经理杨静波透露，公司正在寻求优质的并购目标，主要考量目标公司的盈利水平、团队管理经验、是否在公司业务发展的区域、能否与公司业务发生协同效应等。

合景悠活上市引入约8名基石投资者，合共认购1.2亿美元，当中高瓴资本认购5000万美元股份；雪湖资本、Orchid China and LMA SPAC、中国联塑(02128-HK)、Aspex、奥陆资本、Valliance及嘉实国际投资各认购1000万美元股份。

是次集资资金约六成将用作投资及收购，约两成半用作升级智能服务系统，约一成投入至多元化增值服务，剩余将作为一般营运资金。

港交所原文